LogoFresh Jobs Ahead
Savvy Wealth
Savvy Wealth
51 – 200 Anställda
Sponsor för H1B-visumHälso- och sjukvårdKonsultverksamhetMarknadsföring
Savvy Wealth är ett teknikdrivet företag inom förmögenhetsförvaltning som hjälper förmögna privatpersoner med personlig finansiell planering och investeringsförvaltning. Plattformen samlar erfarna finansiella rådgivare och digitala verktyg, däribland en lättillgänglig instrumentpanel för att följa investeringar och ekonomisk utveckling. Genom att kombinera mänsklig vägledning med teknik främjar Savvy Wealth ett transparent och kundfokuserat sätt att hantera långsiktiga ekonomiska mål och erbjuder möjligheter för yrkespersoner som vill forma framtidens förmögenhetsförvaltning.
LinkedIn
Jobb på företaget

Chef för rådgivningsverksamhetens drift

Led fakturering, förvaringsinstitutskontakter, rapportering och processautomatisering för Savvy Wealths teknikbaserade rådgivningsplattform. Förbättra verksamheten tillsammans med rådgivarservice och tvärfunktionella team.

USUSANYNew York
120 000 $ – 135 000 $ / år
HybridHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaVerksamhet
NFS

Beskrivning

  • Hitta sätt att använda AI och automatisering i rådgivningsverksamheten.
  • Förbättra processeffektivitet, datakvalitet och operativa resultat.
  • Hantera den dagliga faktureringskonfigurationen för nya konton.
  • Arbeta med teamledaren för att hantera månadsfaktureringen.
  • Säkerställ att faktureringen är korrekt och sker enligt tidplan.
  • Upprätthåll dataintegriteten och hantera interna rapporteringssystem effektivt.
  • Hantera relationer med förvaringsinstitut, däribland Schwab, Fidelity och Interactive Brokers.
  • Övervaka administrativt arbete och anslut förvaringsinstitut vid behov.
  • Hantera särskilda projekt, däribland rådgivarövergångar och upplåsning av system.
  • Förbättra den operativa effektiviteten kontinuerligt.
  • Etablera bästa praxis inom rådgivningsverksamhetens drift.
  • Samarbeta med produkt-, teknik-, design- och regelefterlevnadsteamen för att förbättra verksamheten i olika system.

Krav

  • Minst 3 års erfarenhet av rådgivningsverksamhetens drift på ett företag som är registrerat som investeringsrådgivare (RIA).
  • Goda kunskaper om branschstandarder och bästa praxis.
  • Förmåga att använda AI och automatisering i det dagliga arbetet och i projekt.
  • Praktisk erfarenhet av Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS och NFS), Goldman Sachs och Interactive Brokers.
  • Förmåga att hantera och optimera förmögenhetsförvaltningsplattformar och förvaringsinstitutens system.
  • God ledar- och kommunikationsförmåga.
  • Förmåga att samarbeta med produkt- och rådgivningsteamen.
  • Erfarenhet av att hantera och genomföra faktureringsprocesser.
  • Förmåga att upprätthålla noggrannhet och effektivitet i finansiell verksamhet.
  • Proaktivt arbetssätt med ansvarskänsla och ägarskap.
  • Intresse för finansteknik och teknik för förmögenhetsförvaltning.
  • Förmåga att arbeta effektivt i en snabbrörlig miljö med högt tryck.
  • Förmåga att hantera flera projekt och tidsfrister med bibehållen uppmärksamhet på detaljer.
  • Möjlighet att arbeta på Manhattan-kontoret fyra dagar i veckan.
  • Bosatt i New York eller villig att flytta dit.

Förmåner

  • Aktieprogram.
  • Flyttstöd för kandidater som flyttar till kontoret i New York City.
  • Obegränsad betald ledighet.
  • Betalda företagshelgdagar.
  • Sjuk-, tandvårds- och synvårdsförsäkring.
  • Företagets 401(k)-plan med möjlighet till Mega Backdoor Roth.
  • Pendlingsförmåner.
  • HSA- och FSA-planer.
  • Lunch och snacks på kontoret.
  • Middag för medarbetare som arbetar sent.
  • Virtuell mentalvård genom Spring Health.
  • Hälsovägledning genom Rightway.
  • Rådgivning genom Guardians WorkLifeMatters EAP för stresshantering, omsorg om anhöriga, kost, motion samt juridiska och ekonomiska frågor.
  • Kontor i Union Square i New York City.

Relaterade jobb

Humana

Humana – chef för vårdgivaravtal (Alabama-marknaden)

Humana
Sponsor för H1B-visumFörsäkringarHälso- och sjukvårdSjukförsäkring
USUSAALAlabamaMSMississippiTNTennessee
94 900 $ – 130 500 $ / år
DistansHeltidMellannivåSeniorObligatoriskt Språk: engelskaLedande befattningshavare

Förhandla vårdgivaravtal och hantera nätverksrelationer för Hुमanas marknad i Alabama. Den här distanstjänsten omfattar avtal, ersättningsanalys och rekrytering av vårdgivare i regionen.

Öppna