Savvy Wealth tehnološki je usmjerena tvrtka za upravljanje imovinom koja osobama visoke neto vrijednosti pruža personalizirano financijsko planiranje i upravljanje ulaganjima. Njezina platforma povezuje iskusne financijske savjetnike s digitalnim alatima, uključujući pristupačnu nadzornu ploču za praćenje ulaganja i financijske uspješnosti. Kombinirajući ljudsko savjetovanje s tehnologijom, Savvy Wealth podržava transparentan pristup upravljanju dugoročnim financijskim ciljevima usmjeren na klijenta te nudi prilike profesionalcima zainteresiranima za oblikovanje budućnosti upravljanja imovinom.
Voditelj operacija savjetodavnih usluga
Vodi naplatu, odnose sa skrbnicima imovine, izvještavanje i automatizaciju procesa za tehnološki podržanu savjetodavnu platformu Savvy Wealth. Unapređuje poslovanje u suradnji s timom za savjetodavne usluge i drugim odjelima.
Sjedinjene Američke Države
New York120.000 $ – 135.000 $ / godina
HibridnoPuno radno vrijemeSrednja razinaSeniorObavezan Jezik: engleskiOperacijeOpis
- Pronalaziti načine za primjenu umjetne inteligencije i automatizacije u poslovanju savjetodavnih usluga.
- Unapređivati učinkovitost procesa, kvalitetu podataka i operativnu uspješnost.
- Svakodnevno postavljati naplatu za nove račune.
- Surađivati s voditeljem tima na upravljanju mjesečnom naplatom.
- Osiguravati točnost i pravodobnost naplate.
- Održavati cjelovitost podataka i učinkovito upravljati internim sustavima izvještavanja.
- Upravljati odnosima sa skrbnicima imovine, uključujući Schwab, Fidelity i Interactive Brokers.
- Nadzirati administrativne poslove i po potrebi uključivati skrbnike imovine.
- Voditi posebne projekte, uključujući prijelaze savjetnika i otključavanje sustava.
- Kontinuirano unapređivati operativnu učinkovitost.
- Uspostavljati najbolje prakse u poslovanju savjetodavnih usluga.
- Surađivati s timovima za proizvod, inženjerstvo, dizajn i usklađenost radi unapređenja poslovanja u različitim sustavima.
Zahtjevi
- Najmanje 3 godine iskustva u operacijama savjetodavnih usluga u društvu registriranom kao investicijski savjetnik (RIA).
- Dobro poznavanje industrijskih standarda i najboljih praksi.
- Sposobnost primjene umjetne inteligencije i automatizacije u svakodnevnim procesima i projektima.
- Praktično iskustvo sa sustavima Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS i NFS), Goldman Sachs i Interactive Brokers.
- Sposobnost upravljanja platformama za upravljanje imovinom i sustavima skrbnika imovine te njihove optimizacije.
- Izražene liderske i komunikacijske vještine.
- Sposobnost suradnje s timovima za proizvod i savjetodavne usluge.
- Iskustvo u upravljanju i provedbi procesa naplate.
- Sposobnost održavanja točnosti i učinkovitosti financijskog poslovanja.
- Proaktivan pristup te osjećaj odgovornosti i preuzimanja inicijative.
- Interes za financijsku tehnologiju i tehnologiju upravljanja imovinom.
- Sposobnost učinkovitog rada u brzom i zahtjevnom okruženju.
- Sposobnost upravljanja s više projekata i rokova uz zadržavanje pozornosti na detalje.
- Dostupnost za rad u uredu na Manhattanu četiri dana tjedno.
- Prebivalište u New Yorku ili spremnost na preseljenje onamo.
Pogodnosti
- Paket vlasničkog udjela.
- Potpora pri preseljenju za kandidate koji se sele u ured u New Yorku.
- Neograničen plaćeni godišnji odmor.
- Plaćeni neradni dani za blagdane.
- Zdravstveno, stomatološko i osiguranje vida.
- Plan 401(k) uz opciju Mega Backdoor Roth.
- Planovi za troškove prijevoza na posao.
- HSA i FSA planovi.
- Ručak i grickalice u uredu.
- Večera za zaposlenike koji ostanu raditi do kasno.
- Virtualna skrb za mentalno zdravlje putem Spring Healtha.
- Zdravstvena savjetodavna usluga putem Rightwaya.
- Savjetovanje Guardian WorkLifeMatters EAP-a o upravljanju stresom, skrbi za uzdržavane osobe, prehrani, tjelesnoj aktivnosti, pravnim i financijskim pitanjima.
- Ured u njujorškoj četvrti Union Square.