Collaborateur comptable
EXCO
Gérez un portefeuille de clients varié au sein d’EXCO, réseau français d’audit, de comptabilité et de conseil. Préparez les déclarations fiscales et les comptes annuels, et conseillez les chefs d’entreprise.
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Savvy Wealth est une société de gestion de patrimoine axée sur la technologie, qui accompagne des personnes fortunées grâce à une planification financière personnalisée et à la gestion des investissements. Sa plateforme réunit des conseillers financiers expérimentés et des outils numériques, notamment un tableau de bord accessible permettant de suivre les investissements et les performances financières. En associant accompagnement humain et technologie, Savvy Wealth favorise une approche transparente et centrée sur le client pour la gestion des objectifs financiers à long terme, et offre des opportunités aux professionnels qui souhaitent contribuer à façonner l’avenir de la gestion de patrimoine.
Responsable des opérations de conseil
Pilotez la facturation, les relations avec les dépositaires, le reporting et l’automatisation des processus de la plateforme de conseil technologique de Savvy Wealth. Améliorez les opérations avec les équipes de services aux conseillers et les autres équipes transverses.
États-Unis
New York120 000 $ – 135 000 $ / an
HybrideTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisOpérationsDescription
- Trouvez des moyens d’utiliser l’IA et l’automatisation dans les opérations de conseil.
- Améliorez l’efficacité des processus, la qualité des données et la performance opérationnelle.
- Gérez la configuration quotidienne de la facturation des nouveaux comptes.
- Collaborez avec la personne responsable de l’équipe pour gérer la facturation mensuelle.
- Veillez à l’exactitude et au respect des délais de facturation.
- Préservez l’intégrité des données et gérez efficacement les systèmes internes de reporting.
- Gérez les relations avec les dépositaires, notamment Schwab, Fidelity et Interactive Brokers.
- Supervisez les tâches administratives et intégrez de nouveaux dépositaires si nécessaire.
- Gérez des projets spécifiques, notamment les transitions de conseillers et le déverrouillage de systèmes.
- Améliorez continuellement l’efficacité opérationnelle.
- Définissez les bonnes pratiques pour les opérations de conseil.
- Collaborez avec les équipes Produit, Ingénierie, Design et Conformité afin d’améliorer les opérations dans l’ensemble des systèmes.
Exigences
- Au moins 3 ans d’expérience dans les opérations de conseil au sein d’une société de conseil en investissement enregistrée (RIA).
- Bonne connaissance des normes et des bonnes pratiques du secteur.
- Capacité à utiliser l’IA et l’automatisation dans les processus et projets quotidiens.
- Expérience pratique d’Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS et NFS), Goldman Sachs et Interactive Brokers.
- Capacité à gérer et à optimiser des plateformes de gestion de patrimoine et des systèmes de conservation.
- Solides compétences en leadership et en communication.
- Capacité à collaborer avec les équipes Produit et Conseil.
- Expérience de la gestion et de l’exécution des processus de facturation.
- Capacité à garantir la précision et l’efficacité des opérations financières.
- Esprit d’initiative et sens des responsabilités.
- Intérêt pour la fintech et les technologies de gestion de patrimoine.
- Capacité à travailler efficacement dans un environnement dynamique et sous forte pression.
- Capacité à gérer plusieurs projets et échéances tout en restant attentif aux détails.
- Disponibilité pour travailler quatre jours par semaine au bureau de Manhattan.
- Résider à New York ou être disposé à s’y installer.
Avantages
- Participation au capital.
- Aide à la relocalisation pour les personnes qui déménagent afin de rejoindre le bureau de New York.
- Congés payés illimités.
- Jours fériés payés par l’entreprise.
- Régimes d’assurance maladie, dentaire et optique.
- Plan 401(k) de l’entreprise, avec options Mega Backdoor Roth.
- Plans de transport domicile-travail.
- Plans HSA et FSA.
- Déjeuner et collations au bureau.
- Dîner fourni aux personnes qui restent travailler tard.
- Soins virtuels de santé mentale par Spring Health.
- Service d’accompagnement en santé par Rightway.
- Conseil du programme EAP Guardian WorkLifeMatters pour la gestion du stress, la garde de personnes à charge, la nutrition, la forme physique et les questions juridiques et financières.
- Bureau à Union Square, à New York.
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