LogoFresh Jobs Ahead
Savvy Wealth
Savvy Wealth
51 – 200 Nhân viên
Nhà tài trợ visa H1BChăm sóc sức khỏeTiếp thịTư vấn
Savvy Wealth là công ty quản lý tài sản ứng dụng công nghệ, phục vụ các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao thông qua dịch vụ lập kế hoạch tài chính và quản lý đầu tư được cá nhân hóa. Nền tảng của công ty kết hợp các cố vấn tài chính giàu kinh nghiệm với các công cụ số, bao gồm bảng điều khiển trực quan giúp theo dõi khoản đầu tư và hiệu quả tài chính. Bằng cách kết hợp sự hướng dẫn của con người với công nghệ, Savvy Wealth thúc đẩy phương pháp quản lý các mục tiêu tài chính dài hạn minh bạch, lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng thời mang đến cơ hội cho những chuyên gia quan tâm đến việc định hình tương lai của ngành quản lý tài sản.
LinkedIn
Việc làm tại công ty

Quản lý Vận hành Tư vấn

Dẫn dắt hoạt động lập hóa đơn, quan hệ với đơn vị lưu ký, báo cáo và tự động hóa quy trình cho nền tảng tư vấn ứng dụng công nghệ của Savvy Wealth. Cải thiện hoạt động vận hành cùng đội ngũ hỗ trợ cố vấn và các nhóm liên chức năng.

USHoa KỳNYNew York
120.000 $ – 135.000 $ / năm
Kết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhVận hành
NFS

Mô tả

  • Tìm cách ứng dụng AI và tự động hóa vào hoạt động tư vấn.
  • Cải thiện hiệu quả quy trình, chất lượng dữ liệu và hiệu suất vận hành.
  • Thiết lập việc lập hóa đơn hằng ngày cho các tài khoản mới.
  • Phối hợp với trưởng nhóm để quản lý việc lập hóa đơn hằng tháng.
  • Đảm bảo hóa đơn chính xác và đúng hạn.
  • Duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu và quản lý hiệu quả các hệ thống báo cáo nội bộ.
  • Quản lý quan hệ với các đơn vị lưu ký, bao gồm Schwab, Fidelity và Interactive Brokers.
  • Giám sát công việc hành chính và tiếp nhận đơn vị lưu ký mới khi cần.
  • Quản lý các dự án đặc biệt, bao gồm chuyển đổi cố vấn và mở khóa hệ thống.
  • Không ngừng cải thiện hiệu quả vận hành.
  • Xây dựng các phương pháp thực hành tốt nhất trong hoạt động tư vấn.
  • Phối hợp với các nhóm Sản phẩm, Kỹ thuật, Thiết kế và Tuân thủ để cải thiện hoạt động trên các hệ thống.

Yêu cầu

  • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vận hành tư vấn tại công ty cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA).
  • Am hiểu các tiêu chuẩn và phương pháp thực hành tốt nhất trong ngành.
  • Có khả năng ứng dụng AI và tự động hóa trong quy trình và dự án hằng ngày.
  • Có kinh nghiệm thực tế với Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS và NFS), Goldman Sachs và Interactive Brokers.
  • Có khả năng quản lý và tối ưu hóa các nền tảng quản lý tài sản và hệ thống của đơn vị lưu ký.
  • Có kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp tốt.
  • Có khả năng phối hợp với các nhóm Sản phẩm và Tư vấn.
  • Có kinh nghiệm quản lý và triển khai quy trình lập hóa đơn.
  • Có khả năng duy trì độ chính xác và hiệu quả trong hoạt động tài chính.
  • Chủ động, có tinh thần làm chủ và trách nhiệm giải trình.
  • Quan tâm đến công nghệ tài chính và công nghệ quản lý tài sản.
  • Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường nhịp độ nhanh, áp lực cao.
  • Có khả năng quản lý nhiều dự án và thời hạn mà vẫn chú ý đến từng chi tiết.
  • Có thể làm việc tại văn phòng Manhattan bốn ngày mỗi tuần.
  • Đang ở New York hoặc sẵn sàng chuyển đến đó.

Phúc lợi

  • Gói cổ phần.
  • Hỗ trợ chuyển chỗ ở cho ứng viên chuyển đến văn phòng tại Thành phố New York.
  • Nghỉ phép có lương không giới hạn.
  • Các ngày nghỉ lễ có lương của công ty.
  • Các chương trình bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực.
  • Chương trình 401(k) của công ty, có lựa chọn Mega Backdoor Roth.
  • Chương trình hỗ trợ đi lại.
  • Các chương trình HSA và FSA.
  • Bữa trưa và đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
  • Cung cấp bữa tối cho nhân viên ở lại làm muộn.
  • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần trực tuyến qua Spring Health.
  • Dịch vụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe qua Rightway.
  • Tư vấn EAP Guardian WorkLifeMatters về quản lý căng thẳng, chăm sóc người phụ thuộc, dinh dưỡng, thể chất, pháp lý và tài chính.
  • Văn phòng tại Union Square, Thành phố New York.

Việc làm liên quan

GSK

Chuyên viên Kinh doanh, GSK — Jalandhar (Làm việc tại chỗ)

GSK
Nhà tài trợ visa H1BChăm sóc sức khỏeDược phẩmSản xuất
INẤn ĐộTại văn phòngToàn thời gianSơ cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng HindiNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng PunjabChuyên viên điều hành

Thúc đẩy doanh số chăm sóc sức khỏe và xây dựng quan hệ khách hàng tại địa bàn Jalandhar của GSK. Phát triển kế hoạch địa bàn và quan hệ đối tác với bệnh viện nhằm hỗ trợ kết quả điều trị tốt hơn.

Mở
Ipsos North America

Chuyên viên nghiên cứu sáng tạo quảng cáo dành cho sinh viên mới tốt nghiệp

Ipsos North America
5.001 – 10.000 Nhân viên
B2BTiếp thịTư vấn
GBVương quốc Anh
28.000 £ / năm
Kết hợpToàn thời gianMới vào nghềKhông yêu cầu bằng cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên điều hành

Hỗ trợ nghiên cứu quảng cáo định lượng tại Ipsos, công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu. Xây dựng bảng hỏi, giám sát khảo sát thực địa, phân tích dữ liệu và trình bày kết quả cho khách hàng.

Mở
EXL

Nhân viên hỗ trợ dịch vụ EXL (kết hợp, Nam Phi)

EXL
Nhà tài trợ visa lao động có tay nghềBảo hiểmChăm sóc sức khỏeHậu cần
ZANam PhiKết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên điều hành

Hỗ trợ tuyến đầu về phần cứng, phần mềm và mạng cho hoạt động phân tích dữ liệu và vận hành số của EXL. Khắc phục sự cố người dùng, hướng dẫn sử dụng và đáp ứng các thỏa thuận mức dịch vụ.

Mở
EXL

Chuyên viên cấp cao, xử lý thanh toán tiền mặt

EXL
Nhà tài trợ visa lao động có tay nghềBảo hiểmChăm sóc sức khỏeHậu cần
INẤn ĐộKết hợpToàn thời gianCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên điều hành

Quản lý các khoản thanh toán của khách hàng, đối soát tài khoản và xử lý chênh lệch cho một công ty bảo hiểm thị trường London. Phối hợp với nhóm kế toán và thu hồi công nợ để giải quyết các khoản quá hạn.

Mở
Jones Lang LaSalle Americas, Inc.

Giám đốc Ẩm thực và Đồ uống, Bengaluru

Jones Lang LaSalle Americas, Inc.
B2BBất động sảnTư vấn
INẤn ĐộTừ xaToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên điều hành

Điều hành hoạt động ăn uống tại doanh nghiệp ở Bengaluru, bao gồm khu ẩm thực, đội ngũ bếp, ngân sách, nhà cung cấp và dịch vụ khách hàng. Vị trí này hỗ trợ hoạt động kinh doanh bất động sản và quản lý đầu tư của JLL.

Mở
EXL

Chuyên viên yêu cầu bồi hoàn và trọng tài bảo hiểm tài sản, trách nhiệm

EXL
Nhà tài trợ visa lao động có tay nghềBảo hiểmChăm sóc sức khỏeHậu cần
INẤn ĐộKết hợpToàn thời gianSơ cấpTrung cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên điều hành

Quản lý yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm tài sản và trách nhiệm tại Noida, chuẩn bị hồ sơ thu hồi và theo dõi cập nhật yêu cầu. Hỗ trợ hồ sơ trọng tài và phối hợp với công ty bảo hiểm, giám định viên, đơn vị thu hồi nợ và luật sư.

Mở
ITV

Chuyên viên quản lý quyền nội dung số

ITV
5.001 – 10.000 Nhân viên
Nhà tài trợ visa lao động có tay nghềB2CTruyền thông
GBVương quốc AnhKết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên điều hành

Quản lý quyền khai thác trên nền tảng số và mạng xã hội đối với danh mục chương trình truyền hình và phim của ITV. Duy trì dữ liệu quyền, thủ tục cấp phép, giấy phép, chi phí và báo cáo phục vụ phân phối toàn cầu.

Mở
EXL

Chuyên viên Điều hành Cấp cao, Phân tích Dữ liệu – Gurugram (Làm việc kết hợp)

EXL
Nhà tài trợ visa lao động có tay nghềBảo hiểmChăm sóc sức khỏeHậu cần
INẤn ĐộKết hợpToàn thời gianCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên điều hành

Phân tích dữ liệu, xây dựng bảng điều khiển hỗ trợ ra quyết định và cải thiện chất lượng dữ liệu. Dẫn dắt các dự án phân tích quy mô nhỏ tại Gurugram.

Mở
Humana

Chuyên viên điều hành hợp đồng với nhà cung cấp – Georgia (Làm việc từ xa)

Humana
Nhà tài trợ visa H1BBảo hiểmBảo hiểm y tếChăm sóc sức khỏe
USHoa KỳFLFloridaNCBắc CarolinaSCNam Carolina
94.900 $ – 130.500 $ / năm
Từ xaToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhChuyên viên điều hành

Dẫn dắt đàm phán với nhà cung cấp và quản lý quan hệ mạng lưới trên khắp Georgia cho Humana. Hỗ trợ các mạng lưới Medicare Advantage và Medicaid thông qua phân tích hoàn trả và ký kết hợp đồng dựa trên giá trị.

Mở