LogoFresh Jobs Ahead
Savvy Wealth
Savvy Wealth
51 – 200 Medarbejdere
Sponsor for H1B-visumMarkedsføringRådgivningSundhedsvæsen
Savvy Wealth er en teknologidrevet virksomhed inden for formueforvaltning, der hjælper velhavende privatpersoner med personlig økonomisk planlægning og investeringsforvaltning. Platformen samler erfarne finansielle rådgivere og digitale værktøjer, herunder et overskueligt dashboard til overvågning af investeringer og økonomiske resultater. Ved at kombinere menneskelig rådgivning med teknologi understøtter Savvy Wealth en gennemsigtig og kundefokuseret tilgang til håndtering af langsigtede økonomiske mål og tilbyder muligheder for fagfolk, der er interesserede i at forme fremtidens formueforvaltning.
LinkedIn
Job i virksomheden

Leder for rådgivningsdrift

Led fakturering, depotforvalterrelationer, rapportering og procesautomatisering for Savvy Wealths teknologibaserede rådgivningsplatform. Forbedr driften i samarbejde med rådgiverservice og tværgående teams.

USUSANYNew York
120.000 $ – 135.000 $ / år
HybridFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskDrift
NFS

Beskrivelse

  • Find måder at bruge AI og automatisering i rådgivningsdriften på.
  • Forbedr proceseffektivitet, datakvalitet og driftsresultater.
  • Håndter den daglige opsætning af fakturering for nye konti.
  • Arbejd sammen med teamlederen om at håndtere den månedlige fakturering.
  • Sørg for, at faktureringen er korrekt og følger tidsplanen.
  • Bevar dataintegriteten, og administrer interne rapporteringssystemer effektivt.
  • Administrer relationer til depotforvaltere, herunder Schwab, Fidelity og Interactive Brokers.
  • Før tilsyn med administrativt arbejde, og onboard depotforvaltere efter behov.
  • Administrer særlige projekter, herunder rådgiverskifter og systemoplåsninger.
  • Forbedr løbende driftseffektiviteten.
  • Etabler bedste praksis inden for rådgivningsdrift.
  • Samarbejd med produkt-, engineering-, design- og compliancefunktioner om at forbedre driften på tværs af systemer.

Krav

  • Mindst 3 års erfaring med rådgivningsdrift hos et firma, der er registreret som investeringsrådgiver (RIA).
  • Stærkt kendskab til branchestandarder og bedste praksis.
  • Evne til at bruge AI og automatisering i daglige processer og projekter.
  • Praktisk erfaring med Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS og NFS), Goldman Sachs og Interactive Brokers.
  • Evne til at administrere og optimere platforme til formueforvaltning og depotforvaltersystemer.
  • Stærke ledelses- og kommunikationsevner.
  • Evne til at samarbejde på tværs af produkt- og rådgivningsteams.
  • Erfaring med at administrere og gennemføre faktureringsprocesser.
  • Evne til at sikre nøjagtighed og effektivitet i finansielle operationer.
  • Proaktiv tilgang med ansvarsfølelse og ejerskab.
  • Interesse for fintech og teknologi til formueforvaltning.
  • Evne til at arbejde effektivt i et tempofyldt arbejdsmiljø med højt pres.
  • Evne til at håndtere flere projekter og deadlines med sans for detaljer.
  • Mulighed for at arbejde på kontoret på Manhattan fire dage om ugen.
  • Bosat i New York eller villig til at flytte dertil.

Fordele

  • Aktiepakke.
  • Flyttehjælp til kandidater, der flytter til kontoret i New York City.
  • Ubegrænset betalt frihed.
  • Betalte firmahelligdage.
  • Sundheds-, tandlæge- og synsforsikring.
  • Virksomhedens 401(k) med Mega Backdoor Roth-muligheder.
  • Pendlingsordninger.
  • HSA- og FSA-ordninger.
  • Frokost og snacks på kontoret.
  • Middag til medarbejdere, der bliver sent.
  • Virtuel mental sundhedspleje gennem Spring Health.
  • Sundhedsrådgivning gennem Rightway.
  • Guardian WorkLifeMatters EAP-rådgivning om stresshåndtering, omsorg for pårørende, ernæring, fitness samt juridiske og økonomiske forhold.
  • Kontor i Union Square i New York City.

Relaterede job