Savvy Wealth ٹیکنالوجی پر مبنی دولت کے انتظام کی ایک فرم ہے جو زیادہ خالص مالیت رکھنے والے افراد کو شخصی مالی منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری کے انتظام کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ اس کا پلیٹ فارم تجربہ کار مالی مشیروں اور ڈیجیٹل ٹولز کو یکجا کرتا ہے، جس میں سرمایہ کاری اور مالی کارکردگی کی نگرانی کے لیے ایک قابلِ رسائی ڈیش بورڈ بھی شامل ہے۔ انسانی رہنمائی اور ٹیکنالوجی کو یکجا کر کے Savvy Wealth طویل مدتی مالی اہداف کے انتظام کے لیے شفاف، صارف مرکوز طریقۂ کار کی حمایت کرتی ہے اور دولت کے انتظام کے مستقبل کو تشکیل دینے میں دلچسپی رکھنے والے پیشہ ور افراد کے لیے مواقع فراہم کرتی ہے۔
ایڈوائزری آپریشنز مینیجر
Savvy Wealth کے ٹیکنالوجی پر مبنی ایڈوائزری پلیٹ فارم میں بلنگ، کسٹوڈین تعلقات، رپورٹنگ اور عمل کو خودکار بنانے کی قیادت کریں۔ ایڈوائزر سروسز اور مختلف شعبوں کی ٹیموں کے ساتھ مل کر آپریشنز بہتر بنائیں۔
ریاست ہائے متحدہ امریکہ
نیو یارک$120,000 – $135,000 / سال
ہائبرڈکل وقتیدرمیانی سطحسینئرمطلوبہ زبان: انگریزیعملیاتتفصیل
- ایڈوائزری آپریشنز میں AI اور آٹومیشن استعمال کرنے کے طریقے تلاش کریں۔
- عمل کی کارکردگی، ڈیٹا کے معیار اور آپریشنل نتائج کو بہتر بنائیں۔
- نئے اکاؤنٹس کے لیے روزانہ بلنگ سیٹ اپ سنبھالیں۔
- ماہانہ بلنگ سنبھالنے کے لیے ٹیم لیڈ کے ساتھ کام کریں۔
- بلنگ کو درست اور مقررہ وقت پر مکمل رکھیں۔
- ڈیٹا کی سالمیت برقرار رکھیں اور اندرونی رپورٹنگ سسٹمز مؤثر طریقے سے چلائیں۔
- Schwab، Fidelity اور Interactive Brokers سمیت کسٹوڈینز کے ساتھ تعلقات سنبھالیں۔
- ضرورت کے مطابق انتظامی کام کی نگرانی کریں اور کسٹوڈینز کو آن بورڈ کریں۔
- ایڈوائزر کی منتقلی اور سسٹم اَن لاکس سمیت خصوصی منصوبے سنبھالیں۔
- آپریشنل کارکردگی کو مسلسل بہتر بنائیں۔
- ایڈوائزری آپریشنز میں بہترین طریقہ کار قائم کریں۔
- تمام سسٹمز میں آپریشنز بہتر بنانے کے لیے Product، Engineering، Design اور Compliance کے ساتھ کام کریں۔
تقاضے
- Registered Investment Adviser (RIA) فرم میں ایڈوائزری آپریشنز کا کم از کم ۳ سال کا تجربہ۔
- صنعتی معیارات اور بہترین طریقہ کار کا مضبوط علم۔
- روزمرہ کے عمل اور منصوبوں میں AI اور آٹومیشن استعمال کرنے کی صلاحیت۔
- Orion، AdvicePay، Schwab، Fidelity (IWS اور NFS)، Goldman Sachs اور Interactive Brokers کے ساتھ عملی تجربہ۔
- ویلتھ مینجمنٹ پلیٹ فارمز اور کسٹوڈین سسٹمز کو چلانے اور بہتر بنانے کی صلاحیت۔
- مضبوط قیادت اور ابلاغی مہارتیں۔
- Product اور Advisory ٹیموں کے ساتھ تعاون کرنے کی صلاحیت۔
- بلنگ کے عمل سنبھالنے اور مکمل کرنے کا تجربہ۔
- مالیاتی آپریشنز میں درستگی اور کارکردگی برقرار رکھنے کی صلاحیت۔
- پیش قدمی کا رویہ، ذمہ داری لینے اور جواب دہ ہونے کا احساس۔
- فِن ٹیک اور ویلتھ مینجمنٹ ٹیکنالوجی میں دلچسپی۔
- تیز رفتار اور زیادہ دباؤ والے ماحول میں مؤثر طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت۔
- تفصیل پر توجہ برقرار رکھتے ہوئے کئی منصوبے اور ڈیڈ لائنز سنبھالنے کی صلاحیت۔
- ہفتے میں چار دن مین ہٹن دفتر میں کام کے لیے دستیابی۔
- نیویارک میں رہائش یا وہاں منتقل ہونے کی آمادگی۔
مراعات
- ایکوئٹی پیکیج۔
- نیویارک سٹی دفتر منتقل ہونے والے امیدواروں کے لیے منتقلی کی معاونت۔
- لامحدود بامعاوضہ چھٹی۔
- کمپنی کی بامعاوضہ تعطیلات۔
- میڈیکل، ڈینٹل اور وژن پلانز۔
- Mega Backdoor Roth کے اختیارات کے ساتھ کمپنی کا 401(k)۔
- آمدورفت کے پلانز۔
- HSA اور FSA پلانز۔
- دفتر میں دوپہر کا کھانا اور اسنیکس۔
- دیر تک دفتر میں رہنے والے ملازمین کے لیے رات کا کھانا۔
- Spring Health کے ذریعے ورچوئل ذہنی صحت کی نگہداشت۔
- Rightway کے ذریعے صحت سے متعلق رہنمائی کی سروس۔
- تناؤ کے انتظام، زیرِ کفالت افراد کی نگہداشت، غذائیت، فٹنس، قانونی اور مالی معاملات کے لیے Guardian WorkLifeMatters EAP مشاورت۔
- یونین اسکوائر میں نیویارک سٹی دفتر۔