Transamerica 是一家金融服務公司，致力於協助個人與雇主為長期財務需求做好準備。其服務包括人壽保險、退休規劃、共同基金、年金、員工福利與投資管理。公司服務個人、機構、雇主及金融顧問，提供以研究為基礎的工具、教育資源與指導，特別著重於退休保障及不斷變化的財務需求。
客戶互動專員，外呼銷售（遠端）
聯絡潛在的Transamerica客戶，為其對接財務顧問，並協助處理退休、保險、儲蓄和投資相關諮詢。 管理潛在客戶溝通，評估需求，並協調合適的顧問轉介。
說明
- 透過電話、視訊、電子郵件及其他溝通渠道聯絡新的潛在客戶
- 介紹諮詢中心，並為客戶對接合適的顧問
- 將複雜問題升級給相應級別的資深員工
- 引導客戶完成Transamerica服務體驗
- 收集客戶資訊並建立檔案，以評估個人需求
- 針對直接或例行請求安排顧問預約
- 協調客戶與顧問團隊之間的雙向溝通
- 及時解決客戶需求或進行後續跟進
- 掌握目前產品及其對客戶的價值
- 作為尋求退休、個人保險、儲蓄和投資產品指導客戶的首要聯絡人
- 篩選來電，並將潛在客戶轉接至財務規劃和退休規劃顧問
職位要求
- 商業或相關領域學士學位，或同等經驗
- 友善且具有說服力的溝通風格
- 具備出色的傾聽能力，能夠識別和評估客戶需求
- 以虛擬方式代表公司時保持專業形象
- 具備批判性思考和解決問題的能力
- 能夠在協作型團隊環境中處理多項任務
- 熟悉使用Microsoft Office應用程式
- 願意接受不同班次安排
- 具金融服務業經驗者優先
- 具客戶服務經驗者優先
福利待遇
- 根據公司獎金計劃和個人績效發放年度獎金
- 績效激勵
- 具競爭力的薪酬
- 退休金計劃
- 401(k)配對供款
- 員工股票購買計劃
- 學費報銷
- 傷殘保險
- 醫療保險
- 牙科保險
- 視力保險
- 員工折扣
- 職業培訓和發展機會
- 第一年每年起始享有160小時帶薪休假
- 每年十天帶薪假日
- Be Well整體健康計劃，包含健康指導和獎勵金
- 符合資格且服務滿至少一年的員工每個曆年可享有十五天帶薪育兒假
- 領養援助
- 員工援助計劃
- 備用照護計劃
- 志願服務時數帶薪休假
- 員工配對捐贈計劃
- 員工資源小組
- 包容與多元化計劃
- 員工表揚計劃
- 推薦獎金計劃