LogoFresh Jobs Ahead
Savvy Wealth
Savvy Wealth
51 – 200 Medewerkers
Sponsor voor H1B-visumAdviesGezondheidszorgMarketing
Savvy Wealth is een technologiegedreven vermogensbeheerbedrijf dat vermogende particulieren bedient met persoonlijke financiële planning en beleggingsbeheer. Het platform brengt ervaren financieel adviseurs en digitale hulpmiddelen samen, waaronder een toegankelijk dashboard waarmee beleggingen en financiële prestaties kunnen worden gevolgd. Door menselijke begeleiding te combineren met technologie ondersteunt Savvy Wealth een transparante, klantgerichte aanpak voor het beheren van financiële langetermijndoelen en biedt het professionals de mogelijkheid om mee te bouwen aan de toekomst van vermogensbeheer.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

Manager Advisory Operations

Leid facturatie, relaties met custodians, rapportage en procesautomatisering voor het technologisch ondersteunde adviesplatform van Savvy Wealth. Verbeter de bedrijfsvoering samen met Advisor Services en multidisciplinaire teams.

USVerenigde StatenNYNew York
$ 120.000 – $ 135.000 / jaar
HybrideVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsBedrijfsvoering
NFS

Beschrijving

  • Zoek naar mogelijkheden om AI en automatisering in advisory operations in te zetten.
  • Verbeter de procesefficiëntie, datakwaliteit en operationele prestaties.
  • Verzorg dagelijks de facturatie-inrichting voor nieuwe accounts.
  • Beheer de maandelijkse facturatie samen met de teamleider.
  • Zorg ervoor dat facturatie correct en op tijd verloopt.
  • Waarborg de data-integriteit en beheer interne rapportagesystemen effectief.
  • Beheer relaties met custodians, waaronder Schwab, Fidelity en Interactive Brokers.
  • Houd toezicht op administratieve werkzaamheden en onboard zo nodig custodians.
  • Beheer speciale projecten, waaronder adviseurstransities en het ontgrendelen van systemen.
  • Verbeter de operationele efficiëntie voortdurend.
  • Stel best practices op voor advisory operations.
  • Werk samen met Product, Engineering, Design en Compliance om de bedrijfsvoering in verschillende systemen te verbeteren.

Vereisten

  • Minimaal 3 jaar ervaring in advisory operations bij een Registered Investment Adviser (RIA).
  • Goede kennis van branchenormen en best practices.
  • Vermogen om AI en automatisering in dagelijkse processen en projecten toe te passen.
  • Praktische ervaring met Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS en NFS), Goldman Sachs en Interactive Brokers.
  • Vermogen om platforms voor vermogensbeheer en systemen van custodians te beheren en te optimaliseren.
  • Sterke leiderschaps- en communicatievaardigheden.
  • Vermogen om samen te werken met Product- en Advisory-teams.
  • Ervaring met het beheren en uitvoeren van facturatieprocessen.
  • Vermogen om nauwkeurigheid en efficiëntie in financiële processen te waarborgen.
  • Proactieve houding met verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap.
  • Interesse in fintech en technologie voor vermogensbeheer.
  • Vermogen om effectief te werken in een snel veranderende omgeving met hoge druk.
  • Vermogen om meerdere projecten en deadlines te beheren met oog voor detail.
  • Beschikbaar om vier dagen per week op kantoor in Manhattan te werken.
  • Gevestigd in New York of bereid daarheen te verhuizen.

Voordelen

  • Aandelenpakket.
  • Verhuisondersteuning voor kandidaten die naar het kantoor in New York City verhuizen.
  • Onbeperkt betaald verlof.
  • Betaalde bedrijfsfeestdagen.
  • Zorgverzekeringen voor medische, tandheelkundige en oogzorg.
  • Bedrijfsregeling voor 401(k), met Mega Backdoor Roth-opties.
  • Reiskostenregeling voor woon-werkverkeer.
  • HSA- en FSA-regelingen.
  • Lunch en snacks op kantoor.
  • Diner voor medewerkers die laat doorwerken.
  • Virtuele geestelijke gezondheidszorg via Spring Health.
  • Gezondheidsadviesdienst via Rightway.
  • EAP-counseling via Guardian WorkLifeMatters voor stressbeheer, zorg voor afhankelijke personen, voeding, fitness en juridische en financiële kwesties.
  • Kantoor in New York City op Union Square.

Gerelateerde vacatures

Ryan Specialty

Business Systems Analyst – Ryan Specialty (Chicago, op locatie)

Ryan Specialty
1.001 – 5.000 Medewerkers
Sponsor voor H1B-visumAdviesBouwGezondheidszorg
USVerenigde StatenILIllinoisMDMaryland
$ 88.000 – $ 110.000 / jaar
Op locatieVoltijdJuniorMediorVereiste Taal: EngelsBusinessanalist
SDLCSQL

Verbeter de verzekeringssystemen van Ryan Specialty door bedrijfsbehoeften te vertalen naar vereisten, gegevens met SQL te analyseren en tests en automatisering te ondersteunen. Beoordeel technologieën en help de IT-infrastructuur, herstel na calamiteiten en gegevensback-ups te versterken.

Openen
Guidehouse

Managing Consultant Financiële Verbetering en Auditopvolging

Guidehouse
Sponsor voor H1B-visumDefensieGezondheidszorgLogistiek
USVerenigde StatenVAVirginiaWAWashington
$ 113.000 – $ 188.000 / jaar
Op locatieVoltijdMediorSeniorVereiste Taal: EngelsFinanciële planning en analyse
PMP

Guidehouse zoekt een Managing Consultant die een klant van het Amerikaanse ministerie van Defensie ondersteunt bij financieel beheer en auditopvolging. De functie vraagt om expertise in accountancy, interne beheersing en financieel beleid van de federale overheid.

Openen
Planned Parenthood League of Massachusetts

Directeur grote giften

Planned Parenthood League of Massachusetts
51 – 200 Medewerkers
GezondheidszorgNon-profitOnderwijs
USVerenigde StatenMAMassachusetts
$ 110.000 – $ 125.000 / jaar
HybrideVoltijdLeadVereiste Taal: EngelsDirecteur

Geeft leiding aan de strategie voor grote donaties en aan een fondsenwervingsteam bij Planned Parenthood League of Massachusetts. Bouwt filantropische samenwerkingen op ter ondersteuning van seksuele en reproductieve gezondheid, rechten en belangenbehartiging.

Openen
Oshkosh Corporation

Financiële stage met een doorlopend rotatieprogramma

Oshkosh Corporation
Sponsor voor H1B-visumBouwDefensieLucht- en ruimtevaart
USVerenigde StatenMDMaryland
$ 18 – $ 37 / uur
HybrideStageInstapniveauVereiste Taal: EngelsFinanciële planning en analyse

De doorlopende financiële stage bij Oshkosh Corporation laat studenten kennismaken met zes financiële functies. Ze doen ervaring op met analyse, boekhouding, planning, prijsstelling en inkoop terwijl ze een bacheloropleiding volgen.

Openen