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Savvy Wealth
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51 – 200 Dipendenti
Sponsor per visto H1BAssistenza sanitariaConsulenzaMarketing
Savvy Wealth è una società di gestione patrimoniale basata sulla tecnologia che offre servizi a persone con patrimoni elevati attraverso una pianificazione finanziaria personalizzata e la gestione degli investimenti. La sua piattaforma riunisce consulenti finanziari esperti e strumenti digitali, tra cui una dashboard accessibile per monitorare gli investimenti e la performance finanziaria. Combinando la consulenza umana con la tecnologia, Savvy Wealth promuove un approccio trasparente e incentrato sul cliente alla gestione degli obiettivi finanziari a lungo termine e offre opportunità a professionisti interessati a plasmare il futuro della gestione patrimoniale.
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Offerte dell’azienda

Responsabile delle operazioni di consulenza

Coordina fatturazione, rapporti con i custodi, rendicontazione e automazione dei processi per la piattaforma di consulenza tecnologica di Savvy Wealth. Migliora le operazioni in collaborazione con i team di servizi ai consulenti e le altre funzioni aziendali.

USStati UnitiNYNew York
120.000 $ – 135.000 $ / anno
IbridoTempo pienoIntermedioSeniorLingua Richiesta: ingleseOperazioni
NFS

Descrizione

  • Individua modi per applicare l’IA e l’automazione alle operazioni di consulenza.
  • Migliora l’efficienza dei processi, la qualità dei dati e le prestazioni operative.
  • Gestisci la configurazione quotidiana della fatturazione per i nuovi conti.
  • Collabora con il responsabile del team alla gestione della fatturazione mensile.
  • Assicurati che la fatturazione sia accurata e puntuale.
  • Mantieni l’integrità dei dati e gestisci efficacemente i sistemi interni di rendicontazione.
  • Gestisci i rapporti con i custodi, tra cui Schwab, Fidelity e Interactive Brokers.
  • Supervisiona le attività amministrative e avvia i rapporti con nuovi custodi quando necessario.
  • Gestisci progetti speciali, tra cui le transizioni dei consulenti e lo sblocco dei sistemi.
  • Migliora costantemente l’efficienza operativa.
  • Definisci le migliori pratiche per le operazioni di consulenza.
  • Collabora con i team di Prodotto, Ingegneria, Design e Compliance per migliorare le operazioni nei vari sistemi.

Requisiti

  • Almeno 3 anni di esperienza nelle operazioni di consulenza presso una società di consulenza finanziaria registrata (RIA).
  • Ottima conoscenza degli standard e delle migliori pratiche del settore.
  • Capacità di applicare IA e automazione ai processi e ai progetti quotidiani.
  • Esperienza pratica con Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS e NFS), Goldman Sachs e Interactive Brokers.
  • Capacità di gestire e ottimizzare piattaforme di gestione patrimoniale e sistemi di custodia.
  • Ottime capacità di leadership e comunicazione.
  • Capacità di collaborare con i team di Prodotto e Consulenza.
  • Esperienza nella gestione e nell’esecuzione dei processi di fatturazione.
  • Capacità di garantire precisione ed efficienza nelle operazioni finanziarie.
  • Approccio proattivo e senso di responsabilità e affidabilità.
  • Interesse per la tecnologia finanziaria e le tecnologie per la gestione patrimoniale.
  • Capacità di lavorare efficacemente in un ambiente dinamico e sotto pressione.
  • Capacità di gestire più progetti e scadenze mantenendo attenzione ai dettagli.
  • Disponibilità a lavorare quattro giorni alla settimana presso l’ufficio di Manhattan.
  • Residenza a New York o disponibilità a trasferirsi lì.

Benefit

  • Pacchetto azionario.
  • Supporto per il trasferimento dei candidati che si spostano presso l’ufficio di New York.
  • Ferie retribuite illimitate.
  • Festività aziendali retribuite.
  • Piani assicurativi medici, dentistici e oculistici.
  • Piano aziendale 401(k), con opzioni Mega Backdoor Roth.
  • Piani per il trasporto casa-lavoro.
  • Piani HSA e FSA.
  • Pranzo e snack in ufficio.
  • Cena per chi si ferma a lavorare fino a tardi.
  • Assistenza virtuale per la salute mentale tramite Spring Health.
  • Servizio di consulenza sanitaria tramite Rightway.
  • Consulenza del programma EAP Guardian WorkLifeMatters per la gestione dello stress, l’assistenza ai familiari a carico, la nutrizione, l’attività fisica e le questioni legali e finanziarie.
  • Ufficio a Union Square, New York City.

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