Citi е глобална банкова и финансова компания, която обслужва потребители, корпорации, правителства и институции. Предлаганите от нея услуги обхващат банкиране за физически лица, кредитни карти, управление на благосъстоянието, корпоративно банкиране и инвестиционно банкиране, подкрепени от операции в над 100 държави. Като голяма международна финансова организация Citi обединява екипи, работещи в областта на банковото дело, финансовите услуги и финтех индустрията.
Мениджър „Взаимоотношения с клиенти“ за управление на благосъстоянието – работа на място в Сан Хосе
Управлявайте отношенията с заможни клиенти и клиенти с висока нетна стойност за бизнеса на Citi в областта на частното банкиране. Предоставяйте решения за финансово планиране, инвестиции, кредитиране и банкови услуги чрез клонове в района на Сан Хосе.
Описание
- Изграждайте и разширявайте отношенията със заможни клиенти и клиенти с висока нетна стойност, за да увеличите дела в портфейла им
- Използвайте финансово планиране, проучване и профилиране на клиентите, за да установявате потребностите им
- Предвиждайте сложни финансови потребности и препоръчвайте подходящи продукти, услуги и инструменти
- Предоставяйте цялостни финансови решения в партньорство със специалисти по продукти
- Поддържайте активно лично взаимодействие с клиентите и последователна комуникация
- Развивайте възможности за препоръки, за да разширявате клиентското портфолио
- Търсете, привличайте и разширявайте ценни отношения с клиенти
- Препращайте квалифицирани възможности към кредитни консултанти, финансови консултанти, партньори за малък бизнес и мениджъри „Взаимоотношения с клиенти“
- Координирайте клиентски събития, които укрепват отношенията
- Превръщайте препоръчаните потенциални клиенти в нови клиентски отношения
- Управлявайте последващите контакти с клиентите, като спазвате регулаторните изисквания и изискванията за съответствие
- Изпълнявайте процедурите KYC/AML и други задължителни процедури за съответствие
- Работете с членовете на екипа на клона за създаване на положително клиентско изживяване в клона
- Оценявайте бизнес рисковете и защитавайте репутацията на компанията, клиентите и активите ѝ
- Поддържайте съответствие с приложимите закони, правила, разпоредби и политики
- Прилагайте добра етична преценка и прозрачно ескалирайте, управлявайте и докладвайте проблеми с контрола
- Обучавайте и наставлявайте нови членове на екипа
- Поемайте формални или неформални лидерски отговорности в екипа
Изисквания
- 5–8 години опит
- Силни аналитични и финансови способности
- Силни умения за писмена и устна комуникация
- Отлична организираност и внимание към детайлите
- Владеене на Microsoft Office, включително Excel, Outlook и Word
- Опитът с Money Guide Pro, NaviPlan Select или сравним софтуер за финансово планиране е предимство
- Основните познания за инвестиционни стратегии и стратегии за финансово планиране са предимство
- Самостоятелен, ориентиран към решенията и целите екипен играч, който може да работи независимо
- Изисква се текуща регистрация в US FINRA: SIE, Series 6, 63 и 65 или Series 7 и 66, или еквивалентна регистрация
- Изпълнете всички изисквания за регистрация в US FINRA в рамките на 150 дни от започване на работа
- Изисква се сертификат Insurance Group 1, като всички изисквания трябва да бъдат изпълнени в рамките на 150 дни от започване на работа
- Регистрирайте се като ипотечен кредитен посредник в Nationwide Mortgage Licensing System and Registry и получете уникален идентификатор, преди да насочвате клиенти към Citibank за ипотечни услуги
- Поддържайте и подновявайте ежегодно регистрацията си като ипотечен кредитен посредник и своевременно актуализирайте регистрационната информация
- Бакалавърска или университетска степен или равностоен опит
Придобивки
- Медицинско, стоматологично и офталмологично покритие
- План 401(k)
- Застраховка живот, злополука и инвалидност
- Уелнес програми
- Платен отпуск, включително почивка, отпуск по болест и празнични дни
- Дискреционни и формулни стимулиращи и задържащи възнаграждения за служители, отговарящи на условията