Savvy Wealth
Savvy Wealth
Savvy Wealth เป็นบริษัทบริหารความมั่งคั่งที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ให้บริการบุคคลที่มีสินทรัพย์สุทธิสูงผ่านการวางแผนทางการเงินและการบริหารการลงทุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล แพลตฟอร์มของบริษัทผสานรวมที่ปรึกษาทางการเงินผู้มีประสบการณ์เข้ากับเครื่องมือดิจิทัล รวมถึงแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายสำหรับติดตามการลงทุนและผลการดำเนินงานทางการเงิน ด้วยการผสานคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเข้ากับเทคโนโลยี Savvy Wealth สนับสนุนแนวทางการบริหารเป้าหมายทางการเงินระยะยาวที่โปร่งใสและให้ความสำคัญกับลูกค้า พร้อมมอบโอกาสแก่ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจร่วมกำหนดอนาคตของธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการงานที่ปรึกษา

ดูแลการเรียกเก็บเงิน ความสัมพันธ์กับผู้รับฝากทรัพย์สิน การรายงาน และระบบอัตโนมัติสำหรับแพลตฟอร์มงานที่ปรึกษาซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของ Savvy Wealth ปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกับทีมบริการที่ปรึกษาและทีมข้ามสายงาน

รายละเอียด

  • ค้นหาวิธีใช้ AI และระบบอัตโนมัติในงานปฏิบัติการด้านที่ปรึกษา
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ คุณภาพข้อมูล และผลการดำเนินงาน
  • จัดการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินรายวันสำหรับบัญชีใหม่
  • ทำงานร่วมกับหัวหน้าทีมเพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินรายเดือน
  • ดูแลให้การเรียกเก็บเงินถูกต้องและตรงเวลา
  • รักษาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและจัดการระบบรายงานภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดการความสัมพันธ์กับผู้รับฝากทรัพย์สิน รวมถึง Schwab, Fidelity และ Interactive Brokers
  • กำกับดูแลงานธุรการและเริ่มต้นใช้งานผู้รับฝากทรัพย์สินรายใหม่ตามความจำเป็น
  • จัดการโครงการพิเศษ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านของที่ปรึกษาและการปลดล็อกระบบ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
  • กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับงานปฏิบัติการด้านที่ปรึกษา
  • ทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม ออกแบบ และกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในระบบต่าง ๆ

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการงานที่ปรึกษาในบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน (RIA) อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี
  • สามารถใช้ AI และระบบอัตโนมัติในกระบวนการและโครงการประจำวันได้
  • มีประสบการณ์ลงมือปฏิบัติกับ Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS และ NFS), Goldman Sachs และ Interactive Brokers
  • สามารถจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งและระบบของผู้รับฝากทรัพย์สินได้
  • มีทักษะความเป็นผู้นำและการสื่อสารที่ดี
  • สามารถทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์และทีมที่ปรึกษาได้
  • มีประสบการณ์จัดการและดำเนินกระบวนการเรียกเก็บเงิน
  • สามารถรักษาความถูกต้องและประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางการเงิน
  • ทำงานเชิงรุก มีความเป็นเจ้าของงานและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
  • สนใจเทคโนโลยีทางการเงินและเทคโนโลยีบริหารความมั่งคั่ง
  • สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วและมีแรงกดดันสูง
  • สามารถจัดการหลายโครงการและกำหนดส่งงาน พร้อมใส่ใจในรายละเอียด
  • พร้อมทำงานที่สำนักงาน Manhattan สัปดาห์ละสี่วัน
  • อาศัยอยู่ในนิวยอร์กหรือยินดีย้ายไปที่นั่น

สวัสดิการ

  • แพ็กเกจหุ้น
  • การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่สำหรับผู้สมัครที่ย้ายไปทำงานที่สำนักงานในนิวยอร์กซิตี
  • วันลาหยุดแบบได้รับค่าจ้างไม่จำกัด
  • วันหยุดบริษัทที่ได้รับค่าจ้าง
  • แผนประกันสุขภาพ ทันตกรรม และสายตา
  • แผน 401(k) ของบริษัท พร้อมตัวเลือก Mega Backdoor Roth
  • แผนสนับสนุนค่าเดินทาง
  • แผน HSA และ FSA
  • อาหารกลางวันและของว่างที่สำนักงาน
  • จัดอาหารเย็นให้พนักงานที่อยู่ทำงานจนดึก
  • บริการดูแลสุขภาพจิตทางออนไลน์ผ่าน Spring Health
  • บริการผู้ช่วยประสานงานด้านสุขภาพผ่าน Rightway
  • บริการให้คำปรึกษา EAP Guardian WorkLifeMatters สำหรับการจัดการความเครียด การดูแลผู้ที่อยู่ในอุปการะ โภชนาการ การออกกำลังกาย เรื่องกฎหมาย และการเงิน
  • สำนักงานใน Union Square นครนิวยอร์ก