バイリンガル保険エグゼクティブアシスタント—メキシコでのリモート勤務
商業保険代理店の見積もり、保険契約の締結、支払い、証明書、更新、受信トレイ管理をサポートします。英語とスペイン語の両方で、スペイン語を話す中小企業の顧客とコミュニケーションを取ります。
仕事内容
- 顧客から届いた受付フォームを確認し、内容を検証する
- 代理店管理システムで正確な顧客記録を維持する
- 商業保険会社およびホールセラーの見積もりポータルに申請情報を入力する
- 引受に必要な業務内容を確認するため顧客に連絡する
- 保険会社の追加質問票に記入し、完成した書類をアップロードする
- 見積もり状況を追跡し、見積もり完了時に代理店オーナーへ知らせる
- 保険会社との保険契約締結手続きを管理する
- ファイナンス契約を準備し、小切手の入金が決済されるまで確認する
- 顧客に電子請求書と支払いリンクを送る
- 旧財務システムから新しいデジタルプラットフォームへの移行を支援する
- 解約待ちの保険契約に関するレポートを作成する
- 支払いが遅れている顧客に電話し、支払い処理を支援する
- 賠償責任保険証明書を作成する
- 建築許可申請用の証明書一式を準備する
- 追加被保険者の特約を処理する
- 労災補償保険の免除書類を準備し、署名のため送付する
- 保険契約満了の6週間前から更新フォローアップを開始し、顧客に再度連絡する
- 満了予定の保険契約について再見積もりを行い、他社の選択肢と比較する
- 共有Gmail受信トレイを管理する
- 日常的な質問に回答し、オーナーの対応が必要な事項を取り次ぐ
- 英語とスペイン語で顧客との電話対応を行う
- 予約や会議の依頼をフロントデスクアシスタントへ取り次ぐ
- 代理店オーナーと毎日連絡を取る
応募要件
- 英語とスペイン語の読み書きおよび会話に堪能であること
- 米国商業保険のCSR、事務アシスタント、またはバーチャルアシスタントとして2～5年の経験がある方が望ましい
- 補償限度額、証明書、見積もり、更新について実務的に理解していること
- 温かく、忍耐強く、親しみやすい電話対応ができること
- 明確でプロフェッショナルな英語メールを書けること
- 多忙で大量のメールが届く受信トレイを管理できること
- 習得が早く、手順を重視し、反復作業を正確かつ一貫して行えること
- 誠実で透明性があり、ミスを速やかに報告できること
- プリンターとスキャナーの使用経験が強く望ましい
- 代理店管理システムおよび米国の保険会社・ホールセラーの見積もりポータルの使用経験が望ましい
- AIツールを使用する意思があること
- 会議時にビジネスカジュアルの服装を着用できること
- 身元調査に問題がなく、信頼できるカメラ、品質の良いマイク、安定したWi-Fiがあること
- 東部時間（EST/EDT）の午前9時から午後5時までフルタイムで勤務できること
福利厚生
- 13か月目のボーナス
- 長期の完全リモート在宅勤務
- 健康保険
- 歯科保険
- メンタルヘルス保険
- 競争力のある初任給
- キャリア成長の機会
- 業績に基づく昇給
- 賞品および追加ボーナス
- 支援的で柔軟なリーダーシップ
- 専門能力開発の道筋
- 会社初のリモート職の形成に関われる機会
- 商業保険の専門知識を深める機会