LogoFresh Jobs Ahead
Savvy Wealth
Savvy Wealth
51 – 200 Alkalmazottak
H1B-vízum szponzoraEgészségügyMarketingTanácsadás
A Savvy Wealth technológiaalapú vagyonkezelő vállalat, amely személyre szabott pénzügyi tervezéssel és befektetéskezeléssel szolgálja a nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. Platformja tapasztalt pénzügyi tanácsadókat digitális eszközökkel kapcsol össze, köztük a befektetések és a pénzügyi teljesítmény nyomon követésére szolgáló, könnyen hozzáférhető irányítópulttal. A Savvy Wealth az emberi útmutatást a technológiával ötvözve átlátható, ügyfélközpontú megközelítést támogat a hosszú távú pénzügyi célok kezelésében, és lehetőségeket kínál a vagyonkezelés jövőjének alakítása iránt érdeklődő szakemberek számára.
LinkedIn
Állások a vállalatnál

Tanácsadási működési vezető

Irányítsa a számlázást, a letétkezelői kapcsolatokat, a jelentéskészítést és a folyamatok automatizálását a Savvy Wealth technológiaalapú tanácsadói platformján. Fejlessze a működést a tanácsadói szolgáltatásokkal és a különböző csapatokkal együttműködve.

USEgyesült ÁllamokNYNew York
120 000 $ – 135 000 $ / év
HibridTeljes munkaidőKözéphaladóSzeniorKötelező Nyelv: angolÜzemeltetés
NFS

Leírás

  • Keresse az MI és az automatizálás alkalmazásának lehetőségeit a tanácsadási működésben.
  • Javítsa a folyamatok hatékonyságát, az adatok minőségét és a működési teljesítményt.
  • Végezze el az új számlák napi számlázási beállításait.
  • A csapatvezetővel együtt kezelje a havi számlázást.
  • Gondoskodjon a számlázás pontosságáról és határidőre történő teljesítéséről.
  • Őrizze meg az adatok integritását, és hatékonyan kezelje a belső jelentéskészítő rendszereket.
  • Kezelje a letétkezelői kapcsolatokat, többek között a Schwabbal, a Fidelityvel és az Interactive Brokersszel.
  • Felügyelje az adminisztratív feladatokat, és szükség szerint vegyen fel letétkezelőket a rendszerbe.
  • Kezeljen különleges projekteket, például tanácsadói átállásokat és rendszerek feloldását.
  • Folyamatosan javítsa a működési hatékonyságot.
  • Alakítson ki bevált gyakorlatokat a tanácsadási működés egészében.
  • A rendszerek működésének fejlesztéséhez működjön együtt a termékfejlesztési, mérnöki, tervezési és megfelelőségi csapatokkal.

Követelmények

  • Legalább 3 év tanácsadási működési tapasztalat bejegyzett befektetési tanácsadó (RIA) cégnél.
  • Az iparági szabványok és bevált gyakorlatok alapos ismerete.
  • MI és automatizálás használata a napi folyamatokban és projektekben.
  • Gyakorlati tapasztalat az Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS és NFS), Goldman Sachs és Interactive Brokers rendszereivel.
  • Vagyonkezelési platformok és letétkezelői rendszerek kezelése és optimalizálása.
  • Erős vezetői és kommunikációs készség.
  • Együttműködésre való képesség a termékfejlesztési és tanácsadói csapatokkal.
  • Számlázási folyamatok kezelésében és végrehajtásában szerzett tapasztalat.
  • A pontosság és hatékonyság fenntartása a pénzügyi műveletekben.
  • Kezdeményezőkész hozzáállás, felelősségvállalással és elszámoltathatósággal.
  • Érdeklődés a fintech és a vagyonkezelési technológia iránt.
  • Hatékony munkavégzés gyors tempójú, nagy nyomással járó környezetben.
  • Több projekt és határidő kezelése a részletekre való odafigyelés fenntartásával.
  • Heti négy napos munkavégzés lehetősége a manhattani irodában.
  • New York-i lakóhely vagy hajlandóság az odaköltözésre.

Juttatások

  • Részvényjuttatási csomag.
  • Költözési támogatás a New York-i irodába költöző jelölteknek.
  • Korlátlan fizetett szabadság.
  • Fizetett vállalati ünnepnapok.
  • Egészségügyi, fogászati és látásbiztosítási csomagok.
  • Vállalati 401(k) program Mega Backdoor Roth lehetőségekkel.
  • Munkába járási juttatások.
  • HSA- és FSA-csomagok.
  • Ebéd és harapnivalók az irodában.
  • Vacsora azoknak a munkatársaknak, akik késő estig dolgoznak.
  • Virtuális mentális egészségügyi ellátás a Spring Healthen keresztül.
  • Egészségügyi ügyintézési szolgáltatás a Rightwayen keresztül.
  • Guardian WorkLifeMatters EAP-tanácsadás stresszkezeléssel, eltartottak gondozásával, táplálkozással, fitneszszel, jogi és pénzügyi kérdésekkel kapcsolatban.
  • New York-i iroda a Union Square-en.

Kapcsolódó állások

Gartner

Adatkezelési platformok vezető igazgató elemzője

Gartner
H1B-vízum szponzoraEgészségügyLogisztikaMarketing
USEgyesült ÁllamokTXTexas
172 000 $ – 202 500 $ / év
HibridTeljes munkaidőSzeniorKötelező Nyelv: angolAdatelemző

Cselekvésre ösztönző kutatásokkal segíti a vállalati technológiai vezetőket az adatkezelés és a mesterséges intelligencia terén. Tanácsot ad az ügyfeleknek, alakítja a kutatási prioritásokat, és bemutatja a piaci trendek elemzését.

Megnyitás
Stitch

Senior Databricks adatelemző

Stitch
11 – 50 Alkalmazottak
H1B-vízum szponzoraMarketingSaaSTanácsadás
USEgyesült ÁllamokTávoliTeljes munkaidőSzeniorKötelező Nyelv: angolAdatelemző
Amazon RedshiftBigQueryFelhőPandasPySparkPythonSQLTableauUnity

Elemezze az ügyféladatokat Databricksben, készítsen irányítópultokat, és alakítsa a megállapításokat megvalósítható javaslatokká. Segítse a Stitch CRM-tanácsadó csapatát abban, hogy üzleti értéket teremtsen a Braze- és Databricks-beruházásokból.

Megnyitás