Savvy Wealth to firma z sektora zarządzania majątkiem, która wykorzystuje technologie i obsługuje zamożne osoby prywatne poprzez spersonalizowane planowanie finansowe oraz zarządzanie inwestycjami. Jej platforma łączy doświadczonych doradców finansowych z cyfrowymi narzędziami, w tym przejrzystym panelem do monitorowania inwestycji i wyników finansowych. Dzięki połączeniu ludzkiego wsparcia z technologią Savvy Wealth oferuje transparentne podejście skoncentrowane na kliencie, wspierając realizację długoterminowych celów finansowych i stwarzając możliwości dla profesjonalistów zainteresowanych kształtowaniem przyszłości zarządzania majątkiem.
Menedżer operacyjny ds. doradztwa
Zarządzaj rozliczeniami, relacjami z depozytariuszami, raportowaniem i automatyzacją procesów na platformie technologicznej Savvy Wealth dla doradców finansowych. Usprawniaj operacje we współpracy z zespołem obsługi doradców i zespołami międzyfunkcyjnymi.
Stany Zjednoczone
Nowy Jork120 000 $ – 135 000 $ / rok
HybrydowoPełny etatPoziom średniSeniorWymagany Język: angielskiOperacjeOpis
- Szukaj sposobów wykorzystania AI i automatyzacji w operacjach doradczych.
- Poprawiaj wydajność procesów, jakość danych i wyniki operacyjne.
- Na bieżąco konfiguruj rozliczenia dla nowych rachunków.
- Współpracuj z liderem zespołu przy obsłudze miesięcznych rozliczeń.
- Dbaj o dokładność i terminowość rozliczeń.
- Utrzymuj integralność danych i sprawnie zarządzaj wewnętrznymi systemami raportowania.
- Zarządzaj relacjami z depozytariuszami, w tym Schwab, Fidelity i Interactive Brokers.
- Nadzoruj prace administracyjne i w razie potrzeby wdrażaj depozytariuszy.
- Prowadź projekty specjalne, w tym przejścia doradców i odblokowywanie systemów.
- Nieustannie poprawiaj wydajność operacyjną.
- Wdrażaj najlepsze praktyki w operacjach doradczych.
- Współpracuj z zespołami Produktu, Inżynierii, Projektowania i Zgodności, aby usprawniać działanie systemów.
Wymagania
- Co najmniej 3 lata doświadczenia w operacjach doradczych w firmie zarejestrowanej jako doradca inwestycyjny (RIA).
- Dobra znajomość standardów branżowych i najlepszych praktyk.
- Umiejętność wykorzystywania AI i automatyzacji w codziennych procesach i projektach.
- Praktyczna znajomość Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS i NFS), Goldman Sachs oraz Interactive Brokers.
- Umiejętność zarządzania platformami do zarządzania majątkiem i systemami depozytariuszy oraz ich optymalizacji.
- Silne umiejętności przywódcze i komunikacyjne.
- Umiejętność współpracy z zespołami Produktu i Doradztwa.
- Doświadczenie w zarządzaniu procesami rozliczeniowymi i ich realizacji.
- Umiejętność dbania o dokładność i wydajność operacji finansowych.
- Proaktywność, poczucie odpowiedzialności i gotowość do rozliczania się z powierzonych zadań.
- Zainteresowanie branżą fintech i technologią zarządzania majątkiem.
- Umiejętność efektywnej pracy w szybkim tempie i pod dużą presją.
- Umiejętność prowadzenia kilku projektów i dotrzymywania terminów przy zachowaniu dbałości o szczegóły.
- Gotowość do pracy w biurze na Manhattanie cztery dni w tygodniu.
- Miejsce zamieszkania w Nowym Jorku lub gotowość do przeprowadzki.
Benefity
- Pakiet akcji.
- Wsparcie relokacyjne dla kandydatów przeprowadzających się do biura w Nowym Jorku.
- Nielimitowany płatny urlop.
- Płatne dni świąteczne firmy.
- Ubezpieczenie zdrowotne, stomatologiczne i okulistyczne.
- Firmowy plan 401(k) z opcją Mega Backdoor Roth.
- Plany dopłat do dojazdów.
- Plany HSA i FSA.
- Lunch i przekąski w biurze.
- Kolacja dla pracowników zostających po godzinach.
- Wirtualna opieka w zakresie zdrowia psychicznego przez Spring Health.
- Usługa wsparcia zdrowotnego concierge przez Rightway.
- Doradztwo Guardian WorkLifeMatters EAP w sprawach zarządzania stresem, opieki nad osobami zależnymi, odżywiania, sprawności fizycznej, kwestii prawnych i finansowych.
- Biuro w dzielnicy Union Square w Nowym Jorku.