Citi
Citi
Citi je globální bankovní a finanční společnost, která poskytuje služby spotřebitelům, korporacím, vládám a institucím. Její nabídka zahrnuje spotřebitelské bankovnictví, kreditní karty, správu majetku, korporátní bankovnictví a investiční bankovnictví; společnost působí ve více než 100 zemích. Jako velká mezinárodní finanční organizace Citi sdružuje týmy působící v oblasti bankovnictví, finančních služeb a fintechu.

Manažer vztahů s majetnými klienty — práce na místě v San Jose

Spravujte vztahy s majetnými klienty a klienty s vysokým čistým jměním v oblasti privátního bankovnictví Citi. Poskytujte řešení v oblasti finančního plánování, investic, úvěrů a bankovních služeb prostřednictvím poboček v okolí San Jose.

Popis

  • Budovat a rozšiřovat vztahy s majetnými klienty a klienty s vysokým čistým jměním za účelem zvýšení podílu v portfoliu
  • Využívat finanční plánování, zjišťování potřeb a profilování klientů k odhalování jejich potřeb
  • Předvídat složité finanční potřeby a doporučovat relevantní produkty, služby a nástroje
  • Poskytovat komplexní finanční řešení ve spolupráci s produktovými specialisty
  • Udržovat intenzivní osobní kontakt s klienty a konzistentní komunikaci
  • Rozvíjet příležitosti k doporučením za účelem růstu klientského portfolia
  • Vyhledávat, získávat a rozšiřovat hodnotné vztahy se zákazníky
  • Předávat kvalifikované příležitosti úvěrovým konzultantům, finančním poradcům, partnerům pro malé podniky a Relationship Managerům
  • Koordinovat klientské akce, které posilují vztahy
  • Převádět doporučení na nové vztahy s klienty
  • Řídit následnou komunikaci s klienty při dodržování regulačních požadavků a požadavků compliance
  • Provádět postupy KYC/AML a další požadované postupy compliance
  • Spolupracovat s členy týmu pobočky na vytváření pozitivních klientských zkušeností na pobočce
  • Vyhodnocovat obchodní rizika a chránit pověst firmy, klienty a aktiva
  • Dodržovat platné zákony, pravidla, předpisy a zásady
  • Uplatňovat řádný etický úsudek a transparentně eskalovat, řídit a oznamovat problémy v oblasti kontrol
  • Mentorovat a školit nové členy týmu
  • Přijímat formální nebo neformální vedoucí odpovědnosti v rámci týmu

Požadavky

  • 5–8 let praxe
  • Silné analytické a finanční schopnosti
  • Silné písemné a ústní komunikační dovednosti
  • Vynikající organizační schopnosti a smysl pro detail
  • Pokročilá znalost Microsoft Office včetně Excelu, Outlooku a Wordu
  • Výhodou je zkušenost s Money Guide Pro, NaviPlan Select nebo srovnatelným softwarem pro finanční plánování
  • Výhodou jsou základní znalosti investičních strategií a finančního plánování
  • Samostatný týmový hráč zaměřený na řešení a cíle, který dokáže pracovat nezávisle
  • Vyžaduje se aktuální registrace u amerického úřadu FINRA: SIE, Series 6, 63 a 65 nebo Series 7 a 66, případně ekvivalent
  • Splnit všechny požadavky registrace u amerického úřadu FINRA do 150 dnů od nástupu
  • Vyžaduje se certifikace Insurance Group 1; všechny požadavky musí být splněny do 150 dnů od nástupu
  • Zaregistrovat se jako poskytovatel hypotečních úvěrů v Nationwide Mortgage Licensing System and Registry a získat jedinečný identifikátor před doporučením klientů Citibank pro hypoteční služby
  • Každoročně udržovat a obnovovat registraci poskytovatele hypotečních úvěrů a neprodleně aktualizovat registrační údaje
  • Bakalářský nebo vysokoškolský titul, případně rovnocenná praxe

Benefity

  • Zdravotní, zubní a oční pojištění
  • Plán 401(k)
  • Životní, úrazové a invalidní pojištění
  • Programy pro podporu zdraví
  • Placené volno včetně dovolené, nemocenské a svátků
  • Diskreční a vzorcové motivační a retenční odměny pro oprávněné zaměstnance

Související pracovní nabídky

EHC

Specialista výkonnostního marketingu — Birmingham, Alabama

EHC

Zajišťujte reporting marketingové výkonnosti, kvalitu dat a sledování kampaní pro celostátní síť lůžkových rehabilitačních zařízení Encompass Health. Plný úvazek v hlavní kanceláři společnosti v Birminghamu v Alabamě.

Otevřít
Terracon

Projektový inženýr, bezvýkopové technologie

Terracon
5 001 – 10 000 Zaměstnanci
PoradenstvíStavebnictvíVěda

Ve společnosti Terracon, která se specializuje na více oborů a patří svým zaměstnancům, povedete technické práce a poradenství v oblasti bezvýkopové výstavby. Budete podporovat důležité projekty podzemních sítí a vodohospodářské infrastruktury v kancelářích na Středozápadě USA.

Otevřít
Zaden Technologies

Inženýr virtualizace VMware vSphere

Zaden Technologies
11 – 50 Zaměstnanci
LogistikaObranaPoradenství

Spravujte infrastrukturu VMware vSphere pro program Agentury pro zdraví Ministerstva obrany USA v Chantilly ve Virginii. Pomáhejte konsolidovat více než 2 000 virtuálních počítačů v odpojených enklávách Ministerstva obrany.

Otevřít
WeAssist.io

Finanční ředitel (CFO), práce na dálku na Filipínách

WeAssist.io
51 – 200 Zaměstnanci
B2BProduktivitaSaaS

Ve společnosti WeAssist, personální agentuře propojující pracovníky na dálku s americkými firmami, budete řídit finanční plánování, prognózy, peněžní toky a výkaznictví. Budete spolupracovat s generálním ředitelem na strategii a budovat finanční funkci.

Otevřít
Olsam.

Specialista velkoobchodního prodeje, Austrálie (práce na dálku)

Olsam.

Podporujte globální partnerství s maloobchodními řetězci pro kosmetické, pečující a lifestylové značky Avenir Collective. Koordinujte uvádění produktů na trh, vztahy s maloobchodníky, reporting prodeje a trade marketing.

Otevřít
Providence

Manažer smluv pro klinický výzkum (práce na dálku)

Providence

Správa smluv o klinických studiích pro Providence od kontroly a vyjednávání až po finalizaci ve spolupráci s týmy výzkumných operací a administrativní podpory.

Otevřít