LogoFresh Jobs Ahead
Savvy Wealth
Savvy Wealth
51 – 200 Pekerja
Penaja Visa H1BPemasaranPenjagaan kesihatanPerundingan
Savvy Wealth ialah firma pengurusan kekayaan berasaskan teknologi yang melayani individu bernilai bersih tinggi melalui perancangan kewangan dan pengurusan pelaburan yang diperibadikan. Platformnya menggabungkan penasihat kewangan berpengalaman dengan alat digital, termasuk papan pemuka yang mudah diakses untuk memantau pelaburan dan prestasi kewangan. Dengan menggabungkan panduan manusia dan teknologi, Savvy Wealth menyokong pendekatan yang telus dan berfokuskan pelanggan untuk mengurus matlamat kewangan jangka panjang, serta menawarkan peluang kepada golongan profesional yang berminat membentuk masa depan pengurusan kekayaan.
LinkedIn
Pekerjaan Syarikat

Pengurus Operasi Penasihat

Pimpin urusan pengebilan, hubungan kustodian, pelaporan dan automasi proses untuk platform penasihat Savvy Wealth yang dipacu teknologi. Tingkatkan operasi bersama perkhidmatan penasihat dan pasukan rentas fungsi.

USAmerika SyarikatNYNew York
$120,000 – $135,000 / tahun
HibridSepenuh masaPertengahanSeniorBahasa Diperlukan: InggerisOperasi
NFS

Penerangan

  • Cari cara menggunakan AI dan automasi dalam operasi penasihat.
  • Tingkatkan kecekapan proses, kualiti data dan prestasi operasi.
  • Urus penyediaan pengebilan harian untuk akaun baharu.
  • Bekerjasama dengan ketua pasukan untuk mengurus pengebilan bulanan.
  • Pastikan pengebilan tepat dan mengikut jadual.
  • Kekalkan integriti data dan urus sistem pelaporan dalaman dengan berkesan.
  • Urus hubungan kustodian, termasuk Schwab, Fidelity dan Interactive Brokers.
  • Selia kerja pentadbiran dan urus pendaftaran kustodian apabila perlu.
  • Urus projek khas, termasuk peralihan penasihat dan pembukaan kunci sistem.
  • Terus tingkatkan kecekapan operasi.
  • Tetapkan amalan terbaik merentas operasi penasihat.
  • Bekerjasama dengan pasukan Produk, Kejuruteraan, Reka Bentuk dan Pematuhan untuk menambah baik operasi merentas sistem.

Keperluan

  • Sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman dalam operasi penasihat di firma Penasihat Pelaburan Berdaftar (RIA).
  • Pengetahuan yang kukuh tentang piawaian dan amalan terbaik industri.
  • Keupayaan menggunakan AI dan automasi dalam proses dan projek harian.
  • Pengalaman langsung menggunakan Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS dan NFS), Goldman Sachs dan Interactive Brokers.
  • Keupayaan mengurus serta mengoptimumkan platform pengurusan kekayaan dan sistem kustodian.
  • Kemahiran kepimpinan dan komunikasi yang kukuh.
  • Keupayaan bekerjasama merentas pasukan Produk dan Penasihat.
  • Pengalaman mengurus dan melaksanakan proses pengebilan.
  • Keupayaan mengekalkan ketepatan dan kecekapan dalam operasi kewangan.
  • Sikap proaktif dengan rasa pemilikan dan akauntabiliti.
  • Minat dalam teknologi kewangan dan teknologi pengurusan kekayaan.
  • Keupayaan bekerja dengan berkesan dalam persekitaran yang pantas dan bertekanan tinggi.
  • Keupayaan mengurus beberapa projek dan tarikh akhir sambil mengekalkan perhatian terhadap perincian.
  • Bersedia bekerja di pejabat Manhattan empat hari seminggu.
  • Bertempat di New York atau bersedia berpindah ke sana.

Faedah

  • Pakej ekuiti.
  • Bantuan perpindahan untuk calon yang berpindah ke pejabat New York City.
  • Cuti bergaji tanpa had.
  • Cuti umum syarikat bergaji.
  • Pelan perubatan, pergigian dan penglihatan.
  • 401(k) syarikat dengan pilihan Mega Backdoor Roth.
  • Pelan perjalanan ulang-alik.
  • Pelan HSA dan FSA.
  • Makan tengah hari dan snek di pejabat.
  • Makan malam disediakan untuk pekerja yang bekerja hingga lewat.
  • Penjagaan kesihatan mental maya melalui Spring Health.
  • Perkhidmatan concierge kesihatan melalui Rightway.
  • Kaunseling EAP Guardian WorkLifeMatters untuk pengurusan tekanan, penjagaan tanggungan, pemakanan, kecergasan serta hal undang-undang dan kewangan.
  • Pejabat New York City di Union Square.