Citi je globalno bančno in finančno podjetje, ki zagotavlja storitve potrošnikom, korporacijam, vladam in institucijam. Njegova ponudba vključuje bančništvo za prebivalstvo, kreditne kartice, upravljanje premoženja, poslovno bančništvo in investicijsko bančništvo, podprto s poslovanjem v več kot 100 državah. Kot velika mednarodna finančna organizacija Citi združuje ekipe, ki delujejo na področjih bančništva, finančnih storitev in fintecha.
Vodja odnosov z bogatimi strankami – delo na lokaciji v San Joseju
Upravljajte odnose z bogatimi strankami in strankami z visoko neto vrednostjo za Citijevo zasebno bančništvo. Prek poslovalnic na območju San Joseja zagotavljajte rešitve za finančno načrtovanje, naložbe, kredite in bančne storitve.
Opis
- Gradite in razvijajte odnose z bogatimi strankami in strankami z visoko neto vrednostjo, da povečate delež v njihovem portfelju
- Uporabljajte finančno načrtovanje, ugotavljanje potreb in profiliranje strank za odkrivanje njihovih potreb
- Predvidevajte zapletene finančne potrebe ter priporočajte ustrezne izdelke, storitve in orodja
- Zagotavljajte celovite finančne rešitve v sodelovanju s strokovnjaki za izdelke
- Vzdržujte intenziven osebni stik s strankami in dosledno komunikacijo
- Razvijajte priložnosti za priporočila za rast portfelja strank
- Pridobivajte, osvajajte in razvijajte dragocene odnose s strankami
- Kvalificirane priložnosti posredujte kreditnim svetovalcem, finančnim svetovalcem, partnerjem za mala podjetja in vodjem odnosov s strankami
- Usklajujte dogodke za stranke, ki krepijo odnose
- Priporočene kontakte spreminjajte v nove odnose s strankami
- Upravljajte nadaljnje stike s strankami ter izpolnjujte regulatorne zahteve in zahteve glede skladnosti
- Izvajajte postopke KYC/AML in druge zahtevane postopke skladnosti
- Sodelujte s člani ekipe poslovalnice pri ustvarjanju pozitivne izkušnje strank v poslovalnici
- Ocenjujte poslovna tveganja ter varujte ugled podjetja, stranke in sredstva
- Zagotavljajte skladnost z veljavnimi zakoni, pravili, predpisi in politikami
- Uporabljajte dobro etično presojo ter pregledno stopnjujte, upravljajte in poročajte o težavah pri kontrolah
- Mentorirajte in usposabljajte nove člane ekipe
- Prevzemajte formalne ali neformalne vodstvene odgovornosti v ekipi
Zahteve
- 5–8 let izkušenj
- Močne analitične in finančne sposobnosti
- Močne pisne in ustne komunikacijske spretnosti
- Odlična organiziranost in pozornost do podrobnosti
- Znanje Microsoft Officea, vključno z Excelom, Outlookom in Wordom
- Zaželene so izkušnje s programi Money Guide Pro, NaviPlan Select ali primerljivo programsko opremo za finančno načrtovanje
- Zaželeno je osnovno poznavanje naložbenih strategij in strategij finančnega načrtovanja
- Samostojen, k rešitvam in ciljem usmerjen timski igralec, ki lahko dela neodvisno
- Zahtevana je veljavna registracija pri US FINRA: SIE, Series 6, 63 in 65 ali Series 7 in 66 oziroma enakovredna registracija
- Vse zahteve za registracijo pri US FINRA je treba izpolniti v 150 dneh od začetka dela
- Zahtevano je potrdilo Insurance Group 1; vse zahteve je treba izpolniti v 150 dneh od začetka dela
- Registrirajte se kot originator hipotekarnih posojil pri Nationwide Mortgage Licensing System and Registry in pridobite edinstveni identifikator, preden stranke napotite v Citibank za hipotekarne storitve
- Registracijo originatorja hipotekarnih posojil vzdržujte in obnavljajte vsako leto ter nemudoma posodabljajte registracijske podatke
- Diploma dodiplomskega ali univerzitetnega študija oziroma enakovredne izkušnje
Ugodnosti
- Zdravstveno, zobozdravstveno in okulistično kritje
- Načrt 401(k)
- Življenjsko, nezgodno in invalidsko zavarovanje
- Programi dobrega počutja
- Plačan dopust, vključno z dopustom, bolniškim staležem in prazniki
- Diskrecijske in po formuli določene spodbude ter nagrade za ohranitev zaposlenih, namenjene upravičenim zaposlenim