Transamerica 是一家金融服务公司，致力于帮助个人和雇主为长期财务需求做好准备。其业务涵盖人寿保险、退休规划、共同基金、年金、员工福利和投资管理。公司服务于个人、机构、雇主和金融顾问，提供基于研究的工具、教育资源和指导，尤其关注退休保障以及不断变化的财务需求。
客户互动专员，外呼销售（远程）
联系潜在的Transamerica客户，为其对接财务顾问，并协助处理退休、保险、储蓄和投资相关咨询。 管理潜在客户沟通，评估需求，并协调合适的顾问转介。
描述
- 通过电话、视频、电子邮件及其他沟通渠道联系新的潜在客户
- 介绍咨询中心，并为客户对接合适的顾问
- 将复杂问题升级给相应级别的资深员工
- 引导客户完成Transamerica服务体验
- 收集客户信息并建立档案，以评估个人需求
- 针对直接或常规请求安排顾问预约
- 协调客户与顾问团队之间的双向沟通
- 及时解决客户需求或进行后续跟进
- 掌握当前产品及其对客户的价值
- 作为寻求退休、个人保险、储蓄和投资产品指导客户的首要联系人
- 筛选来电，并将潜在客户转接至财务规划和退休规划顾问
任职要求
- 商科或相关领域学士学位，或同等经验
- 友好且具有说服力的沟通风格
- 具备出色的倾听能力，能够识别和评估客户需求
- 以虚拟方式代表公司时保持专业形象
- 具备批判性思维和解决问题的能力
- 能够在协作型团队环境中处理多项任务
- 熟练使用Microsoft Office应用程序
- 愿意接受不同班次安排
- 有金融服务行业经验者优先
- 有客户服务经验者优先
福利待遇
- 根据公司奖金计划和个人绩效发放年度奖金
- 绩效激励
- 具有竞争力的薪酬
- 养老金计划
- 401(k)匹配供款
- 员工股票购买计划
- 学费报销
- 残疾保险
- 医疗保险
- 牙科保险
- 视力保险
- 员工折扣
- 职业培训和发展机会
- 第一年每年起始享有160小时带薪休假
- 每年十天带薪节假日
- Be Well整体健康计划，包含健康指导和奖励金
- 符合条件且服务满至少一年的员工每个日历年可享有十五天带薪育儿假
- 领养援助
- 员工援助计划
- 备用照护计划
- 志愿服务时数带薪休假
- 员工配捐计划
- 员工资源小组
- 包容与多元化项目
- 员工认可计划
- 推荐奖金计划