Savvy Wealth는 맞춤형 재무 계획과 투자 관리 서비스를 통해 고액 자산가를 지원하는 기술 중심의 자산 관리 회사입니다. 이 플랫폼은 풍부한 경험을 갖춘 재무 자문가와 디지털 도구를 결합하며, 투자 현황과 재무 성과를 확인할 수 있는 편리한 대시보드도 제공합니다. Savvy Wealth는 사람 중심의 전문적인 조언과 기술을 결합해 투명하고 고객 중심적인 방식으로 장기적인 재무 목표 관리를 지원하며, 자산 관리의 미래를 만들어 가는 데 관심 있는 전문가들에게 기회를 제공합니다.
자문 운영 매니저
Savvy Wealth의 기술 기반 자문 플랫폼에서 청구, 수탁기관 관계, 보고 및 프로세스 자동화를 총괄합니다. 어드바이저 서비스 및 여러 부서의 팀과 협력해 운영을 개선합니다.
설명
- 자문 운영에서 AI와 자동화를 활용할 방법을 찾습니다.
- 프로세스 효율성, 데이터 품질 및 운영 성과를 높입니다.
- 신규 계정의 일상적인 청구 설정을 담당합니다.
- 팀 리드와 협력해 월간 청구를 관리합니다.
- 청구의 정확성을 유지하고 일정에 맞춰 처리합니다.
- 데이터 무결성을 유지하고 내부 보고 시스템을 효과적으로 관리합니다.
- Schwab, Fidelity, Interactive Brokers 등 수탁기관과의 관계를 관리합니다.
- 필요에 따라 행정 업무를 감독하고 수탁기관 온보딩을 진행합니다.
- 어드바이저 전환 및 시스템 잠금 해제 등 특별 프로젝트를 관리합니다.
- 운영 효율성을 지속적으로 개선합니다.
- 자문 운영 전반에 모범 사례를 정립합니다.
- 제품, 엔지니어링, 디자인 및 컴플라이언스 팀과 협력해 시스템 전반의 운영을 개선합니다.
지원 자격
- 등록 투자자문사(RIA)에서 자문 운영 경력 3년 이상.
- 업계 표준 및 모범 사례에 대한 충분한 지식.
- 일상적인 프로세스와 프로젝트에서 AI 및 자동화를 활용할 수 있는 역량.
- Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity(IWS 및 NFS), Goldman Sachs, Interactive Brokers를 직접 다뤄 본 경험.
- 자산관리 플랫폼과 수탁기관 시스템을 관리하고 최적화할 수 있는 역량.
- 뛰어난 리더십 및 커뮤니케이션 능력.
- 제품 팀 및 자문 팀과 협업할 수 있는 역량.
- 청구 프로세스를 관리하고 실행한 경험.
- 금융 운영의 정확성과 효율성을 유지할 수 있는 역량.
- 주도적으로 업무를 수행하고 주인의식과 책임감을 갖춘 태도.
- 핀테크 및 자산관리 기술에 대한 관심.
- 빠르게 진행되고 압박이 큰 환경에서 효과적으로 일할 수 있는 역량.
- 세부 사항에 주의를 기울이면서 여러 프로젝트와 마감일을 관리할 수 있는 역량.
- 주 4일 맨해튼 사무실 근무 가능.
- 뉴욕에 거주하거나 뉴욕으로 이주할 의향.
복리후생
- 주식 보상 패키지.
- 뉴욕시 사무실로 이주하는 지원자에게 이주 지원 제공.
- 무제한 유급 휴가.
- 유급 회사 공휴일.
- 의료, 치과 및 안과 보험 플랜.
- Mega Backdoor Roth 옵션이 포함된 회사 401(k).
- 통근 지원 플랜.
- HSA 및 FSA 플랜.
- 사무실에서 점심과 간식 제공.
- 늦게까지 근무하는 직원에게 저녁 식사 제공.
- Spring Health를 통한 온라인 정신 건강 관리.
- Rightway를 통한 건강 관리 컨시어지 서비스.
- Guardian WorkLifeMatters EAP 상담 서비스 제공. 스트레스 관리, 부양가족 돌봄, 영양, 운동, 법률 및 재정 문제 상담을 포함합니다.
- 뉴욕시 유니언 스퀘어 사무실.