Ang Savvy Wealth ay isang kompanya ng pamamahala ng yaman na pinatatakbo ng teknolohiya, na naglilingkod sa mga indibidwal na may mataas na netong yaman sa pamamagitan ng personalized na pagpaplano sa pananalapi at pamamahala ng pamumuhunan. Pinagsasama ng platform nito ang mga bihasang financial advisor at mga digital na tool, kabilang ang isang dashboard na madaling gamitin para sa pagsubaybay sa mga pamumuhunan at pagganap sa pananalapi. Sa pagsasama ng gabay ng tao at teknolohiya, sinusuportahan ng Savvy Wealth ang isang malinaw at nakatuon sa kliyenteng paraan ng pamamahala sa mga pangmatagalang layunin sa pananalapi, at nag-aalok ng mga pagkakataon para sa mga propesyonal na interesadong hubugin ang hinaharap ng pamamahala ng yaman.
Tagapamahala ng Operasyon ng Advisory
Pangasiwaan ang pagsingil, mga ugnayan sa custodian, pag-uulat, at awtomasyon ng proseso para sa platform ng advisory ng Savvy Wealth na pinapagana ng teknolohiya. Pagbutihin ang operasyon kasama ang mga serbisyo ng advisor at mga cross-functional na team.
Estados Unidos
New York$120,000 – $135,000 / taon
HybridFull-timeGitnang antasSeniorKinakailangang Wika: InglesOperasyonPaglalarawan
- Humanap ng mga paraan para gumamit ng AI at awtomasyon sa operasyon ng advisory.
- Pagbutihin ang kahusayan ng proseso, kalidad ng data, at pagganap ng operasyon.
- Asikasuhin ang araw-araw na pag-set up ng pagsingil para sa mga bagong account.
- Makipagtulungan sa team lead sa pamamahala ng buwanang pagsingil.
- Tiyaking tama at nasa iskedyul ang pagsingil.
- Panatilihin ang integridad ng data at epektibong pamahalaan ang mga internal na sistema ng pag-uulat.
- Pamahalaan ang mga ugnayan sa custodian, kabilang ang Schwab, Fidelity, at Interactive Brokers.
- Pangasiwaan ang gawaing administratibo at mag-onboard ng mga custodian kung kinakailangan.
- Pamahalaan ang mga espesyal na proyekto, kabilang ang paglipat ng mga advisor at pag-unlock ng mga sistema.
- Patuloy na pagbutihin ang kahusayan ng operasyon.
- Magtakda ng pinakamahuhusay na gawi sa buong operasyon ng advisory.
- Makipagtulungan sa Product, Engineering, Design, at Compliance upang pagbutihin ang operasyon sa iba’t ibang sistema.
Mga Kinakailangan
- Hindi bababa sa 3 taong karanasan sa operasyon ng advisory sa isang Registered Investment Adviser (RIA) firm.
- Malalim na kaalaman sa mga pamantayan at pinakamahuhusay na gawi sa industriya.
- Kakayahang gumamit ng AI at awtomasyon sa mga pang-araw-araw na proseso at proyekto.
- Aktuwal na karanasan sa Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS at NFS), Goldman Sachs, at Interactive Brokers.
- Kakayahang pamahalaan at i-optimize ang mga platform ng wealth management at sistema ng custodian.
- Mahuhusay na kasanayan sa pamumuno at komunikasyon.
- Kakayahang makipagtulungan sa mga team ng Product at Advisory.
- Karanasan sa pamamahala at pagsasagawa ng mga proseso ng pagsingil.
- Kakayahang panatilihin ang katumpakan at kahusayan sa mga operasyong pinansyal.
- Proaktibong pag-uugali na may pananagutan at pagkukusa.
- Interes sa fintech at teknolohiya ng wealth management.
- Kakayahang magtrabaho nang mahusay sa mabilis at mataas ang presyong kapaligiran.
- Kakayahang mamahala ng maraming proyekto at deadline habang binibigyang-pansin ang detalye.
- Handang magtrabaho sa opisina sa Manhattan apat na araw bawat linggo.
- Nakatira sa New York o handang lumipat doon.
Mga Benepisyo
- Equity package.
- Suporta sa relokasyon para sa mga kandidatong lilipat sa opisina sa New York City.
- Walang takdang limitasyon ang bayad na bakasyon.
- Mga bayad na holiday ng kumpanya.
- Mga planong pangkalusugan, dental, at paningin.
- Company 401(k), na may mga opsyong Mega Backdoor Roth.
- Mga commuter plan.
- Mga planong HSA at FSA.
- Tanghalian at meryenda sa opisina.
- Hapunan para sa mga empleyadong magtatrabaho hanggang gabi.
- Virtual na pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan sa pamamagitan ng Spring Health.
- Serbisyo ng health concierge sa pamamagitan ng Rightway.
- Pagpapayo sa EAP ng Guardian WorkLifeMatters para sa pamamahala ng stress, pag-aalaga sa dependent, nutrisyon, fitness, at mga usaping legal at pinansyal.
- Opisina sa New York City sa Union Square.