Ascensus erbjuder administrativa tjänster och registerföring inom pensions-, utbildnings-, försäkrings- och finanstjänstesektorerna. Företagets arbete stödjer privatpersoner och organisationer som strävar efter ekonomiskt trygg pension och utbildning av hög kvalitet, med team som fokuserar på service, operativ excellens och höga standarder. Ascensus betonar integritet, kvalitet, mångfald, inkludering och lika möjligheter som en del av sin arbetsplatskultur och rekryterar inom ett brett spektrum av yrkesområden.
Kundrelationsansvarig, pensionstjänster — distansarbete i Pennsylvania
Hantera relationer med finansiella rådgivare och kunder inom pensionsplaner för Ascensus, en leverantör av teknik och tjänster för pensionssparande. Stöd kundlojalitet, problemlösning, relationsutveckling och användning av planprodukter.
Beskrivning
- Ansvara för relationerna med befintliga stora och prioriterade kunder inom rådgivarplaner samt deras finansiella rådgivare
- Hantera relationer med plankonton och rådgivare för att stödja servicekvalitet, produktförbättringar och kundlojalitet
- Vara en dedikerad kontaktperson som erbjuder rådgivning och stöd
- Genomföra samordnade strategier för plankunder och finansiella yrkesverksamma
- Främja kundlojalitet genom att ta ansvar för felsökning och problemlösning
- Samarbeta med Ascensus försäljnings-, service-, drift- och andra team
- Bygga förtroendefulla relationer med dagliga kundkontakter och beslutsfattare på ledningsnivå
- Företräda kunders och finansiella yrkesverksammas behov inom organisationen
- Utvärdera den befintliga kundportföljen för att hitta möjligheter att behålla kunder och utveckla strategier för rådgivare som inte tillhör den prioriterade gruppen
- Skapa utbildnings- och kommunikationsplaner anpassade till varje konto
- Identifiera möjligheter till korsförsäljning och utbilda rådgivare och plansponsorer om produkter, processer och tjänster
- Samla in data, övervaka kommunikation och eskaleringar samt rekommendera sätt att förbättra Ascensus kundupplevelse
- Leda eller bidra till projekt som skapar värde för befintliga kundrelationer
- Utvärdera kund- och rådgivardata och genomföra uppsökande kontakter, inklusive samtalskampanjer
- Upprätthålla arbetskunskap om Ascensus partnerprodukter och egna produkter
- Hålla sig uppdaterad om regulatoriska, finansiella, redovisningsmässiga, service-, operativa och regelefterlevnadsrelaterade delar av relationshantering
Krav
- Kandidatexamen i företagsekonomi eller ett närliggande område, eller motsvarande yrkeserfarenhet
- Meriterande: minst sju års erfarenhet av pensionstjänster eller en närliggande bransch
- Minst fem års erfarenhet av att hantera direkta kundrelationer inom administration av finansiella tjänster
- Meriterande: branschcertifiering eller pågående certifiering genom program som ASPPA eller CEBS
- Förmåga att arbeta självständigt och samtidigt bidra effektivt i ett samarbetsinriktat team
- Stark analytisk förmåga och god problemlösningsförmåga
- Bekväm med att arbeta med betydande självständighet
- Noggrant och detaljorienterat arbetssätt med förmåga att leverera arbete av hög kvalitet under korta tidsfrister
- Gott affärsomdöme vid avvägning mellan kundernas prioriteringar och organisationens behov
- Stark skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, inklusive erfarenhet av att presentera för grupper
- Goda kunskaper i Microsoft Office, inklusive Excel, Word och PowerPoint
- Förmåga att organisera och leda möten med deltagare på senior nivå
- Dokumenterad projektledningsförmåga
- Vilja och förmåga att resa vid behov
- Förmåga att skydda, säkra och hantera konfidentiell information på lämpligt sätt
Förmåner
- Heltidstjänst
- Möjlighet till distansarbete för kandidater i Pennsylvania
- Arbeta med en teknik- och tjänsteplattform som stödjer sparplaner i hela USA