Savvy Wealth
Savvy Wealth
Savvy Wealth on tehnoloogiapõhine varahaldusettevõte, mis teenindab jõukaid eraisikuid personaalse finantsplaneerimise ja investeeringute haldamise kaudu. Selle platvorm ühendab kogenud finantsnõustajad digitaalsete tööriistadega, sealhulgas hõlpsasti kasutatava juhtpaneeliga investeeringute ja finantstulemuste jälgimiseks. Inimliku nõustamise ja tehnoloogia ühendamise kaudu toetab Savvy Wealth läbipaistvat ja kliendikeskset lähenemist pikaajaliste finantseesmärkide haldamisele ning pakub võimalusi spetsialistidele, kes soovivad kujundada varahalduse tulevikku.

Nõustamistegevuse operatsioonide juht

Juhi arveldust, kontohaldurite suhteid, aruandlust ja protsesside automatiseerimist Savvy Wealthi tehnoloogiapõhisel nõustamisplatvormil. Arenda tegevust koostöös nõustajateenuste ja eri valdkondade meeskondadega.

Kirjeldus

  • Leia võimalusi tehisintellekti ja automatiseerimise kasutamiseks nõustamistegevuses.
  • Paranda protsesside tõhusust, andmete kvaliteeti ja töö tulemuslikkust.
  • Korralda uute kontode igapäevane arveldusseadistus.
  • Halda igakuist arveldust koos meeskonnajuhiga.
  • Tagada arvelduse täpsus ja õigeaegsus.
  • Säilita andmete terviklus ning halda tõhusalt ettevõttesiseseid aruandlussüsteeme.
  • Halda suhteid kontohalduritega, sealhulgas Schwab, Fidelity ja Interactive Brokers.
  • Jälgi haldustöid ning vajaduse korral kaasa kontohaldureid.
  • Halda eriprojekte, sealhulgas nõustajate üleminekuid ja süsteemide juurdepääsu avamist.
  • Paranda pidevalt töö tõhusust.
  • Kehtesta nõustamistegevuse parimad tavad.
  • Tee toote-, arendus-, disaini- ja vastavusmeeskondadega koostööd, et parandada tegevust eri süsteemides.

Nõuded

  • Vähemalt 3-aastane nõustamistegevuse kogemus registreeritud investeerimisnõustaja (RIA) ettevõttes.
  • Head teadmised valdkonna standarditest ja parimatest tavadest.
  • Oskus kasutada tehisintellekti ja automatiseerimist igapäevatöös ning projektides.
  • Praktiline kogemus Orioniga, AdvicePayga, Schwabiga, Fidelityga (IWS ja NFS), Goldman Sachsiga ning Interactive Brokersiga.
  • Oskus hallata ja optimeerida varahaldusplatvorme ning kontohaldurite süsteeme.
  • Head juhtimis- ja suhtlusoskused.
  • Oskus teha koostööd toote- ja nõustamismeeskondadega.
  • Kogemus arveldusprotsesside haldamise ja elluviimisega.
  • Oskus tagada finantstoimingute täpsus ja tõhusus.
  • Algatusvõime, vastutustunne ja kohusetunne.
  • Huvi finantstehnoloogia ja varahalduse tehnoloogia vastu.
  • Oskus töötada tõhusalt kiires ja pingelises keskkonnas.
  • Oskus hallata korraga mitut projekti ja tähtaega, pöörates tähelepanu detailidele.
  • Valmidus töötada Manhattani kontoris neli päeva nädalas.
  • Asub New Yorgis või on valmis sinna kolima.

Hüved

  • Osaluspakett.
  • Kolimistoetus kandidaatidele, kes kolivad New Yorgi kontorisse tööle.
  • Piiramatu tasustatud vaba aeg.
  • Ettevõtte tasustatud pühad.
  • Ravikindlustus, hambaravikindlustus ja nägemisega seotud kindlustuskaitse.
  • Ettevõtte 401(k)-pensioniplaan koos Mega Backdoor Rothi võimalustega.
  • Töölesõidu hüvitiste paketid.
  • HSA- ja FSA-kontod.
  • Lõuna ja suupisted kontoris.
  • Õhtusöök töötajatele, kes jäävad hiliste tundideni tööle.
  • Virtuaalne vaimse tervise abi Spring Healthi kaudu.
  • Tervishoiuteenuste nõustamisteenus Rightway kaudu.
  • Guardian WorkLifeMattersi töötajate nõustamisprogramm (EAP), mis pakub tuge stressiga toimetulekuks, ülalpeetavate hoolduseks, toitumiseks, treeninguks ning õigus- ja finantsküsimustes.
  • New Yorgi kontor Union Square'il.

Seotud töökohad

sofatutor

Vabakutseline poolakeelse sisu retsensent sofatutor KIDS-i rakendusele

sofatutor
201 – 500 Töötajad
B2CE-kaubandusHaridus

Hinda ja lokaliseeri sofatutor KIDS-i õppemänge poolakeelsetele koolieelikutele, kontrollides tõlkeid, kasutusmugavust ja lastele sobivat keelekasutust. Aita rakendust täiustada, katsetades mänge, dokumenteerides probleeme ja tehes lokaliseerimisel koostööd ettevõttesiseste tiimidega.

Ava