
Savvy Wealth เป็นบริษัทบริหารความมั่งคั่งที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ให้บริการบุคคลที่มีสินทรัพย์สุทธิสูงผ่านการวางแผนทางการเงินและการบริหารการลงทุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แพลตฟอร์มของบริษัทผสานรวมที่ปรึกษาทางการเงินผู้มีประสบการณ์เข้ากับเครื่องมือดิจิทัล รวมถึงแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายสำหรับติดตามการลงทุนและผลการดำเนินงานทางการเงิน ด้วยการผสานคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเข้ากับเทคโนโลยี Savvy Wealth สนับสนุนแนวทางการบริหารเป้าหมายทางการเงินระยะยาวที่โปร่งใสและให้ความสำคัญกับลูกค้า พร้อมมอบโอกาสแก่ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจร่วมกำหนดอนาคตของธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการงานที่ปรึกษา
ดูแลการเรียกเก็บเงิน ความสัมพันธ์กับผู้รับฝากทรัพย์สิน การรายงาน และระบบอัตโนมัติสำหรับแพลตฟอร์มงานที่ปรึกษาซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของ Savvy Wealth ปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกับทีมบริการที่ปรึกษาและทีมข้ามสายงาน
$120,000 – $135,000 / ปี
ไฮบริดเต็มเวลาระดับกลางระดับอาวุโสภาษาที่จำเป็น: อังกฤษการดำเนินงานรายละเอียด
- ค้นหาวิธีใช้ AI และระบบอัตโนมัติในงานปฏิบัติการด้านที่ปรึกษา
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ คุณภาพข้อมูล และผลการดำเนินงาน
- จัดการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินรายวันสำหรับบัญชีใหม่
- ทำงานร่วมกับหัวหน้าทีมเพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินรายเดือน
- ดูแลให้การเรียกเก็บเงินถูกต้องและตรงเวลา
- รักษาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและจัดการระบบรายงานภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดการความสัมพันธ์กับผู้รับฝากทรัพย์สิน รวมถึง Schwab, Fidelity และ Interactive Brokers
- กำกับดูแลงานธุรการและเริ่มต้นใช้งานผู้รับฝากทรัพย์สินรายใหม่ตามความจำเป็น
- จัดการโครงการพิเศษ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านของที่ปรึกษาและการปลดล็อกระบบ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับงานปฏิบัติการด้านที่ปรึกษา
- ทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม ออกแบบ และกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในระบบต่าง ๆ
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการงานที่ปรึกษาในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน (RIA) อย่างน้อย 3 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี
- สามารถใช้ AI และระบบอัตโนมัติในกระบวนการและโครงการประจำวันได้
- มีประสบการณ์ลงมือปฏิบัติกับ Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS และ NFS), Goldman Sachs และ Interactive Brokers
- สามารถจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งและระบบของผู้รับฝากทรัพย์สินได้
- มีทักษะความเป็นผู้นำและการสื่อสารที่ดี
- สามารถทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์และทีมที่ปรึกษาได้
- มีประสบการณ์จัดการและดำเนินกระบวนการเรียกเก็บเงิน
- สามารถรักษาความถูกต้องและประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางการเงิน
- ทำงานเชิงรุก มีความเป็นเจ้าของงานและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
- สนใจเทคโนโลยีทางการเงินและเทคโนโลยีบริหารความมั่งคั่ง
- สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วและมีแรงกดดันสูง
- สามารถจัดการหลายโครงการและกำหนดส่งงาน พร้อมใส่ใจในรายละเอียด
- พร้อมทำงานที่สำนักงาน Manhattan สัปดาห์ละสี่วัน
- อาศัยอยู่ในนิวยอร์กหรือยินดีย้ายไปที่นั่น
สวัสดิการ
- แพ็กเกจหุ้น
- การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่สำหรับผู้สมัครที่ย้ายไปทำงานที่สำนักงานในนิวยอร์กซิตี
- วันลาหยุดแบบได้รับค่าจ้างไม่จำกัด
- วันหยุดบริษัทที่ได้รับค่าจ้าง
- แผนประกันสุขภาพ ทันตกรรม และสายตา
- แผน 401(k) ของบริษัท พร้อมตัวเลือก Mega Backdoor Roth
- แผนสนับสนุนค่าเดินทาง
- แผน HSA และ FSA
- อาหารกลางวันและของว่างที่สำนักงาน
- จัดอาหารเย็นให้พนักงานที่อยู่ทำงานจนดึก
- บริการดูแลสุขภาพจิตทางออนไลน์ผ่าน Spring Health
- บริการผู้ช่วยประสานงานด้านสุขภาพผ่าน Rightway
- บริการให้คำปรึกษา EAP Guardian WorkLifeMatters สำหรับการจัดการความเครียด การดูแลผู้ที่อยู่ในอุปการะ โภชนาการ การออกกำลังกาย เรื่องกฎหมาย และการเงิน
- สำนักงานใน Union Square นครนิวยอร์ก