LogoFresh Jobs Ahead
Citi
Citi
Sponsor for H1B-visumBankvæsenFinansFintech
Citi er en global bank- og finansvirksomhedsvirksomhed, der betjener forbrugere, virksomheder, myndigheder og institutioner. Tilbuddene omfatter blandt andet privatbank, kreditkort, formueforvaltning, erhvervsbank og investeringsbank, understøttet af aktiviteter i mere end 100 lande. Som en stor international finansorganisation samler Citi teams, der arbejder på tværs af bankvirksomhed, finansielle tjenester og fintech.
LinkedIn
Job i virksomheden

Formueforvalter – fremmøde i San Jose

Administrer relationer med velhavende kunder og kunder med meget store formuer i Citis private banking-forretning. Lever finansielle planlægnings-, investerings-, kredit- og bankløsninger gennem filialer i San Jose-området.

USUSACACalifornien
88.400 $ – 132.600 $ / år
På arbejdspladsenFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskKundeansvarligSalg

Beskrivelse

  • Opbyg og udvid relationer med velhavende kunder og kunder med meget store formuer for at øge porteføljeandelen
  • Brug finansiel planlægning, afdækning og kundeprofilering til at identificere behov
  • Forudse komplekse finansielle behov og anbefal relevante produkter, tjenester og værktøjer
  • Lever omfattende finansielle løsninger i samarbejde med produktspecialister
  • Oprethold tæt personlig kundekontakt og konsekvent kommunikation
  • Udvikl henvisningsmuligheder for at udvide kundeporteføljen
  • Opsøg, tiltræk og udvid værdifulde kunderelationer
  • Henvis kvalificerede muligheder til lånekonsulenter, finansielle rådgivere, partnere for små virksomheder og relationsansvarlige
  • Koordiner kundearrangementer, der styrker relationerne
  • Omsæt henviste leads til nye kunderelationer
  • Håndter kundeopfølgning og overhold samtidig lovgivningsmæssige krav og compliancekrav
  • Gennemfør KYC/AML og andre påkrævede complianceprocedurer
  • Samarbejd med filialteamet om at skabe positive kundeoplevelser i filialen
  • Vurder forretningsrisici, og beskyt virksomhedens omdømme, kunder og aktiver
  • Oprethold overholdelse af gældende love, regler, bestemmelser og politikker
  • Udvis sund etisk dømmekraft, og eskalér, håndtér og rapportér kontrolproblemer transparent
  • Coach og oplær nye teammedlemmer
  • Påtag dig formelle eller uformelle lederansvar i teamet

Krav

  • 5–8 års erfaring
  • Stærke analytiske og finansielle kompetencer
  • Stærke skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
  • Fremragende organisatoriske evner og sans for detaljer
  • Fortrolighed med Microsoft Office, herunder Excel, Outlook og Word
  • Erfaring med Money Guide Pro, NaviPlan Select eller tilsvarende software til finansiel planlægning foretrækkes
  • Grundlæggende kendskab til investerings- og finansielle planlægningsstrategier foretrækkes
  • Selvstændig, løsningsorienteret og målrettet teamspiller, der kan arbejde uafhængigt
  • Aktuel amerikansk FINRA-registrering er påkrævet: SIE, Series 6, 63 og 65, eller Series 7 og 66, eller tilsvarende
  • Opfyld alle krav til amerikansk FINRA-registrering inden for 150 dage efter start
  • Forsikringscertificering i Group 1 er påkrævet, og alle krav skal være opfyldt inden for 150 dage efter start
  • Registrér dig som realkreditlåneformidler i Nationwide Mortgage Licensing System and Registry, og få en unik identifikator, før du henviser kunder til Citibank for realkredittjenester
  • Oprethold og forny registreringen som realkreditlåneformidler årligt, og opdater registreringsoplysningerne rettidigt
  • Bachelor- eller universitetsgrad eller tilsvarende erfaring

Fordele

  • Sundheds-, tandlæge- og synsdækning
  • 401(k)-ordning
  • Livs-, ulykkes- og invaliditetsforsikring
  • Wellnessprogrammer
  • Betalt frihed, herunder ferie, sygeorlov og helligdage
  • Diskretionære og formelbaserede incitaments- og fastholdelsesbelønninger for berettigede medarbejdere

Relaterede job

Smart Working

Senior Python-dataingeniør hos Smart Working (fjernarbejde, Indien)

Smart Working
51 – 200 Medarbejdere
MarkedsføringRådgivningSundhedsvæsen
INIndienFjernarbejdeFuldtidSeniorPåkrævet Sprog: engelskBackendingeniørSoftwareingeniør
AirflowAWSAzureCassandraCloudDjangoDockerDynamoDBElasticsearchETLFlaskGoogle Cloud PlatformKafkaKubernetesMongoDBMySQLNoSQLPostgresPythonRedisSQLTerraform

Byg datapipelines, API'er og backendtjenester i Python på AWS. Sørg for pålidelige produktionssystemer med Kubernetes, PostgreSQL samt søge- og NoSQL-databaser.

Åbn