Savvy Wealthは、個人に合わせたファイナンシャルプランニングと投資管理を通じて富裕層にサービスを提供する、テクノロジー主導のウェルスマネジメント企業です。経験豊富なファイナンシャルアドバイザーとデジタルツールをプラットフォーム上で組み合わせ、投資状況や財務パフォーマンスを確認できる使いやすいダッシュボードも提供しています。人によるきめ細かなサポートとテクノロジーを融合することで、透明性が高く顧客を重視した長期的な資産管理を支援し、ウェルスマネジメントの未来を形づくることに関心のあるプロフェッショナルに機会を提供しています。
アドバイザリー業務運営マネージャー
Savvy Wealthのテクノロジーを活用したアドバイザリープラットフォームで、請求、カストディアンとの関係、レポート、業務自動化を統括します。 アドバイザーサービスや部門横断チームと連携し、業務運営を改善します。
仕事内容
- アドバイザリー業務運営にAIと自動化を活用する方法を見つける。
- プロセス効率、データ品質、業務パフォーマンスを向上させる。
- 新規口座の日々の請求設定を担当する。
- チームリードと連携して月次請求を管理する。
- 請求の正確性を保ち、期限どおりに処理する。
- データの整合性を維持し、社内レポートシステムを効果的に管理する。
- Schwab、Fidelity、Interactive Brokersなどのカストディアンとの関係を管理する。
- 必要に応じて事務業務を監督し、カストディアンの導入手続きを行う。
- アドバイザーの移行やシステムのロック解除など、特別プロジェクトを管理する。
- 業務効率を継続的に向上させる。
- アドバイザリー業務運営全体にベストプラクティスを確立する。
- プロダクト、エンジニアリング、デザイン、コンプライアンスの各チームと協力し、システム全体の業務運営を改善する。
応募要件
- 登録投資顧問（RIA）会社でのアドバイザリー業務運営経験が3年以上あること。
- 業界標準とベストプラクティスに関する深い知識があること。
- 日常業務やプロジェクトでAIと自動化を活用できること。
- Orion、AdvicePay、Schwab、Fidelity（IWSおよびNFS）、Goldman Sachs、Interactive Brokersの実務経験があること。
- ウェルスマネジメントプラットフォームとカストディアンシステムを管理・最適化できること。
- 優れたリーダーシップとコミュニケーション能力があること。
- プロダクトチームやアドバイザリーチームと協力できること。
- 請求プロセスの管理および実行経験があること。
- 金融業務の正確性と効率性を維持できること。
- 主体性を持ち、当事者意識と責任感を備えていること。
- フィンテックとウェルスマネジメント技術に関心があること。
- スピードが速くプレッシャーの高い環境で効果的に働けること。
- 細部に注意を払いながら複数のプロジェクトと期限を管理できること。
- マンハッタンのオフィスに週4日出勤できること。
- ニューヨーク在住、またはニューヨークへの転居が可能であること。
福利厚生
- 株式報酬。
- ニューヨーク市オフィスへの転居者向け転居支援。
- 取得日数に上限のない有給休暇。
- 会社指定の有給休日。
- 医療、歯科、眼科保険プラン。
- Mega Backdoor Rothオプションを含む会社の401(k)。
- 通勤プラン。
- HSAおよびFSAプラン。
- オフィスで昼食と軽食を提供。
- 遅くまで勤務する従業員に夕食を提供。
- Spring Healthを通じたオンラインメンタルヘルスケア。
- Rightwayを通じたヘルスコンシェルジュサービス。
- Guardian WorkLifeMatters EAPを通じた相談サービス。ストレス管理、扶養家族のケア、栄養、フィットネス、法律、財務に関する相談に対応。
- ニューヨーク市ユニオンスクエアのオフィス。
