Savvy Wealth adalah perusahaan manajemen kekayaan berbasis teknologi yang melayani individu dengan kekayaan bersih tinggi melalui perencanaan keuangan dan pengelolaan investasi yang dipersonalisasi. Platformnya memadukan penasihat keuangan berpengalaman dengan perangkat digital, termasuk dasbor yang mudah diakses untuk memantau investasi dan kinerja keuangan. Dengan menggabungkan panduan manusia dan teknologi, Savvy Wealth mendukung pendekatan yang transparan dan berfokus pada klien dalam mengelola tujuan keuangan jangka panjang, serta menawarkan peluang bagi para profesional yang tertarik membentuk masa depan manajemen kekayaan.
Manajer Operasional Penasihat
Pimpin penagihan, hubungan kustodian, pelaporan, dan otomasi proses untuk platform penasihat Savvy Wealth yang didukung teknologi. Tingkatkan operasional bersama layanan penasihat dan tim lintas fungsi.
Amerika Serikat
New York$120.000 – $135.000 / tahun
HibridaPenuh waktuMenengahSeniorBahasa Wajib: InggrisOperasionalDeskripsi
- Temukan cara menggunakan AI dan otomasi dalam operasional penasihat.
- Tingkatkan efisiensi proses, kualitas data, dan kinerja operasional.
- Tangani penyiapan penagihan harian untuk akun baru.
- Bekerja sama dengan ketua tim untuk mengelola penagihan bulanan.
- Pastikan penagihan akurat dan tepat waktu.
- Jaga integritas data dan kelola sistem pelaporan internal secara efektif.
- Kelola hubungan dengan kustodian, termasuk Schwab, Fidelity, dan Interactive Brokers.
- Awasi pekerjaan administratif dan lakukan orientasi kustodian sesuai kebutuhan.
- Kelola proyek khusus, termasuk transisi penasihat dan pembukaan akses sistem.
- Terus tingkatkan efisiensi operasional.
- Tetapkan praktik terbaik di seluruh operasional penasihat.
- Bekerja sama dengan tim Produk, Rekayasa, Desain, dan Kepatuhan untuk meningkatkan operasional di berbagai sistem.
Persyaratan
- Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang operasional penasihat pada perusahaan Penasihat Investasi Terdaftar (RIA).
- Memiliki pengetahuan yang kuat tentang standar dan praktik terbaik industri.
- Mampu menggunakan AI dan otomasi dalam proses dan proyek sehari-hari.
- Memiliki pengalaman langsung menggunakan Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS dan NFS), Goldman Sachs, dan Interactive Brokers.
- Mampu mengelola dan mengoptimalkan platform manajemen kekayaan serta sistem kustodian.
- Memiliki keterampilan kepemimpinan dan komunikasi yang kuat.
- Mampu berkolaborasi dengan tim Produk dan Penasihat.
- Berpengalaman mengelola dan menjalankan proses penagihan.
- Mampu menjaga akurasi dan efisiensi dalam operasional keuangan.
- Bersikap proaktif serta memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab.
- Memiliki minat pada teknologi finansial dan teknologi manajemen kekayaan.
- Mampu bekerja secara efektif dalam lingkungan yang cepat dan penuh tekanan.
- Mampu mengelola beberapa proyek dan tenggat waktu sambil tetap memperhatikan detail.
- Bersedia bekerja di kantor Manhattan empat hari per minggu.
- Berdomisili di New York atau bersedia pindah ke sana.
Tunjangan
- Paket ekuitas.
- Dukungan relokasi bagi kandidat yang pindah ke kantor New York City.
- Cuti berbayar tanpa batas.
- Hari libur perusahaan berbayar.
- Asuransi kesehatan, gigi, dan penglihatan.
- Program 401(k) perusahaan, termasuk opsi Mega Backdoor Roth.
- Program subsidi transportasi.
- Program HSA dan FSA.
- Makan siang dan camilan di kantor.
- Makan malam disediakan bagi karyawan yang bekerja hingga larut.
- Layanan kesehatan mental virtual melalui Spring Health.
- Layanan pendampingan kesehatan melalui Rightway.
- Konseling EAP Guardian WorkLifeMatters untuk pengelolaan stres, perawatan tanggungan, nutrisi, kebugaran, serta masalah hukum dan keuangan.
- Kantor New York City di Union Square.