Ang Citi ay isang pandaigdigang kompanya ng pagbabangko at serbisyong pinansyal na naglilingkod sa mga mamimili, korporasyon, pamahalaan, at institusyon. Kabilang sa mga alok nito ang consumer banking, mga credit card, pamamahala ng yaman, corporate banking, at investment banking, na sinusuportahan ng mga operasyon sa mahigit 100 bansa. Bilang isang malaking pandaigdigang organisasyong pinansyal, pinagbubuklod ng Citi ang mga pangkat na nagtatrabaho sa pagbabangko, serbisyong pinansyal, at teknolohiyang pinansyal.
Tagapamahala ng Relasyon sa Kayamanan – Onsite sa San Jose
Pamahalaan ang mga relasyon sa mayayaman at high-net-worth na kliyente para sa pribadong negosyo sa pagbabangko ng Citi. Maghatid ng mga solusyon sa pagpaplanong pinansyal, pamumuhunan, kredito, at pagbabangko sa pamamagitan ng mga sangay sa lugar ng San Jose.
Paglalarawan
- Bumuo at palawakin ang mga relasyon sa mayayaman at high-net-worth na kliyente upang mapataas ang bahagi sa portfolio
- Gamitin ang pagpaplanong pinansyal, pagtuklas ng pangangailangan, at pagbuo ng profile ng kliyente upang matukoy ang mga pangangailangan
- Antalahin at asahan ang masalimuot na pangangailangang pinansyal at magrekomenda ng mga kaugnay na produkto, serbisyo, at tool
- Maghatid ng komprehensibong solusyong pinansyal sa pakikipagtulungan sa mga espesyalista sa produkto
- Panatilihin ang masinsinang harapang pakikipag-ugnayan sa kliyente at pare-parehong komunikasyon
- Bumuo ng mga pagkakataon para sa referral upang mapalago ang portfolio ng kliyente
- Humanap, kumuha, at palawakin ang mahahalagang relasyon sa customer
- I-refer ang mga kwalipikadong pagkakataon sa Lending Consultants, Financial Advisors, Small Business Partners, at Relationship Managers
- I-coordinate ang mga kaganapan para sa kliyente na nagpapatibay sa mga relasyon
- Gawing mga bagong relasyon sa kliyente ang mga lead mula sa referral
- Pamahalaan ang follow-up sa kliyente habang tinutupad ang mga kinakailangan sa regulasyon at pagsunod
- Kumpletuhin ang KYC/AML at iba pang kinakailangang pamamaraan sa pagsunod
- Makipagtulungan sa mga miyembro ng team sa sangay upang lumikha ng positibong karanasan ng kliyente sa sangay
- Suriin ang mga panganib sa negosyo at protektahan ang reputasyon, mga kliyente, at mga asset ng kumpanya
- Panatilihin ang pagsunod sa mga naaangkop na batas, tuntunin, regulasyon, at patakaran
- Gamitin ang wastong etikal na pagpapasya at malinaw na i-escalate, pamahalaan, at iulat ang mga isyu sa kontrol
- Sanayin at gabayan ang mga bagong miyembro ng team
- Akuin ang pormal o impormal na mga responsibilidad sa pamumuno sa loob ng team
Mga Kinakailangan
- 5–8 taong karanasan
- Malakas na kakayahang analitikal at pinansyal
- Mahusay na kasanayan sa pasulat at pasalitang komunikasyon
- Napakahusay na organisasyon at atensyon sa detalye
- Kahusayan sa paggamit ng Microsoft Office, kabilang ang Excel, Outlook, at Word
- Mas mainam ang karanasan sa Money Guide Pro, NaviPlan Select, o maihahambing na software sa pagpaplanong pinansyal
- Mas mainam ang pangunahing kaalaman sa mga estratehiya sa pamumuhunan at pagpaplanong pinansyal
- Isang self-directed, nakatuon sa solusyon at layunin na team player na kayang magtrabaho nang independiyente
- Kinakailangan ang kasalukuyang pagpaparehistro sa US FINRA: SIE, Series 6, 63, at 65, o Series 7 at 66, o katumbas
- Kumpletuhin ang lahat ng kinakailangan sa pagpaparehistro sa US FINRA sa loob ng 150 araw mula sa pagsisimula
- Kinakailangan ang sertipikasyon ng Insurance Group 1, at dapat makumpleto ang lahat ng kinakailangan sa loob ng 150 araw mula sa pagsisimula
- Magparehistro bilang mortgage loan originator sa Nationwide Mortgage Licensing System and Registry at kumuha ng natatanging identifier bago i-refer ang mga kliyente sa Citibank para sa mga serbisyong mortgage
- Panatilihin at i-renew taun-taon ang pagpaparehistro bilang mortgage loan originator at agad na i-update ang impormasyon sa pagpaparehistro
- Bachelor’s degree o degree sa unibersidad, o katumbas na karanasan
Mga Benepisyo
- Saklaw sa medikal, dental, at paningin
- 401(k) plan
- Seguro sa buhay, aksidente, at kapansanan
- Mga programa sa wellness
- Bayad na oras ng pahinga, kabilang ang bakasyon, sick leave, at mga holiday
- Mga discretionary at formulaic na incentive at retention award para sa mga kwalipikadong empleyado