Savvy Wealth 是一家以科技為核心的財富管理公司，透過個人化的財務規劃與投資管理服務高淨值人士。其平台結合經驗豐富的財務顧問與數位工具，並提供易於使用的儀表板，協助客戶掌握投資狀況與財務表現。Savvy Wealth 將專業的人性化指導與科技結合，以透明且以客戶為中心的方式協助客戶管理長期財務目標，也為有志於塑造財富管理未來的專業人士提供發展機會。
顧問營運經理
負責 Savvy Wealth 科技賦能顧問平台的帳務、保管機構關係、報告及流程自動化。 與顧問服務及跨職能團隊合作，持續改善營運。
說明
- 尋找在顧問營運中運用 AI 與自動化的方法。
- 提升流程效率、資料品質及營運績效。
- 負責新帳戶的日常帳務設定。
- 與團隊主管合作管理每月帳務。
- 確保帳務準確並如期完成。
- 維護資料完整性，並有效管理內部報告系統。
- 管理與保管機構的關係，包括 Schwab、Fidelity 和 Interactive Brokers。
- 視需要監督行政工作並辦理保管機構上線。
- 管理特殊專案，包括顧問交接及系統解鎖。
- 持續提升營運效率。
- 在顧問營運各環節建立最佳實務。
- 與產品、工程、設計及法遵團隊合作，改善各系統的營運。
職位要求
- 在註冊投資顧問（RIA）公司具有至少 3 年顧問營運經驗。
- 熟悉產業標準與最佳實務。
- 能在日常流程及專案中運用 AI 與自動化。
- 具備 Orion、AdvicePay、Schwab、Fidelity（IWS 和 NFS）、Goldman Sachs 及 Interactive Brokers 的實務經驗。
- 能管理並最佳化財富管理平台及保管機構系統。
- 具備出色的領導與溝通能力。
- 能與產品及顧問團隊協作。
- 具備管理及執行帳務流程的經驗。
- 能確保金融營運準確且有效率。
- 積極主動，具備主人翁精神與責任感。
- 對金融科技及財富管理技術有興趣。
- 能在步調快速、壓力大的環境中有效工作。
- 能同時管理多項專案及期限，並注重細節。
- 可每週四天在曼哈頓辦公室工作。
- 居住於紐約，或願意搬遷至紐約。
福利待遇
- 股權方案。
- 為搬遷至紐約市辦公室的候選人提供搬遷支援。
- 不限天數的帶薪休假。
- 公司帶薪假日。
- 醫療、牙科及視力保險計畫。
- 公司 401(k)，提供 Mega Backdoor Roth 選項。
- 通勤計畫。
- HSA 和 FSA 計畫。
- 辦公室提供午餐及點心。
- 為留到較晚的員工提供晚餐。
- 透過 Spring Health 提供線上心理健康照護。
- 透過 Rightway 提供健康照護專員服務。
- 透過 Guardian WorkLifeMatters EAP 提供諮詢，涵蓋壓力管理、受扶養人照護、營養、健身、法律及財務問題。
- 位於紐約市聯合廣場的辦公室。