Savvy Wealth е технологично ориентирана компания за управление на богатство, която обслужва лица с висока нетна стойност чрез персонализирано финансово планиране и управление на инвестиции. Нейната платформа обединява опитни финансови консултанти и дигитални инструменти, включително удобен интерфейс за проследяване на инвестициите и финансовите резултати. Като съчетава човешки насоки с технологии, Savvy Wealth подкрепя прозрачен подход, ориентиран към клиента, за управлението на дългосрочни финансови цели и предлага възможности за професионалисти, които искат да оформят бъдещето на управлението на богатство.
Мениджър операции на консултантските услуги
Ръководи фактурирането, отношенията с попечителите, отчетността и автоматизацията на процесите за технологичната консултантска платформа на Savvy Wealth. Подобрява операциите в партньорство с екипа за консултантски услуги и други отдели.
Съединени щати
Ню Йорк120 000 $ – 135 000 $ / година
ХибридноПълен работен денСредно нивоСтаршиЗадължителен Език: английскиОперацииОписание
- Търси начини за използване на изкуствен интелект и автоматизация в операциите на консултантските услуги.
- Подобрява ефективността на процесите, качеството на данните и оперативните резултати.
- Настройва ежедневно фактурирането за нови сметки.
- Работи с ръководителя на екипа по управлението на месечното фактуриране.
- Осигурява точност и навременно обработване на фактурирането.
- Поддържа целостта на данните и управлява ефективно вътрешните системи за отчетност.
- Управлява отношенията с попечителите, включително Schwab, Fidelity и Interactive Brokers.
- Наблюдава административната работа и при нужда въвежда нови попечители.
- Управлява специални проекти, включително преходи на консултанти и отключване на системи.
- Непрекъснато подобрява оперативната ефективност.
- Установява най-добри практики в операциите на консултантските услуги.
- Работи с екипите по продуктовата дейност, инженеринг, дизайн и съответствие за подобряване на операциите в различните системи.
Изисквания
- Най-малко 3 години опит в операциите на консултантски услуги във фирма, регистрирана като инвестиционен консултант (RIA).
- Отлично познаване на отрасловите стандарти и най-добрите практики.
- Умение за използване на изкуствен интелект и автоматизация в ежедневните процеси и проекти.
- Практически опит със системите Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS и NFS), Goldman Sachs и Interactive Brokers.
- Умение за управление и оптимизиране на платформи за управление на благосъстоянието и системи на попечители.
- Силни лидерски и комуникационни умения.
- Умение за сътрудничество с екипите по продуктова дейност и консултантски услуги.
- Опит в управлението и изпълнението на процеси по фактуриране.
- Умение за поддържане на точност и ефективност във финансовите операции.
- Проактивен подход, отговорност и готовност за поемане на инициативата.
- Интерес към финансовите технологии и технологиите за управление на благосъстоянието.
- Умение за ефективна работа в динамична среда с високо напрежение.
- Умение за управление на няколко проекта и крайни срокове при внимание към детайлите.
- Възможност за работа в офиса в Манхатън четири дни седмично.
- Местоживеене в Ню Йорк или готовност за преместване там.
Придобивки
- Пакет с дялово участие.
- Подкрепа при преместване за кандидати, които се местят в офиса в Ню Йорк.
- Неограничен платен отпуск.
- Платени фирмени празнични дни.
- Здравни, стоматологични и офталмологични планове.
- Фирмен план 401(k) с опция Mega Backdoor Roth.
- Планове за транспортни разходи.
- Планове HSA и FSA.
- Обяд и закуски в офиса.
- Вечеря за служителите, които остават до късно.
- Виртуална грижа за психичното здраве чрез Spring Health.
- Здравни консултации чрез Rightway.
- Консултации по програмата Guardian WorkLifeMatters EAP за управление на стреса, грижи за лица на издръжка, хранене, физическа активност, правни и финансови въпроси.
- Офис в нюйоркския квартал Юниън Скуеър.