Savvy Wealth on teknologiavälitteinen varainhoitoyritys, joka palvelee varakkaita yksityishenkilöitä henkilökohtaisen taloussuunnittelun ja sijoitusten hallinnoinnin avulla. Sen alusta yhdistää kokeneet talousneuvojat ja digitaaliset työkalut, kuten helppokäyttöisen hallintapaneelin sijoitusten ja taloudellisen kehityksen seuraamiseen. Yhdistämällä henkilökohtaisen ohjauksen ja teknologian Savvy Wealth tukee avointa ja asiakaslähtöistä lähestymistapaa pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden hallintaan sekä tarjoaa mahdollisuuksia ammattilaisille, jotka haluavat muovata varainhoidon tulevaisuutta.
Neuvontatoimintojen operatiivinen päällikkö
Johda laskutusta, säilytysyhteisösuhteita, raportointia ja prosessien automatisointia Savvy Wealthin teknologiapohjaisella neuvonta-alustalla. Kehitä toimintaa yhteistyössä neuvonantajapalveluiden ja eri toimintojen tiimien kanssa.
Yhdysvallat
New York120 000 $ – 135 000 $ / vuosi
HybridityöKokoaikainenKeskitasoSeniorVaadittu Kieli: englantiOperatiivinen toimintaKuvaus
- Etsi tapoja hyödyntää tekoälyä ja automaatiota neuvontatoiminnoissa.
- Paranna prosessien tehokkuutta, tietojen laatua ja operatiivista suorituskykyä.
- Hoida uusien tilien päivittäiset laskutusasetukset.
- Hallinnoi kuukausilaskutusta tiiminvetäjän kanssa.
- Varmista, että laskutus on oikein ja aikataulussa.
- Ylläpidä tietojen eheyttä ja hallinnoi sisäisiä raportointijärjestelmiä tehokkaasti.
- Hallinnoi säilytysyhteisösuhteita, mukaan lukien Schwab, Fidelity ja Interactive Brokers.
- Valvo hallinnollisia tehtäviä ja perehdytä säilytysyhteisöjä tarpeen mukaan.
- Hallinnoi erityisprojekteja, kuten neuvonantajien siirtymiä ja järjestelmien käyttöoikeuksien avaamista.
- Kehitä operatiivista tehokkuutta jatkuvasti.
- Laadi parhaita käytäntöjä neuvontatoimintoihin.
- Tee yhteistyötä tuote-, suunnittelu-, kehitys- ja compliance-tiimien kanssa toiminnan parantamiseksi eri järjestelmissä.
Vaatimukset
- Vähintään 3 vuoden kokemus neuvontatoimintojen tehtävistä rekisteröidyssä sijoitusneuvontayrityksessä (RIA).
- Hyvä alan standardien ja parhaiden käytäntöjen tuntemus.
- Kyky hyödyntää tekoälyä ja automaatiota päivittäisissä prosesseissa ja projekteissa.
- Käytännön kokemusta Orionista, AdvicePaysta, Schwabista, Fidelitystä (IWS ja NFS), Goldman Sachsista ja Interactive Brokersista.
- Kyky hallinnoida ja optimoida varallisuudenhoitoalustoja ja säilytysyhteisöjen järjestelmiä.
- Vahvat johtamis- ja viestintätaidot.
- Kyky tehdä yhteistyötä tuote- ja neuvontatiimien kanssa.
- Kokemusta laskutusprosessien hallinnasta ja toteuttamisesta.
- Kyky ylläpitää tarkkuutta ja tehokkuutta taloushallinnon toiminnoissa.
- Aloitteellinen työote sekä vastuullisuus ja omistajuus.
- Kiinnostus finanssiteknologiaan ja varallisuudenhoitoteknologiaan.
- Kyky työskennellä tehokkaasti nopeatempoisessa ja paineisessa ympäristössä.
- Kyky hallita useita projekteja ja määräaikoja yksityiskohdat huomioiden.
- Valmius työskennellä Manhattanin toimistolla neljänä päivänä viikossa.
- Asuu New Yorkissa tai on valmis muuttamaan sinne.
Edut
- Osakepalkkio-ohjelma.
- Muuttoavustus New Yorkin toimistolle muuttaville hakijoille.
- Rajaton palkallinen vapaa-aika.
- Palkalliset yrityksen vapaapäivät.
- Sairaus-, hammas- ja näkövakuutukset.
- Yrityksen 401(k)-eläkesäästöohjelma, johon sisältyy Mega Backdoor Roth -vaihtoehto.
- Työmatkaetuudet.
- HSA- ja FSA-terveydenhuoltosäästötilit.
- Lounas ja välipaloja toimistolla.
- Illallinen työntekijöille, jotka jäävät työskentelemään myöhään.
- Virtuaalinen mielenterveyspalvelu Spring Healthin kautta.
- Terveyspalveluiden neuvontapalvelu Rightwayn kautta.
- Guardian WorkLifeMatters -työntekijöiden tukiohjelman (EAP) neuvontaa stressinhallintaan, huollettavien hoitoon, ravitsemukseen, kuntoiluun sekä oikeudellisiin ja taloudellisiin huoliin.
- Toimisto New Yorkissa Union Squarella.