Ascensus ofrece servicios de administración y gestión de registros en los sectores de la jubilación, la educación, los seguros y los servicios financieros. Su trabajo apoya a personas y organizaciones que buscan lograr una jubilación con seguridad financiera y una educación de calidad, con equipos centrados en la prestación de servicios, la excelencia operativa y altos estándares. Ascensus promueve la integridad, la calidad, la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades como parte de su cultura laboral, y contrata personal para una amplia variedad de funciones profesionales.
Gerente de Relaciones con Clientes, Servicios de Jubilación — Trabajo remoto en Pensilvania
Gestiona las relaciones con asesores financieros y clientes de planes de jubilación para Ascensus, un proveedor de tecnología y servicios de ahorro para la jubilación. Apoya la retención, la resolución de problemas, el crecimiento de las relaciones y la adopción de productos para planes.
Descripción
- Gestionar las relaciones con clientes existentes de planes de asesores grandes y de categoría élite, así como con sus asesores financieros
- Gestionar las relaciones con las cuentas de los planes y los asesores para respaldar la calidad del servicio, las mejoras de productos y la retención de clientes
- Actuar como contacto exclusivo proporcionando orientación y apoyo consultivos
- Implementar estrategias coordinadas para clientes de planes y profesionales financieros
- Impulsar la retención asumiendo la responsabilidad de la resolución de problemas e incidencias
- Colaborar con los equipos de ventas, servicio, operaciones y otros equipos de Ascensus
- Construir relaciones de confianza con los contactos habituales de los clientes y con responsables de la toma de decisiones de nivel C
- Representar las necesidades de los clientes y de los profesionales financieros dentro de la organización
- Evaluar la cartera actual de negocio para identificar oportunidades de retención y desarrollar estrategias para asesores que no sean de categoría élite
- Crear planes de educación y comunicación específicos para cada cuenta
- Identificar oportunidades de venta cruzada y formar a asesores y patrocinadores de planes sobre productos, procesos y servicios
- Recopilar datos, supervisar las comunicaciones y las escalaciones, y recomendar formas de mejorar la experiencia del cliente de Ascensus
- Liderar o contribuir a proyectos que aporten valor a las relaciones existentes con los clientes
- Evaluar los datos de clientes y asesores y realizar actividades de contacto, incluidas campañas telefónicas
- Mantener conocimientos prácticos sobre los productos de socios y los productos propios de Ascensus
- Mantenerse al día sobre los aspectos normativos, financieros, contables, de servicio, operativos y de cumplimiento relacionados con la gestión de relaciones
Requisitos
- Licenciatura en administración de empresas o un campo relacionado, o experiencia profesional equivalente
- Se prefiere al menos siete años de experiencia en servicios de jubilación o una industria relacionada
- Al menos cinco años de experiencia gestionando relaciones directas con clientes en un entorno de administración de servicios financieros
- Se prefiere una certificación del sector o estar avanzando hacia una certificación mediante programas como ASPPA o CEBS
- Capacidad para trabajar de forma independiente y contribuir eficazmente dentro de un equipo colaborativo
- Sólidas capacidades analíticas y de resolución de problemas
- Comodidad trabajando con un alto grado de autonomía
- Enfoque cuidadoso y orientado al detalle, con capacidad para entregar trabajo de alta calidad bajo plazos ajustados
- Buen criterio empresarial al equilibrar las prioridades de los clientes con las necesidades de la organización
- Sólidas habilidades de comunicación escrita y verbal, incluida experiencia en presentaciones ante grupos
- Dominio de Microsoft Office, incluidos Excel, Word y PowerPoint
- Capacidad para organizar y facilitar reuniones con participantes de nivel sénior
- Capacidad demostrada de gestión de proyectos
- Disponibilidad y capacidad para viajar según sea necesario
- Capacidad para proteger, asegurar y gestionar adecuadamente información confidencial
Beneficios
- Puesto a tiempo completo
- Oportunidad de trabajo remoto para candidatos en Pensilvania
- Trabajar con una plataforma de tecnología y servicios que respalda planes de ahorro en todo Estados Unidos