Savvy Wealth ni kampuni ya usimamizi wa utajiri inayotumia teknolojia, inayowahudumia watu wenye utajiri mkubwa kupitia mipango ya kifedha na usimamizi wa uwekezaji uliobinafsishwa. Jukwaa lake linaunganisha washauri wa kifedha wenye uzoefu na zana za kidijitali, ikiwemo dashibodi inayofikika kwa urahisi ya kufuatilia uwekezaji na utendaji wa kifedha. Kwa kuchanganya mwongozo wa kibinadamu na teknolojia, Savvy Wealth inaunga mkono mtazamo wa uwazi unaomlenga mteja katika kusimamia malengo ya kifedha ya muda mrefu, na inatoa fursa kwa wataalamu wanaopenda kuunda mustakabali wa usimamizi wa utajiri.
Msimamizi wa Uendeshaji wa Ushauri
Ongoza utozaji, mahusiano na wasimamizi wa mali, utoaji wa ripoti na uwekaji otomatiki wa michakato kwenye jukwaa la ushauri la Savvy Wealth linalotumia teknolojia. Boresha shughuli kwa kushirikiana na huduma za washauri na timu za kazi mbalimbali.
Marekani
New York$ 120,000 – $ 135,000 / mwaka
MsetoMuda woteKiwango cha katiMwandamiziLugha Inayohitajika: KiingerezaUendeshajiMaelezo
- Tafuta njia za kutumia AI na uwekaji otomatiki katika shughuli za ushauri.
- Boresha ufanisi wa michakato, ubora wa data na utendaji wa shughuli.
- Shughulikia usanidi wa kila siku wa utozaji kwa akaunti mpya.
- Shirikiana na kiongozi wa timu kusimamia utozaji wa kila mwezi.
- Hakikisha utozaji ni sahihi na unafanyika kwa ratiba.
- Dumisha uadilifu wa data na usimamie mifumo ya ndani ya utoaji ripoti kwa ufanisi.
- Simamia mahusiano na wasimamizi wa mali, wakiwemo Schwab, Fidelity na Interactive Brokers.
- Simamia kazi za kiutawala na kuwaingiza wasimamizi wa mali inapohitajika.
- Simamia miradi maalum, ikiwemo mabadiliko ya washauri na kufungua mifumo.
- Boresha ufanisi wa shughuli kila mara.
- Weka mbinu bora katika shughuli zote za ushauri.
- Shirikiana na timu za Bidhaa, Uhandisi, Usanifu na Uzingatiaji ili kuboresha shughuli katika mifumo mbalimbali.
Mahitaji
- Angalau miaka 3 ya uzoefu katika shughuli za ushauri katika kampuni ya Registered Investment Adviser (RIA).
- Ujuzi thabiti wa viwango vya sekta na mbinu bora.
- Uwezo wa kutumia AI na uwekaji otomatiki katika michakato na miradi ya kila siku.
- Uzoefu wa moja kwa moja na Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS na NFS), Goldman Sachs na Interactive Brokers.
- Uwezo wa kusimamia na kuboresha majukwaa ya usimamizi wa mali na mifumo ya wasimamizi wa mali.
- Ujuzi thabiti wa uongozi na mawasiliano.
- Uwezo wa kushirikiana na timu za Bidhaa na Ushauri.
- Uzoefu wa kusimamia na kutekeleza michakato ya utozaji.
- Uwezo wa kudumisha usahihi na ufanisi katika shughuli za kifedha.
- Mtazamo wa kuchukua hatua wenye hisia ya umiliki na uwajibikaji.
- Kuvutiwa na teknolojia ya fedha na teknolojia ya usimamizi wa mali.
- Uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi katika mazingira yenye mwendo wa kasi na shinikizo kubwa.
- Uwezo wa kusimamia miradi na makataa kadhaa huku ukizingatia maelezo.
- Upatikanaji wa kufanya kazi katika ofisi ya Manhattan siku nne kwa wiki.
- Unaishi New York au uko tayari kuhamia huko.
Manufaa
- Fungu la hisa.
- Msaada wa kuhama kwa wagombea wanaohamia ofisi ya New York City.
- Likizo ya kulipwa isiyo na kikomo.
- Sikukuu za kampuni zinazolipwa.
- Mipango ya matibabu, meno na kuona.
- 401(k) ya kampuni, pamoja na chaguo za Mega Backdoor Roth.
- Mipango ya usafiri wa kwenda kazini.
- Mipango ya HSA na FSA.
- Chakula cha mchana na vitafunio ofisini.
- Chakula cha jioni kwa wafanyakazi wanaokaa kazini hadi usiku.
- Huduma ya afya ya akili kwa njia ya mtandao kupitia Spring Health.
- Huduma ya ushauri wa afya kupitia Rightway.
- Ushauri nasaha wa EAP wa Guardian WorkLifeMatters kuhusu udhibiti wa msongo wa mawazo, utunzaji wa wategemezi, lishe, mazoezi, na masuala ya kisheria na kifedha.
- Ofisi ya New York City iliyoko Union Square.