WeAssist.io
WeAssist.io
51 – 200 Dipendenti
B2BProduttivitàSaaS
WeAssist.io offre servizi esternalizzati di assistenza virtuale alle aziende che desiderano avere più capacità da dedicare alle attività ad alto valore. Il suo team supporta le operazioni quotidiane attraverso servizi quali generazione di lead, gestione della posta in arrivo e dei calendari, elaborazione di spese e fatture, strategia per i social media, ricerca e inserimento dati. L’azienda si impegna ad aiutare imprenditori e team aziendali a ridurre il carico amministrativo e migliorare la produttività operativa.

Assistente esecutivo bilingue nel settore assicurativo - Da remoto in Messico

Supporta un’agenzia di assicurazioni commerciali con preventivi, emissione delle polizze, pagamenti, certificati, rinnovi e gestione della casella di posta. Comunica in inglese e spagnolo con clienti ispanofoni di piccole imprese.

Descrizione

  • Esaminare e convalidare i moduli di raccolta dati ricevuti dai clienti
  • Mantenere accurati i dati dei clienti nel sistema di gestione dell’agenzia
  • Inserire le informazioni delle richieste nei portali per i preventivi di compagnie assicurative commerciali e grossisti
  • Contattare i clienti per ottenere i dettagli operativi richiesti dalla sottoscrizione
  • Compilare i questionari integrativi delle compagnie assicurative e caricare i documenti completati
  • Monitorare lo stato dei preventivi e informare il titolare dell’agenzia quando sono completi
  • Gestire le procedure di emissione delle polizze con le compagnie assicurative
  • Preparare gli accordi di finanziamento e monitorare i depositi degli assegni fino all’incasso
  • Inviare ai clienti fatture digitali e link per i pagamenti
  • Collaborare alla transizione dal precedente sistema finanziario alla nuova piattaforma digitale
  • Generare report sulle polizze in attesa di cancellazione
  • Chiamare i clienti per i pagamenti scaduti e aiutarli a effettuarli
  • Produrre certificati di assicurazione per responsabilità civile
  • Preparare i fascicoli dei certificati per le richieste di permessi edilizi
  • Gestire le appendici per Assicurato Aggiuntivo
  • Preparare le rinunce alla copertura per gli infortuni sul lavoro e inviarle per la firma
  • Avviare il follow-up dei rinnovi sei settimane prima della scadenza della polizza e ricontattare i clienti
  • Elaborare nuovi preventivi per le polizze in scadenza e confrontare le opzioni di compagnie alternative
  • Gestire la casella di posta Gmail condivisa
  • Rispondere alle domande di routine e sottoporre al titolare le questioni che richiedono la sua attenzione
  • Condurre le chiamate con i clienti in inglese e spagnolo
  • Indirizzare gli appuntamenti e le richieste di riunione all’assistente del front office
  • Mantenere una comunicazione quotidiana con il titolare dell’agenzia

Requisiti

  • Padronanza scritta e parlata dell’inglese e dello spagnolo
  • Preferibilmente, da 2 a 5 anni di esperienza come addetto al servizio clienti assicurativo, assistente amministrativo o assistente virtuale nel settore delle assicurazioni commerciali statunitensi
  • Conoscenza pratica dei limiti di copertura, dei certificati, dei preventivi e dei rinnovi
  • Modo di comunicare al telefono cordiale, paziente e disponibile
  • Capacità di scrivere e-mail in inglese in modo chiaro e professionale
  • Capacità di gestire una casella di posta intensa e ad alto volume
  • Persona che apprende rapidamente ed è orientata ai processi, svolgendo il lavoro ripetitivo con precisione e costanza
  • Onestà e trasparenza, con la disciplina di segnalare tempestivamente gli errori
  • È fortemente preferibile avere esperienza con stampanti e scanner
  • È preferibile avere esperienza con un sistema di gestione delle agenzie e con portali di preventivi di compagnie assicurative o grossisti statunitensi
  • Disponibilità a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale
  • Abbigliamento casual professionale per le riunioni
  • Fedina penale pulita, videocamera affidabile, microfono di qualità e Wi-Fi potente
  • Disponibilità a tempo pieno dalle 9:00 alle 17:00, ora della costa orientale degli Stati Uniti (EST/EDT)

Benefit

  • Bonus del tredicesimo mese
  • Lavoro da remoto permanente da casa
  • Assicurazione sanitaria
  • Assicurazione dentale
  • Assicurazione per la salute mentale
  • Stipendio iniziale competitivo
  • Opportunità di crescita professionale
  • Aumenti salariali basati sulle prestazioni
  • Premi e bonus aggiuntivi
  • Leadership disponibile e flessibile
  • Percorso di sviluppo professionale
  • Possibilità di contribuire a definire il primo ruolo da remoto dell’azienda
  • Opportunità di sviluppare una competenza più approfondita nelle assicurazioni commerciali

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