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Savvy Wealth
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51 – 200 Mitarbeitende
Sponsor für H1B-VisumBeratungGesundheitswesenMarketing
Savvy Wealth ist ein technologieorientiertes Vermögensverwaltungsunternehmen, das vermögende Privatpersonen mit individueller Finanzplanung und Anlageverwaltung unterstützt. Die Plattform verbindet erfahrene Finanzberater mit digitalen Werkzeugen, darunter ein übersichtliches Dashboard zur Überwachung von Anlagen und finanzieller Entwicklung. Durch die Kombination aus persönlicher Beratung und Technologie verfolgt Savvy Wealth einen transparenten, kundenorientierten Ansatz bei der Verwirklichung langfristiger finanzieller Ziele und bietet Fachkräften die Möglichkeit, die Zukunft der Vermögensverwaltung mitzugestalten.
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Stellen im Unternehmen

Manager:in Advisory Operations

Leite Abrechnung, Beziehungen zu Verwahrstellen, Reporting und Prozessautomatisierung für Savvy Wealths technologiegestützte Beratungsplattform. Verbessern Sie gemeinsam mit Advisor Services und bereichsübergreifenden Teams die operativen Abläufe.

USVereinigte StaatenNYNew York
120.000 $ – 135.000 $ / Jahr
HybridVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischBetrieb
NFS

Beschreibung

  • Finden Sie Möglichkeiten, KI und Automatisierung in den Advisory Operations einzusetzen.
  • Verbessern Sie Prozesseffizienz, Datenqualität und operative Leistung.
  • Übernehmen Sie die tägliche Einrichtung der Abrechnung für neue Konten.
  • Verwalten Sie die monatliche Abrechnung gemeinsam mit der Teamleitung.
  • Sorgen Sie für korrekte und fristgerechte Abrechnungen.
  • Sichern Sie die Datenintegrität und verwalten Sie interne Reporting-Systeme effektiv.
  • Verwalten Sie Beziehungen zu Verwahrstellen, darunter Schwab, Fidelity und Interactive Brokers.
  • Überwachen Sie administrative Aufgaben und binden Sie bei Bedarf neue Verwahrstellen an.
  • Verwalten Sie Sonderprojekte, darunter Beraterwechsel und Systemfreischaltungen.
  • Verbessern Sie kontinuierlich die operative Effizienz.
  • Etablieren Sie Best Practices in den Advisory Operations.
  • Arbeiten Sie mit den Bereichen Product, Engineering, Design und Compliance zusammen, um Abläufe über verschiedene Systeme hinweg zu verbessern.

Anforderungen

  • Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich Advisory Operations bei einem Registered Investment Adviser (RIA).
  • Fundierte Kenntnisse von Branchenstandards und Best Practices.
  • Fähigkeit, KI und Automatisierung in täglichen Prozessen und Projekten einzusetzen.
  • Praktische Erfahrung mit Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS und NFS), Goldman Sachs und Interactive Brokers.
  • Fähigkeit, Vermögensverwaltungsplattformen und Systeme von Verwahrstellen zu verwalten und zu optimieren.
  • Ausgeprägte Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten.
  • Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit Product- und Advisory-Teams.
  • Erfahrung mit der Verwaltung und Durchführung von Abrechnungsprozessen.
  • Fähigkeit, Genauigkeit und Effizienz im Finanzbetrieb sicherzustellen.
  • Proaktive Arbeitsweise mit Verantwortungsbewusstsein und Eigenverantwortung.
  • Interesse an Fintech und Technologie für die Vermögensverwaltung.
  • Fähigkeit, in einem schnelllebigen Umfeld mit hohem Druck effektiv zu arbeiten.
  • Fähigkeit, mehrere Projekte und Fristen zu koordinieren und dabei auf Details zu achten.
  • Verfügbarkeit, an vier Tagen pro Woche im Büro in Manhattan zu arbeiten.
  • Wohnsitz in New York oder Bereitschaft, dorthin umzuziehen.

Zusatzleistungen

  • Beteiligungspaket.
  • Umzugsunterstützung für Bewerber:innen, die an den New Yorker Standort umziehen.
  • Unbegrenzter bezahlter Urlaub.
  • Bezahlte Unternehmensfeiertage.
  • Kranken-, Zahn- und Sehkraftversicherungen.
  • Betriebliche 401(k)-Altersvorsorge mit Mega-Backdoor-Roth-Optionen.
  • Pendlerleistungen.
  • HSA- und FSA-Pläne.
  • Mittagessen und Snacks im Büro.
  • Abendessen für Mitarbeitende, die länger bleiben.
  • Virtuelle psychologische Versorgung über Spring Health.
  • Gesundheitsberatung über Rightway.
  • Beratung durch das Guardian WorkLifeMatters EAP zu Stressbewältigung, Betreuung von Angehörigen, Ernährung, Fitness sowie rechtlichen und finanziellen Anliegen.
  • Büro in New York City am Union Square.

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