Transamerica — фінансова компанія, яка допомагає приватним особам і роботодавцям планувати довгострокові фінансові потреби. Її пропозиції охоплюють страхування життя, пенсійне планування, пайові фонди, ануїтети, програми пільг для працівників та управління інвестиціями. Компанія працює з приватними особами, установами, роботодавцями та фінансовими консультантами, надаючи інструменти й освітні матеріали, засновані на дослідженнях, а також рекомендації, приділяючи особливу увагу фінансовій безпеці на пенсії та мінливим фінансовим потребам.
Фахівець із взаємодії з клієнтами, вихідні продажі (дистанційно)
Поєднувати потенційних клієнтів Transamerica з фінансовими консультантами та відповідати на запити щодо пенсійних накопичень, страхування, заощаджень та інвестицій. Вести комунікацію з потенційними клієнтами, визначати їхні потреби та організовувати відповідні направлення до консультантів.
Опис
- Спілкуватися з новими потенційними клієнтами телефоном, відеозв’язком, електронною поштою та іншими каналами комунікації
- Розповідати про консультаційний центр і з’єднувати клієнтів із відповідними консультантами
- Передавати складні запитання працівникам відповідного рівня
- Супроводжувати клієнтів у процесі взаємодії з Transamerica
- Збирати інформацію про клієнтів і створювати профілі для оцінювання індивідуальних потреб
- Призначати зустрічі з консультантами для простих або типових звернень
- Координувати двосторонню комунікацію між клієнтами та командою консультантів
- Оперативно вирішувати потреби клієнтів або забезпечувати подальше опрацювання
- Підтримувати знання про актуальні продукти та їхню цінність для клієнтів
- Бути першою контактною особою для клієнтів, які шукають поради щодо пенсійних накопичень, особистого страхування, заощаджень та інвестиційних продуктів
- Перевіряти вхідні дзвінки та направляти потенційних клієнтів до консультантів із фінансового й пенсійного планування
Вимоги
- Ступінь бакалавра у сфері бізнесу або суміжній галузі чи еквівалентний досвід
- Доброзичливий і переконливий стиль спілкування
- Розвинені навички слухання для виявлення та оцінювання потреб клієнтів
- Професійна манера представляти компанію у віртуальному середовищі
- Критичне мислення та здатність розв’язувати проблеми
- Уміння виконувати кілька завдань у командному середовищі
- Володіння програмами Microsoft Office
- Готовність працювати за змінним графіком
- Досвід роботи у сфері фінансових послуг буде перевагою
- Досвід роботи з клієнтами буде перевагою
Переваги
- Щорічний бонус відповідно до бонусного плану компанії та індивідуальних результатів
- Стимулювальні виплати за результатами роботи
- Конкурентна компенсація
- Пенсійний план
- Внески роботодавця до плану 401(k)
- План придбання акцій працівниками
- Компенсація витрат на навчання
- Страхування на випадок непрацездатності
- Медичне страхування
- Стоматологічне страхування
- Страхування зору
- Знижки для працівників
- Можливості професійного навчання та розвитку
- Оплачувана відпустка: протягом першого року роботи щороку надається від 160 годин
- Десять оплачуваних святкових днів щороку
- Комплексна оздоровча програма Be Well із коучингом з добробуту та грошовими винагородами
- П’ятнадцять днів оплачуваної відпустки для догляду за дитиною на календарний рік для працівників, які відповідають вимогам і мають щонайменше один рік стажу
- Допомога в усиновленні
- Програма допомоги працівникам
- Програма резервного догляду
- Оплачуваний час для волонтерської діяльності
- Програма відповідних внесків працівників на благодійні пожертви
- Ресурсні групи працівників
- Програми інклюзії та різноманіття
- Програма визнання працівників
- Програми бонусів за рекомендації