Savvy Wealth, yüksek net varlığa sahip bireylere kişiselleştirilmiş finansal planlama ve yatırım yönetimi hizmetleri sunan, teknoloji odaklı bir varlık yönetimi şirketidir. Platformu, deneyimli finans danışmanlarını yatırımları ve finansal performansı izlemeye olanak tanıyan erişilebilir bir kontrol paneli de dâhil olmak üzere dijital araçlarla bir araya getirir. Savvy Wealth, insani rehberliği teknolojiyle birleştirerek uzun vadeli finansal hedeflerin yönetiminde şeffaf ve müşteri odaklı bir yaklaşımı destekler; ayrıca varlık yönetiminin geleceğini şekillendirmekle ilgilenen profesyoneller için fırsatlar sunar.
Danışmanlık Operasyonları Müdürü
Savvy Wealth’in teknoloji destekli danışmanlık platformunda faturalandırma, saklama kuruluşlarıyla ilişkiler, raporlama ve süreç otomasyonuna liderlik edin. Danışmanlık hizmetleri ve farklı ekiplerle iş birliği yaparak operasyonları geliştirin.
Açıklama
- Danışmanlık operasyonlarında yapay zekâ ve otomasyondan yararlanmanın yollarını bulun.
- Süreç verimliliğini, veri kalitesini ve operasyonel performansı artırın.
- Yeni hesaplar için günlük faturalandırma kurulumunu gerçekleştirin.
- Aylık faturalandırmayı yönetmek için ekip lideriyle çalışın.
- Faturalandırmanın doğru ve zamanında yapılmasını sağlayın.
- Veri bütünlüğünü koruyun ve şirket içi raporlama sistemlerini etkin biçimde yönetin.
- Schwab, Fidelity ve Interactive Brokers dâhil saklama kuruluşlarıyla ilişkileri yönetin.
- İdari işleri denetleyin ve gerektiğinde saklama kuruluşlarını sisteme dâhil edin.
- Danışman geçişleri ve sistem kilitlerinin açılması dâhil özel projeleri yönetin.
- Operasyonel verimliliği sürekli artırın.
- Danışmanlık operasyonlarında en iyi uygulamaları belirleyin.
- Sistemler genelindeki operasyonları geliştirmek için Ürün, Mühendislik, Tasarım ve Uyum ekipleriyle çalışın.
Gereksinimler
- Kayıtlı Yatırım Danışmanı (RIA) firmasında danışmanlık operasyonları alanında en az 3 yıl deneyim.
- Sektör standartları ve en iyi uygulamalar hakkında güçlü bilgi.
- Günlük süreçlerde ve projelerde yapay zekâ ve otomasyonu kullanabilme.
- Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS ve NFS), Goldman Sachs ve Interactive Brokers ile uygulamalı deneyim.
- Varlık yönetimi platformlarını ve saklama kuruluşlarının sistemlerini yönetme ve iyileştirme becerisi.
- Güçlü liderlik ve iletişim becerileri.
- Ürün ve Danışmanlık ekipleri arasında iş birliği yapabilme.
- Faturalandırma süreçlerini yönetme ve yürütme deneyimi.
- Finansal operasyonlarda doğruluğu ve verimliliği koruyabilme.
- Sahiplenme ve hesap verebilirlik anlayışıyla proaktif çalışma yaklaşımı.
- Fintek ve varlık yönetimi teknolojilerine ilgi.
- Hızlı tempolu ve baskının yüksek olduğu bir ortamda etkili çalışabilme.
- Ayrıntılara dikkat ederek birden fazla projeyi ve teslim tarihini yönetebilme.
- Haftada dört gün Manhattan ofisinde çalışabilme.
- New York’ta ikamet etme veya buraya taşınmaya istekli olma.
Yan Haklar
- Hisse senedi paketi.
- New York City ofisine taşınacak adaylara taşınma desteği.
- Sınırsız ücretli izin.
- Ücretli şirket tatilleri.
- Sağlık, diş ve görme sigortası planları.
- Mega Backdoor Roth seçenekleri içeren şirket 401(k) planı.
- İşe gidiş geliş planları.
- HSA ve FSA planları.
- Ofiste öğle yemeği ve atıştırmalıklar.
- Geç saate kadar çalışanlara akşam yemeği.
- Spring Health aracılığıyla çevrim içi ruh sağlığı hizmeti.
- Rightway aracılığıyla sağlık danışmanlığı hizmeti.
- Guardian WorkLifeMatters EAP kapsamında stres yönetimi, bakıma muhtaç kişilerin bakımı, beslenme, egzersiz, hukuk ve finans konularında danışmanlık.
- New York City’de Union Square’de ofis.