Citi on maailmanlaajuinen pankki- ja rahoituspalveluyritys, joka palvelee kuluttajia, yrityksiä, valtioita ja muita organisaatioita. Sen palveluihin kuuluvat muun muassa kuluttajapankkipalvelut, luottokortit, varainhoito, yrityspankkipalvelut ja investointipankkitoiminta, ja yhtiö toimii yli 100 maassa. Suurena kansainvälisenä rahoitusalan organisaationa Citi kokoaa yhteen pankkitoiminnan, rahoituspalvelujen ja finanssiteknologian parissa työskenteleviä tiimejä.
Varallisuussuhdepäällikkö – työskentely San Josessa paikan päällä
Vastaa varakkaiden ja erittäin varakkaiden asiakkaiden suhteista Citin private banking -liiketoiminnassa. Tarjoa San Josen alueen konttoreissa taloussuunnittelun, sijoittamisen, luotonannon ja pankkipalvelujen ratkaisuja.
Yhdysvallat
Kalifornia88 400 $ – 132 600 $ / vuosi
LähityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiAsiakkuuspäällikköMyyntiKuvaus
- Rakenna ja laajenna suhteita varakkaisiin ja erittäin varakkaisiin asiakkaisiin salkkuosuuden kasvattamiseksi
- Hyödynnä taloussuunnittelua, tarpeiden kartoitusta ja asiakasprofilointia tarpeiden selvittämiseksi
- Ennakoi monimutkaisia taloudellisia tarpeita ja suosittele niihin sopivia tuotteita, palveluja ja työkaluja
- Tarjoa kattavia taloudellisia ratkaisuja yhteistyössä tuoteasiantuntijoiden kanssa
- Ylläpidä tiivistä kasvokkaista asiakasvuorovaikutusta ja johdonmukaista viestintää
- Kehitä suosittelumahdollisuuksia asiakassalkun kasvattamiseksi
- Hanki, vastaanota ja laajenna arvokkaita asiakassuhteita
- Ohjaa pätevät mahdollisuudet luottokonsulteille, talousneuvojille, pienyrityskumppaneille ja asiakkuuspäälliköille
- Koordinoi asiakastapahtumia, jotka vahvistavat asiakassuhteita
- Muunna suositteluliidit uusiksi asiakassuhteiksi
- Hallinnoi asiakkaiden jälkiseurantaa sääntely- ja compliance-vaatimukset täyttäen
- Suorita KYC/AML- ja muut vaaditut compliance-menettelyt
- Työskentele konttoritiimin jäsenten kanssa myönteisten konttorikokemusten luomiseksi
- Arvioi liiketoimintariskejä ja suojaa yrityksen mainetta, asiakkaita ja omaisuutta
- Noudata sovellettavia lakeja, sääntöjä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
- Käytä harkittua eettistä arviointikykyä ja eskaloi, hallinnoi ja raportoi valvontaan liittyvät ongelmat läpinäkyvästi
- Perehdytä ja kouluta uusia tiimin jäseniä
- Ota tiimissä vastaan virallisia tai epävirallisia johtamisvastuita
Vaatimukset
- 5–8 vuoden työkokemus
- Vahvat analyyttiset ja taloudelliset valmiudet
- Erinomaiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot
- Erinomaiset organisointitaidot ja tarkkuus
- Microsoft Officen, kuten Excelin, Outlookin ja Wordin, hyvä hallinta
- Kokemus Money Guide Pro-, NaviPlan Select- tai vastaavasta taloussuunnitteluohjelmistosta katsotaan eduksi
- Sijoittamisen ja taloussuunnittelun strategioiden perustuntemus katsotaan eduksi
- Itsenäinen, ratkaisukeskeinen ja tavoitteellinen tiimipelaaja, joka pystyy työskentelemään itsenäisesti
- Voimassa oleva Yhdysvaltain FINRA-rekisteröinti vaaditaan: SIE, Series 6, 63 ja 65 tai Series 7 ja 66 tai vastaava
- Täytä kaikki Yhdysvaltain FINRA-rekisteröinnin vaatimukset 150 päivän kuluessa työn aloittamisesta
- Insurance Group 1 -sertifiointi vaaditaan, ja kaikki vaatimukset on täytettävä 150 päivän kuluessa työn aloittamisesta
- Rekisteröidy asuntolainojen välittäjäksi Nationwide Mortgage Licensing System and Registry -järjestelmään ja hanki yksilöllinen tunniste ennen asiakkaiden ohjaamista Citibankille asuntolainapalveluja varten
- Ylläpidä ja uusi asuntolainojen välittäjän rekisteröinti vuosittain ja päivitä rekisteröintitiedot viipymättä
- Kandidaatin tai yliopistotutkinto tai vastaava työkokemus
Edut
- Lääkäri-, hammaslääkäri- ja näköterveydenhuollon vakuutukset
- 401(k)-eläkesäästöohjelma
- Henki-, tapaturma- ja työkyvyttömyysvakuutus
- Hyvinvointiohjelmat
- Palkallinen vapaa, mukaan lukien vuosilomat, sairauslomat ja juhlapäivät
- Harkinnanvaraiset ja kaavan mukaiset kannustin- ja sitouttamispalkkiot niihin oikeutetuille työntekijöille