Savvy Wealth 是一家以技术为驱动的财富管理公司，通过个性化的财务规划和投资管理服务高净值人士。其平台汇聚经验丰富的财务顾问与数字化工具，并提供便捷的仪表盘，帮助客户监测投资情况和财务表现。Savvy Wealth 将专业的人性化指导与技术相结合，以透明且以客户为中心的方式协助客户管理长期财务目标，也为有志于塑造财富管理未来的专业人士提供发展机会。
顾问运营经理
负责 Savvy Wealth 技术赋能的顾问平台的账单、托管机构关系、报告和流程自动化。 与顾问服务及跨职能团队合作，持续优化运营。
描述
- 探索在顾问运营中运用人工智能和自动化的方法。
- 提升流程效率、数据质量和运营表现。
- 负责新账户的日常账单设置。
- 与团队负责人合作管理月度账单。
- 确保账单准确并按时完成。
- 维护数据完整性，并有效管理内部报告系统。
- 管理与托管机构的关系，包括 Schwab、Fidelity 和 Interactive Brokers。
- 按需监督行政工作并办理托管机构接入。
- 管理特别项目，包括顾问过渡和系统解锁。
- 持续提升运营效率。
- 在顾问运营各环节建立最佳实践。
- 与产品、工程、设计和合规团队合作，改进各系统的运营。
任职要求
- 在注册投资顾问（RIA）公司拥有至少 3 年顾问运营经验。
- 深入了解行业标准和最佳实践。
- 能够在日常流程和项目中运用人工智能及自动化。
- 具备使用 Orion、AdvicePay、Schwab、Fidelity（IWS 和 NFS）、Goldman Sachs 及 Interactive Brokers 的实操经验。
- 能够管理和优化财富管理平台及托管机构系统。
- 具备出色的领导力和沟通能力。
- 能够与产品团队和顾问团队协作。
- 具备管理和执行账单流程的经验。
- 能够确保金融运营准确、高效。
- 积极主动，具有主人翁意识和责任感。
- 对金融科技和财富管理技术感兴趣。
- 能够在节奏快、压力大的环境中高效工作。
- 能够同时管理多个项目和截止日期，并注重细节。
- 能够每周四天在曼哈顿办公室办公。
- 居住在纽约，或愿意搬迁至纽约。
福利待遇
- 股权方案。
- 为搬迁至纽约市办公室的候选人提供搬迁支持。
- 不限天数的带薪休假。
- 公司带薪假日。
- 医疗、牙科和视力保险计划。
- 公司 401(k) 计划，提供 Mega Backdoor Roth 选项。
- 通勤福利计划。
- HSA 和 FSA 计划。
- 办公室提供午餐和零食。
- 为加班至较晚时间的员工提供晚餐。
- 通过 Spring Health 提供线上心理健康服务。
- 通过 Rightway 提供健康事务专属顾问服务。
- 通过 Guardian WorkLifeMatters EAP 提供咨询，涵盖压力管理、受抚养人照护、营养、健身、法律和财务问题。
- 纽约市联合广场办公室。
