Transamerica היא חברת שירותים פיננסיים המתמקדת בסיוע ליחידים ולמעסיקים להתכונן לצרכים פיננסיים ארוכי טווח. ההיצע שלה כולל ביטוח חיים, תכנון פרישה, קרנות נאמנות, קצבאות, הטבות לעובדים וניהול השקעות. החברה עובדת עם יחידים, מוסדות, מעסיקים ויועצים פיננסיים, ומספקת כלים המבוססים על מחקר, ידע והכוונה, תוך דגש מיוחד על ביטחון כלכלי בפרישה ועל צורכים פיננסיים משתנים.
מומחה מעורבות לקוחות, מכירות יוצאות (מרחוק)
חיבור לקוחות פוטנציאליים של טרנסאמריקה ליועצים פיננסיים ותמיכה בפניות בנושאי פרישה, ביטוח, חיסכון והשקעות. ניהול התקשורת עם לקוחות פוטנציאליים, הערכת צורכיהם ותיאום הפניות ליועצים מתאימים.
ארצות הברית44,000 $ – 46,000 $ / שנה
מרחוקמשרה מלאהרמת בינייםסניורשפה נדרשת: אנגליתהצלחת לקוחותמנהל הצלחת לקוחותתיאור
- יצירת קשר עם לקוחות פוטנציאליים חדשים בטלפון, בווידאו, בדוא״ל ובערוצי תקשורת אחרים
- הסבר על מרכז הייעוץ וחיבור לקוחות ליועצים מתאימים
- העברת שאלות מורכבות לעובדים בכירים ברמה המתאימה
- הדרכת לקוחות לאורך חוויית השירות של טרנסאמריקה
- איסוף פרטי לקוחות ובניית פרופילים להערכת צורכיהם האישיים
- קביעת פגישות עם יועצים עבור בקשות פשוטות או שגרתיות
- תיאום תקשורת דו-כיוונית בין הלקוחות לצוות היועצים
- פתרון צורכי לקוחות או מעקב אחריהם במהירות
- שמירה על ידע במוצרים העדכניים ובערכם עבור הלקוחות
- שמש/י כאיש/אשת הקשר הראשון/ה עבור לקוחות המבקשים הכוונה בנושאי פרישה, ביטוח אישי, חיסכון ומוצרי השקעה
- סינון שיחות נכנסות והפניית לקוחות פוטנציאליים ליועצי תכנון פיננסי ותכנון פרישה
דרישות
- תואר ראשון במנהל עסקים או בתחום קשור, או ניסיון שווה ערך
- סגנון תקשורת ידידותי ומשכנע
- מיומנויות הקשבה חזקות לזיהוי צורכי לקוחות ולהערכתם
- נוכחות מקצועית בעת ייצוג החברה באופן מקוון
- יכולת חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות
- יכולת לנהל משימות מרובות בסביבת צוות שיתופית
- שליטה ביישומי Microsoft Office
- נכונות לעבוד במשמרות משתנות
- ניסיון בענף השירותים הפיננסיים – יתרון
- ניסיון בשירות לקוחות – יתרון
הטבות
- מענק שנתי בהתאם לתוכנית המענקים של החברה ולביצועים האישיים
- תמריצים המבוססים על ביצועים
- תגמול תחרותי
- תוכנית פנסיה
- הפרשות תואמות לתוכנית 401(k)
- תוכנית רכישת מניות לעובדים
- החזר שכר לימוד
- ביטוח אובדן כושר עבודה
- ביטוח רפואי
- ביטוח שיניים
- ביטוח ראייה
- הנחות לעובדים
- הזדמנויות להכשרה ולפיתוח קריירה
- חופשה בתשלום החל מ-160 שעות בשנה במהלך השנה הראשונה
- עשרה ימי חג בתשלום בכל שנה
- תוכנית הבריאות ההוליסטית Be Well, הכוללת אימון בריאות ודולרים לתגמולים
- חמישה עשר ימי חופשת הורות בתשלום בכל שנה קלנדרית לעובדים זכאים בעלי ותק של שנה לפחות
- סיוע באימוץ
- תוכנית סיוע לעובדים
- תוכנית טיפול גיבוי
- חופשה בתשלום עבור שעות התנדבות
- תוכנית מתנות תואמות לעובדים
- קבוצות משאבי עובדים
- תוכניות הכללה וגיוון
- תוכנית הוקרה לעובדים
- תוכניות מענקי הפניה