Savvy Wealth es una firma de gestión patrimonial impulsada por la tecnología que presta servicios a personas con un patrimonio elevado mediante una planificación financiera personalizada y la gestión de inversiones. Su plataforma reúne a asesores financieros experimentados y herramientas digitales, incluido un panel accesible para supervisar las inversiones y el rendimiento financiero. Al combinar la orientación humana con la tecnología, Savvy Wealth promueve un enfoque transparente y centrado en el cliente para gestionar objetivos financieros a largo plazo, y ofrece oportunidades a profesionales interesados en dar forma al futuro de la gestión patrimonial.
Gerente de Operaciones de Asesoría
Lidera la facturación, las relaciones con custodios, los informes y la automatización de procesos en la plataforma de asesoría tecnológica de Savvy Wealth. Mejora las operaciones junto con los equipos de servicios para asesores y otras áreas.
Estados Unidos
Nueva York120.000 $ – 135.000 $ / año
HíbridoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésOperacionesDescripción
- Encuentra formas de aplicar la IA y la automatización a las operaciones de asesoría.
- Mejora la eficiencia de los procesos, la calidad de los datos y el rendimiento operativo.
- Gestiona la configuración diaria de la facturación de las cuentas nuevas.
- Colabora con la persona responsable del equipo para gestionar la facturación mensual.
- Procura que la facturación sea precisa y puntual.
- Mantén la integridad de los datos y gestiona eficazmente los sistemas internos de informes.
- Gestiona las relaciones con custodios, incluidos Schwab, Fidelity e Interactive Brokers.
- Supervisa las tareas administrativas e incorpora custodios cuando sea necesario.
- Gestiona proyectos especiales, como las transiciones de asesores y la habilitación de sistemas.
- Mejora continuamente la eficiencia operativa.
- Establece buenas prácticas para las operaciones de asesoría.
- Colabora con los equipos de Producto, Ingeniería, Diseño y Cumplimiento para mejorar las operaciones en todos los sistemas.
Requisitos
- Al menos 3 años de experiencia en operaciones de asesoría en una firma de asesoría de inversiones registrada (RIA).
- Sólido conocimiento de los estándares del sector y las buenas prácticas.
- Capacidad para aplicar IA y automatización a las tareas y los proyectos cotidianos.
- Experiencia práctica con Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS y NFS), Goldman Sachs e Interactive Brokers.
- Capacidad para gestionar y optimizar plataformas de gestión patrimonial y sistemas de custodia.
- Sólidas habilidades de liderazgo y comunicación.
- Capacidad para colaborar con los equipos de Producto y Asesoría.
- Experiencia en la gestión y ejecución de procesos de facturación.
- Capacidad para mantener la precisión y la eficiencia en las operaciones financieras.
- Actitud proactiva y sentido de responsabilidad y compromiso.
- Interés en la tecnología financiera y la tecnología de gestión patrimonial.
- Capacidad para trabajar eficazmente en un entorno dinámico y de alta presión.
- Capacidad para gestionar varios proyectos y plazos sin perder la atención al detalle.
- Disponibilidad para trabajar cuatro días por semana en la oficina de Manhattan.
- Residencia en Nueva York o disposición para trasladarse allí.
Beneficios
- Paquete de participación accionaria.
- Apoyo para la reubicación de quienes se trasladen a la oficina de Nueva York.
- Tiempo libre remunerado ilimitado.
- Días festivos remunerados de la empresa.
- Planes médicos, dentales y oftalmológicos.
- Plan 401(k) de la empresa con opciones Mega Backdoor Roth.
- Planes de transporte al trabajo.
- Planes HSA y FSA.
- Almuerzo y refrigerios en la oficina.
- Cena para quienes se queden trabajando hasta tarde.
- Atención virtual de salud mental a través de Spring Health.
- Servicio de asesoría y orientación sobre salud a través de Rightway.
- Asesoramiento del programa EAP Guardian WorkLifeMatters sobre gestión del estrés, cuidado de personas dependientes, nutrición, actividad física y asuntos legales y financieros.
- Oficina de Nueva York en Union Square.