Ascensus fornisce servizi amministrativi e di gestione dei dati nei settori della previdenza, dell’istruzione, delle assicurazioni e dei servizi finanziari. Le sue attività supportano persone e organizzazioni che perseguono una pensione finanziariamente sicura e un’istruzione di qualità, con team concentrati sull’erogazione dei servizi, sull’eccellenza operativa e su standard elevati. Ascensus promuove l’integrità, la qualità, la diversità, l’inclusione e le pari opportunità come parte della propria cultura aziendale e assume personale per un’ampia gamma di ruoli professionali.
Responsabile delle relazioni con i clienti, servizi pensionistici — Lavoro da remoto in Pennsylvania
Gestisce le relazioni con consulenti finanziari e clienti di piani pensionistici per Ascensus, un fornitore di tecnologia e servizi per il risparmio previdenziale. Supporta la fidelizzazione, la risoluzione dei problemi, la crescita delle relazioni e l’adozione dei prodotti dei piani.
Descrizione
- Gestire le relazioni con i clienti esistenti di piani di consulenti di grandi dimensioni e di categoria elite, nonché con i loro consulenti finanziari
- Gestire le relazioni con gli account dei piani e con i consulenti per sostenere la qualità del servizio, il miglioramento dei prodotti e la fidelizzazione dei clienti
- Essere un referente dedicato, fornendo consulenza e supporto
- Implementare strategie coordinate per i clienti dei piani e i professionisti finanziari
- Promuovere la fidelizzazione assumendo la responsabilità della risoluzione dei problemi e delle criticità
- Collaborare con i team vendite, servizi, operazioni e gli altri team di Ascensus
- Costruire rapporti di fiducia con i contatti quotidiani dei clienti e con i responsabili delle decisioni di livello C
- Rappresentare le esigenze dei clienti e dei professionisti finanziari all’interno dell’organizzazione
- Valutare il portafoglio clienti attuale per individuare opportunità di fidelizzazione e sviluppare strategie per i consulenti non appartenenti alla categoria elite
- Creare piani di formazione e comunicazione specifici per ogni account
- Individuare opportunità di vendita incrociata e informare consulenti e sponsor dei piani su prodotti, processi e servizi
- Raccogliere dati, monitorare comunicazioni ed escalation e raccomandare modalità per migliorare l’esperienza dei clienti Ascensus
- Guidare o contribuire a progetti che aggiungano valore alle relazioni esistenti con i clienti
- Valutare i dati dei clienti e dei consulenti e svolgere attività di contatto, comprese campagne telefoniche
- Mantenere una conoscenza operativa dei prodotti dei partner e dei prodotti proprietari di Ascensus
- Rimanere aggiornati sugli aspetti normativi, finanziari, contabili, di servizio, operativi e di conformità della gestione delle relazioni
Requisiti
- Laurea in economia aziendale o in un settore correlato, oppure esperienza professionale equivalente
- Preferibilmente, almeno sette anni di esperienza nei servizi pensionistici o in un settore correlato
- Almeno cinque anni di esperienza nella gestione diretta delle relazioni con i clienti in un ambiente di amministrazione di servizi finanziari
- Preferibilmente, certificazione di settore o percorso verso una certificazione tramite programmi come ASPPA o CEBS
- Capacità di lavorare in autonomia contribuendo efficacemente all’interno di un team collaborativo
- Spiccate capacità analitiche e di risoluzione dei problemi
- Disponibilità a lavorare con un alto livello di autonomia
- Approccio accurato e attento ai dettagli, con capacità di fornire un lavoro di alta qualità in tempi stretti
- Buon senso degli affari nel bilanciare le priorità dei clienti con le esigenze dell’organizzazione
- Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale, inclusa esperienza nella presentazione a gruppi
- Competenza nell’uso di Microsoft Office, inclusi Excel, Word e PowerPoint
- Capacità di organizzare e facilitare riunioni con partecipanti di livello senior
- Comprovata capacità di gestione dei progetti
- Disponibilità e capacità di viaggiare secondo necessità
- Capacità di tutelare, proteggere e gestire adeguatamente le informazioni riservate
Benefit
- Posizione a tempo pieno
- Opportunità di lavoro da remoto per candidati in Pennsylvania
- Lavorare con una piattaforma tecnologica e di servizi che supporta piani di risparmio in tutti gli Stati Uniti