Savvy Wealth — технологічна компанія у сфері управління капіталом, яка допомагає заможним приватним клієнтам завдяки персоналізованому фінансовому плануванню та управлінню інвестиціями. Її платформа поєднує досвідчених фінансових радників і цифрові інструменти, зокрема зручну панель для моніторингу інвестицій і фінансових показників. Поєднуючи людську підтримку з технологіями, Savvy Wealth дотримується прозорого підходу, орієнтованого на клієнта, допомагаючи керувати довгостроковими фінансовими цілями та пропонуючи можливості фахівцям, зацікавленим у формуванні майбутнього управління капіталом.
Менеджер операційної діяльності з консультування
Керуйте виставленням рахунків, відносинами з кастодіанами, звітністю та автоматизацією процесів на технологічній платформі Savvy Wealth для фінансових радників. Вдосконалюйте операційну діяльність разом зі службою підтримки радників і міжфункціональними командами.
Опис
- Шукайте способи застосовувати ШІ й автоматизацію в операційній діяльності радників.
- Підвищуйте ефективність процесів, якість даних та операційні показники.
- Налаштовуйте виставлення рахунків для нових рахунків клієнтів у щоденному режимі.
- Спільно з керівником команди керуйте щомісячним виставленням рахунків.
- Стежте за точністю та своєчасністю виставлення рахунків.
- Забезпечуйте цілісність даних і ефективно керуйте внутрішніми системами звітності.
- Керуйте відносинами з кастодіанами, зокрема Schwab, Fidelity та Interactive Brokers.
- Контролюйте адміністративну роботу й за потреби підключайте кастодіанів.
- Ведіть спеціальні проєкти, зокрема переходи фінансових радників і розблокування систем.
- Постійно підвищуйте операційну ефективність.
- Запроваджуйте найкращі практики в операційній діяльності радників.
- Співпрацюйте з командами продукту, розробки, дизайну та комплаєнсу, щоб покращувати роботу систем.
Вимоги
- Щонайменше 3 роки досвіду операційної роботи у фінансовій консультаційній компанії, зареєстрованій як інвестиційний радник (RIA).
- Ґрунтовне знання галузевих стандартів і найкращих практик.
- Уміння застосовувати ШІ й автоматизацію в щоденних процесах і проєктах.
- Практичний досвід роботи з Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS і NFS), Goldman Sachs та Interactive Brokers.
- Уміння керувати платформами управління статками й системами кастодіанів та оптимізувати їх.
- Сильні лідерські й комунікативні навички.
- Уміння співпрацювати з командами продукту та консультування.
- Досвід управління процесами виставлення рахунків і їх виконання.
- Уміння забезпечувати точність та ефективність фінансових операцій.
- Проактивність, відповідальність і готовність брати на себе зобов’язання.
- Зацікавленість у фінансових технологіях і технологіях управління статками.
- Уміння ефективно працювати в швидкому темпі та під значним тиском.
- Уміння вести кілька проєктів і дотримуватися термінів, приділяючи увагу деталям.
- Готовність працювати в офісі на Мангеттені чотири дні на тиждень.
- Проживання в Нью-Йорку або готовність переїхати туди.
Переваги
- Пакет акцій компанії.
- Допомога з переїздом для кандидатів, які переїжджають до офісу в Нью-Йорку.
- Необмежена оплачувана відпустка.
- Оплачувані святкові дні компанії.
- Плани медичного та стоматологічного страхування, а також страхування зору.
- План 401(k) від компанії з можливістю Mega Backdoor Roth.
- Програми компенсації витрат на транспорт.
- Плани HSA та FSA.
- Обіди й перекуси в офісі.
- Вечеря для працівників, які затримуються на роботі.
- Віртуальна психологічна допомога через Spring Health.
- Персональна підтримка з питань здоров’я через Rightway.
- Консультації Guardian WorkLifeMatters EAP щодо управління стресом, догляду за утриманцями, харчування, фізичної активності, правових і фінансових питань.
- Офіс у районі Юніон-сквер у Нью-Йорку.