Ascensusは、退職、教育、保険、金融サービスの各分野で、管理業務および記録管理サービスを提供しています。個人や組織が経済的に安定した退職後の生活を実現し、質の高い教育を受けられるよう支援しており、チームはサービス提供、業務の卓越性、高い基準を重視しています。Ascensusは、誠実さ、品質、多様性、インクルージョン、機会均等を職場文化の一環として掲げ、幅広い専門職種で人材を採用しています。
顧客関係マネージャー、退職貯蓄サービス—ペンシルベニア州リモート
Ascensusのファイナンシャルアドバイザーおよび退職プラン顧客との関係を管理します。退職貯蓄向けのテクノロジーとサービスを提供するAscensusで、顧客維持、問題解決、関係拡大、プラン製品の利用促進を担います。
仕事内容
- 既存の大口および重点アドバイザープラン顧客と、そのファイナンシャルアドバイザーとの関係を担当する
- サービス品質、製品改善、顧客維持を支えるため、プラン口座およびアドバイザーとの関係を管理する
- 専任窓口として、コンサルティング型のガイダンスとサポートを提供する
- プラン顧客および金融専門家向けに、連携した戦略を実行する
- トラブルシューティングと問題解決を主体的に担当し、顧客維持を推進する
- 営業、サービス、オペレーション、その他のAscensusチームと連携する
- 日常的な顧客窓口担当者および経営幹部の意思決定者と信頼関係を築く
- 組織内で顧客および金融専門家のニーズを代表する
- 現在の顧客ポートフォリオから顧客維持の機会を評価し、重点対象外のアドバイザー向け戦略を策定する
- アカウント固有の教育およびコミュニケーション計画を作成する
- クロスセルの機会を特定し、製品、プロセス、サービスについてアドバイザーおよびプランスポンサーに説明する
- データを収集し、コミュニケーションとエスカレーションを監視し、Ascensusの顧客体験を改善する方法を提案する
- 既存の顧客関係に価値をもたらすプロジェクトを主導または支援する
- 顧客およびアドバイザーのデータを評価し、電話キャンペーンを含むアウトリーチを実施する
- パートナー製品およびAscensus独自製品に関する実務知識を維持する
- 関係管理に関わる規制、金融、会計、サービス、オペレーション、コンプライアンスの要素について最新知識を保つ
応募要件
- ビジネスまたは関連分野の学士号、または同等の実務経験
- 歓迎：退職貯蓄サービスまたは関連業界で7年以上の経験
- 金融サービスの管理環境で、直接的な顧客関係を5年以上管理した経験
- 歓迎：業界認定資格、またはASPPAやCEBSなどのプログラムを通じた認定取得に向けた進捗
- 自律的に業務を進めながら、協力的なチームにも効果的に貢献できること
- 優れた分析力および問題解決能力
- 大幅な裁量を持って業務を遂行できること
- 細部に注意を払い、厳しい期限内でも高品質な成果を提供できること
- 顧客の優先事項と組織のニーズのバランスを取るための適切なビジネス判断力
- グループへのプレゼンテーション経験を含む、優れた文章力および口頭コミュニケーション能力
- Excel、Word、PowerPointを含むMicrosoft Officeの操作能力
- シニアレベルの参加者が出席する会議を企画・進行できること
- プロジェクト管理能力を示せること
- 必要に応じて出張する意思と能力
- 機密情報を保護、安全に管理し、適切に取り扱えること
福利厚生
- フルタイム職
- ペンシルベニア州の候補者向けリモート勤務の機会
- 米国全土の貯蓄プランを支援するテクノロジーおよびサービスプラットフォームで働けること