Ascensus מספקת שירותי ניהול וניהול רישומים במגזרי הפרישה, החינוך, הביטוח והשירותים הפיננסיים. פעילותה מסייעת ליחידים ולארגונים השואפים לפרישה בטוחה מבחינה כלכלית ולחינוך איכותי, באמצעות צוותים המתמקדים באספקת שירותים, במצוינות תפעולית ובעמידה בסטנדרטים גבוהים. Ascensus מדגישה יושרה, איכות, גיוון, הכלה ושוויון הזדמנויות כחלק מתרבות מקום העבודה שלה, ומגייסת עובדים למגוון רחב של תפקידים מקצועיים.
מנהל קשרי לקוחות, שירותי פרישה — עבודה מרחוק בפנסילבניה
ניהול קשרים עם יועצים פיננסיים ולקוחות של תוכניות פרישה עבור Ascensus, ספקית טכנולוגיה ושירותים לחיסכון לפנסיה. תמיכה בשימור לקוחות, בפתרון בעיות, בפיתוח קשרים ובהרחבת השימוש במוצרי התוכניות.
תיאור
- אחריות על הקשרים עם לקוחות קיימים של תוכניות יועצים גדולות ומובילות ועם היועצים הפיננסיים שלהם
- ניהול קשרים עם חשבונות תוכניות ויועצים לתמיכה באיכות השירות, בשיפור המוצרים ובשימור לקוחות
- שמשת כאיש קשר ייעודי למתן הכוונה ותמיכה ייעוצית
- יישום אסטרטגיות מתואמות עבור לקוחות התוכניות ואנשי מקצוע פיננסיים
- קידום שימור לקוחות באמצעות לקיחת אחריות על איתור תקלות ופתרון בעיות
- שיתוף פעולה עם צוותי המכירות, השירות, התפעול וצוותים נוספים ב-Ascensus
- בניית קשרים מהימנים עם אנשי הקשר היומיומיים של הלקוחות ועם מקבלי החלטות בדרג ההנהלה הבכיר
- ייצוג צורכי הלקוחות ואנשי המקצוע הפיננסיים בתוך הארגון
- הערכת תיק העסקים הנוכחי לאיתור הזדמנויות לשימור ופיתוח אסטרטגיות עבור יועצים שאינם מובילים
- יצירת תוכניות הדרכה ותקשורת המותאמות לכל חשבון
- זיהוי הזדמנויות למכירה צולבת והדרכת יועצים ומממני תוכניות בנוגע למוצרים, לתהליכים ולשירותים
- איסוף נתונים, מעקב אחר תקשורת והסלמות, והמלצה על דרכים לשיפור חוויית הלקוח ב-Ascensus
- הובלה או השתתפות בפרויקטים המוסיפים ערך לקשרי לקוחות קיימים
- הערכת נתוני לקוחות ויועצים וביצוע פניות יזומות, כולל מסעות שיחות
- שמירה על ידע מעשי במוצרי Ascensus של שותפים ובמוצרים קנייניים
- התעדכנות בהיבטים הרגולטוריים, הפיננסיים, החשבונאיים, השירותיים, התפעוליים והיבטי הציות של ניהול קשרים
דרישות
- תואר ראשון במנהל עסקים או בתחום קשור, או ניסיון מקצועי שווה ערך
- יתרון: לפחות שבע שנות ניסיון בשירותי פרישה או בענף קשור
- לפחות חמש שנות ניסיון בניהול קשרי לקוחות ישירים בסביבה של ניהול שירותים פיננסיים
- יתרון: הסמכה מקצועית בענף או התקדמות לקראת הסמכה במסגרת תוכניות כגון ASPPA או CEBS
- יכולת לעבוד באופן עצמאי תוך תרומה יעילה בצוות שיתופי
- יכולות חזקות של ניתוח ופתרון בעיות
- נוחות בעבודה עם מידה רבה של אוטונומיה
- גישה יסודית וממוקדת בפרטים, עם יכולת לספק עבודה איכותית תחת לוחות זמנים צפופים
- שיקול דעת עסקי טוב בעת איזון בין סדרי העדיפויות של הלקוחות לבין צורכי הארגון
- מיומנויות חזקות בתקשורת בכתב ובעל פה, כולל ניסיון בהצגה בפני קבוצות
- שליטה ב-Microsoft Office, כולל Excel, Word ו-PowerPoint
- יכולת לארגן ולהנחות פגישות עם משתתפים בדרג בכיר
- יכולת מוכחת בניהול פרויקטים
- נכונות ויכולת לנסוע לפי הצורך
- יכולת לשמור על מידע חסוי, לאבטח אותו ולנהל אותו כראוי
הטבות
- משרה מלאה
- אפשרות לעבודה מרחוק למועמדים בפנסילבניה
- עבודה עם פלטפורמת טכנולוגיה ושירותים התומכת בתוכניות חיסכון ברחבי ארצות הברית