Savvy Wealth

51 – 200 Сотрудники

Спонсор визы H1B Здравоохранение Консалтинг Маркетинг

Savvy Wealth — технологичная компания в сфере управления капиталом, которая помогает состоятельным частным лицам благодаря персонализированному финансовому планированию и управлению инвестициями. Её платформа объединяет опытных финансовых консультантов и цифровые инструменты, включая удобную панель для мониторинга инвестиций и финансовых показателей. Сочетая экспертную поддержку с технологиями, Savvy Wealth придерживается прозрачного подхода, ориентированного на клиента, помогая управлять долгосрочными финансовыми целями и предлагая возможности профессионалам, заинтересованным в формировании будущего управления капиталом.

Вакансии компании

Менеджер операционной деятельности в консультировании

Руководите выставлением счетов, отношениями с кастодианами, отчетностью и автоматизацией процессов на технологической платформе Savvy Wealth для финансовых консультантов. Совершенствуйте операционную работу вместе со службой поддержки консультантов и межфункциональными командами.

22 часа назад

Соединенные Штаты

Нью-Йорк

120 000 $ – 135 000 $ / год

Гибрид Полная занятость Средний уровень Старший специалист Требуемый Язык: английский Операции

NFS

Описание

Ищите способы применять ИИ и автоматизацию в операционной работе консультантов.
Повышайте эффективность процессов, качество данных и операционные показатели.
Настраивайте выставление счетов для новых счетов клиентов в ежедневном режиме.
Совместно с руководителем команды управляйте ежемесячным выставлением счетов.
Следите за точностью и своевременностью выставления счетов.
Обеспечивайте целостность данных и эффективно управляйте внутренними системами отчетности.
Управляйте отношениями с кастодианами, включая Schwab, Fidelity и Interactive Brokers.
Контролируйте административную работу и при необходимости подключайте кастодианов.
Ведите специальные проекты, включая переходы финансовых консультантов и разблокировку систем.
Постоянно повышайте операционную эффективность.
Формируйте лучшие практики для операционной работы консультантов.
Сотрудничайте с командами продукта, разработки, дизайна и комплаенса, чтобы улучшать работу систем.

Требования

Не менее 3 лет опыта в операционной работе финансового консультанта в зарегистрированной инвестиционной компании (RIA).
Глубокое знание отраслевых стандартов и лучших практик.
Умение использовать ИИ и автоматизацию в повседневных процессах и проектах.
Практический опыт работы с Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS и NFS), Goldman Sachs и Interactive Brokers.
Умение управлять платформами управления благосостоянием и системами кастодианов, оптимизируя их работу.
Развитые лидерские и коммуникативные навыки.
Умение сотрудничать с командами продукта и консультантов.
Опыт управления процессами выставления счетов и их выполнения.
Умение обеспечивать точность и эффективность финансовых операций.
Проактивность, ответственность и готовность брать на себя обязательства.
Интерес к финансовым технологиям и технологиям управления благосостоянием.
Умение эффективно работать в быстром темпе и в условиях высокого давления.
Умение вести несколько проектов и соблюдать сроки, уделяя внимание деталям.
Готовность работать в офисе на Манхэттене четыре дня в неделю.
Проживание в Нью-Йорке или готовность переехать туда.

Преимущества

Пакет акций компании.
Поддержка при переезде для кандидатов, которые переезжают в офис в Нью-Йорке.
Неограниченный оплачиваемый отпуск.
Оплачиваемые праздничные дни компании.
Медицинское, стоматологическое страхование и страхование зрения.
План 401(k) компании с возможностью Mega Backdoor Roth.
Программы компенсации транспортных расходов.
Планы HSA и FSA.
Обеды и перекусы в офисе.
Ужин для сотрудников, задерживающихся на работе.
Виртуальная психологическая помощь через Spring Health.
Персональная поддержка по вопросам здоровья через Rightway.
Консультации по программе Guardian WorkLifeMatters EAP по вопросам управления стрессом, ухода за иждивенцами, питания, физической активности, права и финансов.
Офис в районе Юнион-сквер в Нью-Йорке.

Похожие вакансии

Спонсор визы H1B Здравоохранение Логистика Производство

Соединенные Штаты Удалённо Полная занятость Средний уровень Старший специалист Требуемый Язык: английский Менеджер по успеху клиентов Успех клиентов

Оценивайте рентабельность инвестиций и результаты клиентов, использующих SaaS-решения Accruent для управления объектами недвижимости и инфраструктуры. Поддерживайте продажи, удержание и расширение бизнеса, а также диалог с руководством клиентов с помощью анализа ценности.

Открыть

Здравоохранение Консалтинг Логистика

Бразилия Удалённо Полная занятость Средний уровень Старший специалист Требуемый Язык: португальский Менеджер по успеху клиентов Успех клиентов

.NET Azure JavaScript SQL SSIS TypeScript

Присоединяйтесь к технологической экосистеме Stefanini в Латинской Америке в роли разработчика Dynamics 365 CRM. Настраивайте плагины, рабочие процессы и формы с помощью C# (.NET), JavaScript и TypeScript.

Открыть

Спонсор визы H1B Консалтинг Страхование Юриспруденция

Великобритания Гибрид Контракт Средний уровень Старший специалист Требуемый Язык: английский Менеджер по успеху клиентов Успех клиентов

Помогайте подписчикам Thomson Reuters получать больше пользы от аналитики страхового рынка. Ведите адаптацию, вовлечённость, удержание, продления и сбор обратной связи по подпискам.

Открыть

1 001 – 5 000 Сотрудники

B2B Биотехнология Сельское хозяйство

Новая Зеландия Гибрид Полная занятость Младший специалист Средний уровень Высшее образование не требуется Требуемый Язык: английский Кредиторская задолженность

Обрабатывайте счета, платежи и сверки, помогая совершенствовать системы кредиторской задолженности в LIC — новозеландском кооперативе по развитию молочного животноводства, принадлежащем фермерам. Поддерживайте фермеров и внутренние команды благодаря точным и своевременным финансовым операциям.

Открыть

1 001 – 5 000 Сотрудники

Консалтинг Маркетинг Производство

Италия

26 000 € – 30 000 € / год

Гибрид Полная занятость Младший специалист Средний уровень Высшее образование не требуется Требуемый Язык: итальянский Менеджер по бухгалтерскому учёту

ERP

Ведение общего бухгалтерского учёта, расчётов с поставщиками, сверок и отчётности для APRA SpA. Гибридная работа в Йези в компании Var Group, предоставляющей услуги цифровой трансформации.

Открыть

Спонсор визы H1B Социальное воздействие Страхование Финансы

45 000 $ / год

Удалённо Полная занятость Младший специалист Средний уровень Высшее образование не требуется Требуемый Язык: английский Внутренние продажи Продажи

Помогайте клиентам выбирать страхование Liberty Mutual, консультируя по входящим обращениям от заинтересованных покупателей. Предусмотрено оплачиваемое дистанционное обучение и получение лицензии.

Открыть

11 – 50 Сотрудники

B2C SaaS Продуктивность

Турция

2 500 € – 6 000 € / месяц

Удалённо Контракт Младший специалист Средний уровень Высшее образование не требуется Требуемый Язык: немецкий Продажи Телепродажи

Предлагайте компаниям цифровые услуги smartkündigen в сфере конфиденциальности данных, соблюдения требований и ведения бизнеса. Удалённо из Турции занимайтесь поиском клиентов по телефону, консультациями, подготовкой предложений и заключением договоров.

Открыть

Спонсор визы H1B Социальное воздействие Страхование Финансы

45 000 $ – 100 000 $ / год

Удалённо Полная занятость Младший специалист Средний уровень Требуемый Язык: английский Внутренние продажи Продажи

Продавайте страховые продукты Liberty Mutual удалённо, обрабатывая входящие звонки и тёплые обращения. Помогайте клиентам подобрать подходящее покрытие, проходя оплачиваемое обучение и получая лицензию.

Открыть

51 – 200 Сотрудники

B2C Здравоохранение Производство

Соединенные Штаты

Нью-Йорк

75 000 $ – 80 000 $ / год

Удалённо Полная занятость Младший специалист Высшее образование не требуется Требуемый Язык: английский Внутренние продажи Продажи

Поддержка розничных партнерств Jetty Extracts в Нью-Йорке: операционная работа с продажами, управление запасами и меню, бизнес-аналитика.

Открыть

11 – 50 Сотрудники

Здравоохранение Медицинское страхование Финтех

Бразилия Гибрид Полная занятость Средний уровень Старший специалист Требуемый Язык: португальский Менеджер по работе с клиентами Продажи

Ведение клиентских счетов, подготовка коммерческих предложений, обработка заказов и выполнение планов продаж лекарственных препаратов и товаров для больниц. Полная занятость, гибридный формат работы, Бразилия.

Открыть

Менеджер операционной деятельности в консультировании

Описание

Требования

Преимущества

Похожие вакансии

Менеджер по реализации ценности для клиентов, Accruent SaaS

Разработчик Dynamics 365 CRM, взаимодействие с клиентами

Менеджер по успеху клиентов, подписки — Thomson Reuters

Специалист по кредиторской задолженности — LIC, Гамильтон (гибридный формат)

Специалист по бухгалтерскому учёту — Var Group, Йези (гибридный формат)

Удалённый специалист по внутренним продажам в Liberty Mutual

Фрилансер по телефонным B2B-продажам

Удалённый специалист по внутренним продажам в Liberty Mutual

Специалист по внутренним продажам, Нью-Йорк

Консультант по внутренним продажам I — фармацевтическая продукция