A Savvy Wealth é uma empresa de gestão patrimonial orientada por tecnologia que atende pessoas de alto patrimônio por meio de planejamento financeiro personalizado e gestão de investimentos. Sua plataforma reúne consultores financeiros experientes e ferramentas digitais, incluindo um painel acessível para acompanhar investimentos e o desempenho financeiro. Ao combinar orientação humana e tecnologia, a Savvy Wealth promove uma abordagem transparente e centrada no cliente para a gestão de objetivos financeiros de longo prazo e oferece oportunidades para profissionais interessados em moldar o futuro da gestão patrimonial.
Gerente de Operações de Assessoria
Lidere o faturamento, o relacionamento com custodiante, os relatórios e a automação de processos na plataforma de assessoria tecnológica da Savvy Wealth. Aprimore as operações em parceria com as equipes de serviços de assessoria e outras áreas.
Estados Unidos
Nova York$ 120.000 – $ 135.000 / ano
HíbridoTempo integralPlenoSêniorIdioma Obrigatório: inglêsOperaçõesDescrição
- Encontre maneiras de aplicar IA e automação às operações de assessoria.
- Melhore a eficiência dos processos, a qualidade dos dados e o desempenho operacional.
- Cuide da configuração diária do faturamento de novas contas.
- Trabalhe com a liderança da equipe para gerenciar o faturamento mensal.
- Garanta que o faturamento seja preciso e feito no prazo.
- Mantenha a integridade dos dados e gerencie os sistemas internos de relatórios com eficiência.
- Gerencie o relacionamento com custodiante, incluindo Schwab, Fidelity e Interactive Brokers.
- Supervisione tarefas administrativas e integre custodiante quando necessário.
- Gerencie projetos especiais, incluindo transições de assessores e desbloqueios de sistemas.
- Aprimore continuamente a eficiência operacional.
- Estabeleça boas práticas para as operações de assessoria.
- Trabalhe com as equipes de Produto, Engenharia, Design e Compliance para aprimorar as operações entre os sistemas.
Requisitos
- Pelo menos 3 anos de experiência em operações de assessoria em uma empresa de consultoria de investimentos registrada (RIA).
- Amplo conhecimento dos padrões e das boas práticas do setor.
- Capacidade de aplicar IA e automação a processos e projetos do dia a dia.
- Experiência prática com Orion, AdvicePay, Schwab, Fidelity (IWS e NFS), Goldman Sachs e Interactive Brokers.
- Capacidade de gerenciar e otimizar plataformas de gestão de patrimônio e sistemas de custódia.
- Fortes habilidades de liderança e comunicação.
- Capacidade de colaborar com as equipes de Produto e Assessoria.
- Experiência em gerenciar e executar processos de faturamento.
- Capacidade de manter precisão e eficiência nas operações financeiras.
- Postura proativa, com senso de responsabilidade e compromisso.
- Interesse em tecnologia financeira e tecnologia para gestão de patrimônio.
- Capacidade de trabalhar com eficiência em um ambiente dinâmico e de alta pressão.
- Capacidade de gerenciar vários projetos e prazos sem perder a atenção aos detalhes.
- Disponibilidade para trabalhar quatro dias por semana no escritório de Manhattan.
- Residir em Nova York ou ter disponibilidade para se mudar para lá.
Benefícios
- Pacote de participação acionária.
- Auxílio para mudança de candidatos que se mudarem para o escritório de Nova York.
- Tempo livre remunerado ilimitado.
- Feriados remunerados da empresa.
- Planos médico, odontológico e oftalmológico.
- Plano 401(k) da empresa, com opções Mega Backdoor Roth.
- Planos de transporte para o trabalho.
- Planos HSA e FSA.
- Almoço e lanches no escritório.
- Jantar para quem ficar trabalhando até mais tarde.
- Atendimento virtual de saúde mental pela Spring Health.
- Serviço de orientação em saúde pela Rightway.
- Aconselhamento do programa EAP Guardian WorkLifeMatters para questões de gestão do estresse, cuidado de dependentes, nutrição, condicionamento físico e assuntos jurídicos e financeiros.
- Escritório em Union Square, na cidade de Nova York.