Transamerica es una empresa de servicios financieros centrada en ayudar a particulares y empresas a prepararse para sus necesidades financieras a largo plazo. Sus servicios incluyen seguros de vida, planificación de la jubilación, fondos de inversión, rentas vitalicias, beneficios para empleados y gestión de inversiones. La empresa trabaja con particulares, instituciones, empleadores y asesores financieros, y ofrece herramientas basadas en investigación, formación y orientación, con especial énfasis en la seguridad financiera durante la jubilación y en la evolución de las necesidades financieras.
Especialista en Relaciones con Clientes, Ventas Salientes (Remoto)
Conecta a posibles clientes de Transamerica con asesores financieros y atiende consultas sobre jubilación, seguros, ahorro e inversiones. Gestiona las comunicaciones con los prospectos, evalúa sus necesidades y coordina las derivaciones adecuadas a asesores.
Descripción
- Contactar con nuevos posibles clientes por teléfono, video, correo electrónico y otros canales de comunicación
- Explicar el Centro de Asesoramiento y conectar a los clientes con asesores adecuados
- Escalar las preguntas complejas al personal con el nivel de experiencia correspondiente
- Guiar a los clientes durante su experiencia de servicio con Transamerica
- Recopilar información de los clientes y crear perfiles para evaluar sus necesidades individuales
- Organizar citas con asesores para solicitudes sencillas o rutinarias
- Coordinar la comunicación bidireccional entre los clientes y el equipo de asesores
- Resolver o dar seguimiento oportuno a las necesidades de los clientes
- Mantener conocimientos actualizados sobre los productos vigentes y su valor para los clientes
- Actuar como primer punto de contacto para clientes que buscan orientación sobre productos de jubilación, seguros personales, ahorro e inversión
- Filtrar las llamadas entrantes y dirigir a los prospectos a asesores de planificación financiera y de jubilación
Requisitos
- Título universitario en administración de empresas o un campo relacionado, o experiencia equivalente
- Estilo de comunicación cordial y persuasivo
- Sólidas habilidades de escucha para identificar y evaluar las necesidades de los clientes
- Presencia profesional al representar virtualmente a la empresa
- Capacidad de pensamiento crítico y resolución de problemas
- Capacidad para gestionar varias tareas en un entorno de equipo colaborativo
- Dominio de las aplicaciones de Microsoft Office
- Disponibilidad para trabajar en turnos variables
- Se prefiere experiencia en el sector de servicios financieros
- Se prefiere experiencia en atención al cliente
Beneficios
- Bono anual vinculado al plan de bonificación de la empresa y al desempeño individual
- Incentivos basados en el desempeño
- Remuneración competitiva
- Plan de pensiones
- Aportación equivalente al plan 401(k)
- Plan de compra de acciones para empleados
- Reembolso de gastos de matrícula
- Seguro de incapacidad
- Seguro médico
- Seguro dental
- Seguro oftalmológico
- Descuentos para empleados
- Oportunidades de capacitación y desarrollo profesional
- Tiempo libre remunerado de 160 horas anuales desde el primer año
- Diez días festivos remunerados al año
- Programa integral de bienestar Be Well, con asesoramiento de bienestar y dinero en recompensas
- Quince días de licencia parental remunerada por año natural para empleados elegibles con al menos un año de servicio
- Asistencia para adopción
- Programa de asistencia al empleado
- Programa de cuidado de respaldo
- Tiempo libre remunerado para horas de voluntariado
- Programa de donaciones con aportación equivalente de la empresa
- Grupos de recursos para empleados
- Programas de inclusión y diversidad
- Programa de reconocimiento a empleados
- Programas de bonificación por referidos