Ascensus
Ascensus
5 001 – 10 000 Employés
Sponsor de visa H1BAssuranceConseilFinance
Ascensus fournit des services administratifs et de tenue de registres dans les secteurs de la retraite, de l’éducation, de l’assurance et des services financiers. Son activité accompagne les particuliers et les organisations qui cherchent à assurer leur sécurité financière à la retraite et à favoriser une éducation de qualité, grâce à des équipes axées sur la prestation de services, l’excellence opérationnelle et des normes élevées. Ascensus met l’intégrité, la qualité, la diversité, l’inclusion et l’égalité des chances au cœur de sa culture d’entreprise, et recrute dans un large éventail de fonctions professionnelles.

Responsable des relations clients, services de retraite — Télétravail en Pennsylvanie

Gérer les relations avec les conseillers financiers et les clients de plans de retraite pour Ascensus, un fournisseur de technologies et de services d’épargne-retraite. Soutenir la fidélisation, la résolution des problèmes, le développement des relations et l’adoption des produits de plan.

Description

  • Gérer les relations avec les clients existants de grands plans de conseillers et de plans de conseillers de catégorie élite, ainsi qu’avec leurs conseillers financiers
  • Gérer les relations avec les comptes de plans et les conseillers afin de soutenir la qualité du service, l’amélioration des produits et la fidélisation des clients
  • Être un interlocuteur dédié fournissant des conseils et un accompagnement consultatifs
  • Mettre en œuvre des stratégies coordonnées pour les clients de plans et les professionnels de la finance
  • Favoriser la fidélisation en prenant en charge le dépannage et la résolution des problèmes
  • Collaborer avec les équipes commerciales, de service, des opérations et les autres équipes d’Ascensus
  • Établir des relations de confiance avec les interlocuteurs quotidiens des clients et les décideurs de niveau C
  • Représenter les besoins des clients et des professionnels de la finance au sein de l’organisation
  • Évaluer le portefeuille actuel afin de repérer les possibilités de fidélisation et élaborer des stratégies pour les conseillers qui ne sont pas de catégorie élite
  • Créer des plans de formation et de communication propres à chaque compte
  • Identifier les possibilités de ventes croisées et former les conseillers et les promoteurs de plans aux produits, processus et services
  • Recueillir des données, surveiller les communications et les escalades, et recommander des moyens d’améliorer l’expérience client d’Ascensus
  • Diriger ou contribuer à des projets qui apportent de la valeur aux relations clients existantes
  • Évaluer les données relatives aux clients et aux conseillers et effectuer des prises de contact, notamment des campagnes d’appels
  • Maintenir une connaissance opérationnelle des produits des partenaires et des produits propriétaires d’Ascensus
  • Se tenir au courant des aspects réglementaires, financiers, comptables, liés au service, opérationnels et de conformité de la gestion des relations

Exigences

  • Diplôme de licence en gestion ou dans un domaine connexe, ou expérience professionnelle équivalente
  • Au moins sept ans d’expérience dans les services de retraite ou un secteur connexe sont souhaités
  • Au moins cinq ans d’expérience dans la gestion de relations clients directes au sein d’un environnement d’administration de services financiers
  • Une certification sectorielle ou une progression vers une certification dans le cadre de programmes tels que l’ASPPA ou le CEBS est souhaitée
  • Capacité à travailler de manière autonome tout en contribuant efficacement au sein d’une équipe collaborative
  • Solides capacités d’analyse et de résolution de problèmes
  • Aisance à travailler avec une grande autonomie
  • Approche rigoureuse et attentive aux détails, avec la capacité de fournir un travail de grande qualité dans des délais serrés
  • Bon jugement commercial pour équilibrer les priorités des clients et les besoins de l’organisation
  • Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale, notamment une expérience de présentation devant des groupes
  • Maîtrise de Microsoft Office, notamment Excel, Word et PowerPoint
  • Capacité à organiser et à animer des réunions avec des participants de niveau senior
  • Compétences démontrées en gestion de projet
  • Volonté et capacité à voyager selon les besoins
  • Capacité à protéger, sécuriser et gérer correctement les informations confidentielles

Avantages

  • Poste à temps plein
  • Possibilité de télétravail pour les candidats en Pennsylvanie
  • Travailler avec une plateforme technologique et de services qui soutient des plans d’épargne aux États-Unis

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