Savvy Wealth
Savvy Wealth
Savvy Wealth هي شركة لإدارة الثروات تعتمد على التكنولوجيا، وتخدم الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية من خلال التخطيط المالي وإدارة الاستثمارات وفق احتياجاتهم الشخصية. تجمع منصتها بين المستشارين الماليين ذوي الخبرة والأدوات الرقمية، بما في ذلك لوحة معلومات سهلة الاستخدام لمتابعة الاستثمارات والأداء المالي. ومن خلال الجمع بين التوجيه البشري والتكنولوجيا، تدعم Savvy Wealth نهجًا شفافًا يركز على العملاء في إدارة الأهداف المالية طويلة الأجل، وتوفر فرصًا للمتخصصين المهتمين بتشكيل مستقبل إدارة الثروات.

مدير عمليات الاستشارات

قيادة الفوترة وعلاقات أمناء الحفظ وإعداد التقارير وأتمتة العمليات لمنصة Savvy Wealth التقنية للاستشارات المالية. تحسين العمليات بالتعاون مع خدمات المستشارين والفرق متعددة التخصصات.

الوصف

  • استكشاف سبل استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة في عمليات الاستشارات المالية.
  • تحسين كفاءة العمليات وجودة البيانات والأداء التشغيلي.
  • إعداد الفوترة اليومية للحسابات الجديدة.
  • العمل مع قائد الفريق لإدارة الفوترة الشهرية.
  • ضمان دقة الفوترة وإنجازها في موعدها.
  • الحفاظ على سلامة البيانات وإدارة أنظمة التقارير الداخلية بفاعلية.
  • إدارة العلاقات مع أمناء الحفظ، بما في ذلك Schwab وFidelity وInteractive Brokers.
  • الإشراف على الأعمال الإدارية وإضافة أمناء حفظ جدد عند الحاجة.
  • إدارة المشاريع الخاصة، بما فيها انتقالات المستشارين وفتح الأنظمة.
  • تحسين الكفاءة التشغيلية باستمرار.
  • وضع أفضل الممارسات لعمليات الاستشارات المالية.
  • التعاون مع فرق المنتجات والهندسة والتصميم والامتثال لتحسين العمليات عبر الأنظمة.

المتطلبات

  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في عمليات الاستشارات لدى شركة استشارات استثمارية مسجلة (RIA).
  • معرفة قوية بمعايير القطاع وأفضل ممارساته.
  • القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة في العمليات والمشاريع اليومية.
  • خبرة عملية باستخدام Orion وAdvicePay وSchwab وFidelity (IWS وNFS) وGoldman Sachs وInteractive Brokers.
  • القدرة على إدارة منصات إدارة الثروات وأنظمة أمناء الحفظ وتحسينها.
  • مهارات قوية في القيادة والتواصل.
  • القدرة على التعاون بين فرق المنتجات والاستشارات.
  • خبرة في إدارة عمليات الفوترة وتنفيذها.
  • القدرة على الحفاظ على الدقة والكفاءة في العمليات المالية.
  • نهج استباقي مع حس بالمسؤولية والمساءلة.
  • اهتمام بالتقنية المالية وتقنيات إدارة الثروات.
  • القدرة على العمل بفاعلية في بيئة سريعة الوتيرة وعالية الضغط.
  • القدرة على إدارة عدة مشاريع ومواعيد نهائية مع الاهتمام بالتفاصيل.
  • الاستعداد للعمل في مكتب مانهاتن أربعة أيام أسبوعيًا.
  • الإقامة في نيويورك أو الاستعداد للانتقال إليها.

المزايا

  • حزمة أسهم.
  • دعم الانتقال للمرشحين الذين ينتقلون إلى مكتب الشركة في مدينة نيويورك.
  • إجازة مدفوعة غير محدودة.
  • عطلات الشركة مدفوعة الأجر.
  • خطط تأمين طبي وتأمين أسنان وتأمين نظر.
  • خطة 401(k) من الشركة، مع خيارات Mega Backdoor Roth.
  • خطط للمواصلات.
  • خطط HSA وFSA.
  • وجبات غداء ووجبات خفيفة في المكتب.
  • توفير العشاء للموظفين الذين يبقون حتى وقت متأخر.
  • رعاية افتراضية للصحة النفسية عبر Spring Health.
  • خدمة استشارية صحية عبر Rightway.
  • استشارات برنامج مساعدة الموظفين Guardian WorkLifeMatters بشأن إدارة التوتر ورعاية المُعالين والتغذية واللياقة والمسائل القانونية والمالية.
  • مكتب الشركة في مدينة نيويورك، في Union Square.

وظائف ذات صلة

Bank of America

استشاري أعمال أول، جودة عمليات SSFO

Bank of America

الإشراف على جودة العمليات وضوابط المخاطر والتدقيق والامتثال التنظيمي في عمليات SSFO لدى Bank of America. تطبيق ضمان الجودة وتحليل الشكاوى ومقاييس الأداء لتعزيز الرقابة التشغيلية.

فتح
Medibank

مستشار خدمة العملاء الدوليين

Medibank

قدّم الدعم للطلاب الدوليين في تأمينهم الصحي الأسترالي عبر خدمة العملاء ومساندة المبيعات وحلول متكاملة للأعضاء. يخدم هذا الدور العملاء في مراكز الخدمة وعبر الهاتف والبريد الإلكتروني والرسائل لدى ميدي بنك.

فتح
Achieve

مدير إدارة المنتجات للتجارب الرقمية

Achieve

قيادة تجارب الاستحواذ الرقمي وخدمة القروض لمنتجات الإقراض الاستهلاكي لدى Achieve. وضع استراتيجية المنتجات، وتوجيه التنفيذ التقني وتحسين مسار التحويل، وتطوير مديري المنتجات.

فتح
Achieve

مدير إدارة المنتجات للتجارب الرقمية

Achieve

قد تجربة الاكتساب الرقمي وخدمة القروض الشخصية وخطوط ائتمان ملكية المنازل. وجّه رحلات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحسّن مسارات التحويل، وطوّر مديري المنتجات.

فتح
SPIELMANN Steuerberatung GmbH

محاسب أول، التجارة الإلكترونية (عمل هجين، ألمانيا)

SPIELMANN Steuerberatung GmbH

إدارة مسك الدفاتر وإقرارات ضريبة القيمة المضافة وتقارير الأعمال لمتاجر إلكترونية نامية. انضم إلى شركة استشارات ضريبية متخصصة في التجارة الإلكترونية ضمن وظيفة هجينة في ألمانيا.

فتح
Gepp’s Retail GmbH

مدير أول لنمو التجارة الإلكترونية عن بُعد

Gepp’s Retail GmbH

قد نمو الإيرادات وتحسين التحويل وتطوير المتجر لأعمال Gepp’s في الأغذية الفاخرة. دور عن بُعد مقره ألمانيا، ينسق بين شركاء التقنية والوكالات والتسويق والفرق الداخلية.

فتح
Iron Mountain

أخصائي تحليلات التسويق — آيرون ماونتن، عمل عن بُعد في كولومبيا

Iron Mountain

حوّل بيانات رحلة المشتري وأداء القنوات إلى لوحات معلومات وتحليلات للإسناد وتوصيات للنمو لخدمات آيرون ماونتن في إدارة المعلومات والتحول الرقمي.

فتح
Swanky (Shopify Plus Agency)

استراتيجي تجارة إلكترونية أول

Swanky (Shopify Plus Agency)

صمّم استراتيجيات نمو على Shopify لتجّار التجزئة الطموحين، مستفيدًا من بيانات العملاء وتحسين التحويل والتجربة. أعدّ خرائط طريق استراتيجية وحسّن تجارب العملاء عبر رحلة العميل كاملة.

فتح
Slate Auto

المدير الأول لتصميم التجربة الرقمية

Slate Auto

قيادة التصميم عبر تجارب Slate Auto على الويب والهواتف المحمولة والتجارة الإلكترونية وداخل المركبات. بناء نظام التصميم وتوجيه فريق تصميم المنتجات مع تطوير الشركة لمركبات قابلة للتخصيص.

فتح
Slate Auto

أخصائي تسويق منتجات التجارة الإلكترونية لدى Slate Auto

Slate Auto

تولَّ مسؤولية محتوى الكتالوج وإطلاق المنتجات وتسويقها عبر متجر Slate Auto الإلكتروني لإكسسوارات المركبات واللفائف والمنتجات الترويجية. نسّق الأصول الرقمية وجودة المحتوى باللغتين وتقارير الأداء مع فرق متعددة التخصصات.

فتح