Η Savvy Wealth είναι μια εταιρεία διαχείρισης πλούτου με επίκεντρο την τεχνολογία, η οποία εξυπηρετεί άτομα υψηλής καθαρής αξίας μέσω εξατομικευμένου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης επενδύσεων. Η πλατφόρμα της συνδυάζει έμπειρους χρηματοοικονομικούς συμβούλους με ψηφιακά εργαλεία, όπως έναν εύχρηστο πίνακα ελέγχου για την παρακολούθηση των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής απόδοσης. Συνδυάζοντας την ανθρώπινη καθοδήγηση με την τεχνολογία, η Savvy Wealth υποστηρίζει μια διαφανή, πελατοκεντρική προσέγγιση στη διαχείριση μακροπρόθεσμων οικονομικών στόχων και προσφέρει ευκαιρίες σε επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να διαμορφώσουν το μέλλον της διαχείρισης πλούτου.
Διευθυντής λειτουργιών συμβουλευτικών υπηρεσιών
Καθοδηγήστε τη χρέωση, τις σχέσεις θεματοφυλακής, την αναφορά και την αυτοματοποίηση διαδικασιών στην τεχνολογική πλατφόρμα συμβουλευτικών υπηρεσιών της Savvy Wealth. Βελτιώστε τις λειτουργίες σε συνεργασία με τις υπηρεσίες συμβούλων και διατμηματικές ομάδες.
Ηνωμένες Πολιτείες
Νέα Υόρκη120.000 $ – 135.000 $ / έτος
ΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηΜεσαίο επίπεδοSeniorΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΛειτουργίεςΠεριγραφή
- Εντοπισμός τρόπων αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης στις λειτουργίες συμβουλευτικών υπηρεσιών.
- Βελτίωση της αποδοτικότητας των διαδικασιών, της ποιότητας των δεδομένων και της λειτουργικής απόδοσης.
- Διαχείριση της καθημερινής ρύθμισης χρεώσεων για νέους λογαριασμούς.
- Συνεργασία με τον επικεφαλής της ομάδας για τη διαχείριση των μηνιαίων χρεώσεων.
- Διασφάλιση της ακρίβειας και της έγκαιρης διεκπεραίωσης των χρεώσεων.
- Διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων και αποτελεσματική διαχείριση των εσωτερικών συστημάτων αναφορών.
- Διαχείριση σχέσεων με θεματοφύλακες, μεταξύ των οποίων οι Schwab, Fidelity και Interactive Brokers.
- Επίβλεψη διοικητικών εργασιών και ένταξη θεματοφυλάκων όταν χρειάζεται.
- Διαχείριση ειδικών έργων, συμπεριλαμβανομένων μεταβάσεων συμβούλων και ξεκλειδώματος συστημάτων.
- Συνεχής βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.
- Καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών στις λειτουργίες συμβουλευτικών υπηρεσιών.
- Συνεργασία με τις ομάδες Προϊόντος, Μηχανικής, Σχεδιασμού και Συμμόρφωσης για τη βελτίωση των λειτουργιών σε όλα τα συστήματα.
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας σε λειτουργίες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρεία εγγεγραμμένου επενδυτικού συμβούλου (RIA).
- Ισχυρή γνώση των προτύπων και των βέλτιστων πρακτικών του κλάδου.
- Ικανότητα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης σε καθημερινές διαδικασίες και έργα.
- Πρακτική εμπειρία με Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS και NFS), Goldman Sachs και Interactive Brokers.
- Ικανότητα διαχείρισης και βελτιστοποίησης πλατφορμών διαχείρισης περιουσίας και συστημάτων θεματοφυλάκων.
- Ισχυρές δεξιότητες ηγεσίας και επικοινωνίας.
- Ικανότητα συνεργασίας μεταξύ των ομάδων Προϊόντος και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
- Εμπειρία στη διαχείριση και διεκπεραίωση διαδικασιών χρέωσης.
- Ικανότητα διατήρησης ακρίβειας και αποδοτικότητας στις χρηματοοικονομικές λειτουργίες.
- Προδραστική στάση με αίσθημα ευθύνης και λογοδοσίας.
- Ενδιαφέρον για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία και την τεχνολογία διαχείρισης περιουσίας.
- Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε γρήγορο περιβάλλον υψηλής πίεσης.
- Ικανότητα διαχείρισης πολλών έργων και προθεσμιών με προσοχή στη λεπτομέρεια.
- Διαθεσιμότητα για εργασία στο γραφείο του Μανχάταν τέσσερις ημέρες την εβδομάδα.
- Διαμονή στη Νέα Υόρκη ή προθυμία μετεγκατάστασης εκεί.
Παροχές
- Πακέτο μετοχικών δικαιωμάτων.
- Υποστήριξη μετεγκατάστασης για υποψηφίους που μετακινούνται στο γραφείο της εταιρείας στη Νέα Υόρκη.
- Απεριόριστη άδεια μετ’ αποδοχών.
- Αργίες της εταιρείας μετ’ αποδοχών.
- Προγράμματα ιατρικής, οδοντιατρικής και οφθαλμολογικής κάλυψης.
- Πρόγραμμα 401(k) της εταιρείας, με επιλογές Mega Backdoor Roth.
- Προγράμματα μετακίνησης.
- Προγράμματα HSA και FSA.
- Μεσημεριανό και σνακ στο γραφείο.
- Δείπνο για τους εργαζομένους που παραμένουν έως αργά.
- Εικονική φροντίδα ψυχικής υγείας μέσω Spring Health.
- Υπηρεσία συμβουλευτικής υγείας μέσω Rightway.
- Συμβουλευτική μέσω του προγράμματος υποστήριξης εργαζομένων Guardian WorkLifeMatters για διαχείριση άγχους, φροντίδα εξαρτώμενων μελών, διατροφή, άσκηση, νομικά και οικονομικά ζητήματα.
- Γραφείο της εταιρείας στη Νέα Υόρκη, στο Union Square.