Az Ascensus nyugdíj-, oktatási, biztosítási és pénzügyi szolgáltatási területeken nyújt adminisztratív és nyilvántartási szolgáltatásokat. Munkája olyan magánszemélyeket és szervezeteket támogat, amelyek pénzügyileg biztonságos nyugdíjas évekre és színvonalas oktatásra törekednek; csapatai a szolgáltatásnyújtásra, a működési kiválóságra és a magas színvonalú munkára összpontosítanak. Az Ascensus munkahelyi kultúrájának részeként fontosnak tartja a tisztességet, a minőséget, a sokszínűséget, a befogadást és az egyenlő esélyeket, valamint számos szakmai területen toboroz munkatársakat.
Ügyfélkapcsolati menedzser, nyugdíjszolgáltatások — Távoli munka Pennsylvaniában
Kezelje a pénzügyi tanácsadókkal és nyugdíjprogram-ügyfelekkel fennálló kapcsolatokat az Ascensusnál, amely nyugdíj-megtakarítási technológiát és szolgáltatásokat nyújt. Támogassa az ügyfélmegtartást, a problémamegoldást, a kapcsolatfejlesztést és a programtermékek használatát.
Leírás
- Kezelje a meglévő nagy és kiemelt tanácsadói programügyfelekkel, valamint pénzügyi tanácsadóikkal fennálló kapcsolatokat
- Kezelje a programfiókokkal és tanácsadókkal fennálló kapcsolatokat a szolgáltatás minőségének, a termékfejlesztéseknek és az ügyfélmegtartásnak a támogatása érdekében
- Legyen kijelölt kapcsolattartó, aki konzultatív útmutatást és támogatást nyújt
- Hajtson végre összehangolt stratégiákat a programügyfelek és a pénzügyi szakemberek számára
- A hibaelhárítás és a problémamegoldás felelősségének vállalásával erősítse az ügyfélmegtartást
- Működjön együtt az értékesítési, szolgáltatási, operációs és más Ascensus-csapatokkal
- Építsen bizalmon alapuló kapcsolatokat a napi ügyfélkapcsolattartókkal és a felsővezetői döntéshozókkal
- Képviselje az ügyfelek és a pénzügyi szakemberek igényeit a szervezeten belül
- Értékelje a jelenlegi ügyfélállományt a megtartási lehetőségek szempontjából, és dolgozzon ki stratégiákat a nem kiemelt tanácsadók számára
- Készítsen ügyfélszámlára szabott oktatási és kommunikációs terveket
- Azonosítsa a keresztértékesítési lehetőségeket, és tájékoztassa a tanácsadókat és a programtulajdonosokat a termékekről, folyamatokról és szolgáltatásokról
- Gyűjtsön adatokat, kövesse nyomon a kommunikációkat és az eszkalációkat, valamint tegyen javaslatokat az Ascensus ügyfélélményének javítására
- Vezessen vagy támogasson olyan projekteket, amelyek értéket teremtenek a meglévő ügyfélkapcsolatokban
- Értékelje az ügyfél- és tanácsadói adatokat, és végezzen megkereséseket, beleértve a hívási kampányokat is
- Tartsa fenn az Ascensus partneri és saját fejlesztésű termékeinek gyakorlati ismeretét
- Kövesse nyomon a kapcsolatkezelés szabályozási, pénzügyi, számviteli, szolgáltatási, operációs és megfelelési szempontjait
Követelmények
- Üzleti vagy kapcsolódó területen szerzett alapképzéses diploma, illetve ezzel egyenértékű szakmai tapasztalat
- Előny: legalább hét év tapasztalat nyugdíjszolgáltatásokban vagy kapcsolódó iparágban
- Legalább öt év tapasztalat közvetlen ügyfélkapcsolatok kezelésében pénzügyi szolgáltatási adminisztrációs környezetben
- Előny: szakmai tanúsítvány, vagy tanúsítvány megszerzése folyamatban olyan programokon keresztül, mint az ASPPA vagy a CEBS
- Önálló munkavégzési képesség, valamint hatékony közreműködés együttműködő csapatban
- Erős elemző- és problémamegoldó képesség
- Jelentős önállósággal való munkavégzésre való készség
- Alapos, részletekre figyelő munkavégzés, magas színvonalú munka teljesítésének képességével szoros határidők mellett
- Jó üzleti ítélőképesség az ügyfélprioritások és a szervezeti igények összehangolásakor
- Erős írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, csoportok előtti prezentációs tapasztalattal
- A Microsoft Office, ezen belül az Excel, a Word és a PowerPoint magabiztos használata
- Képesség vezetői szintű résztvevőkkel zajló megbeszélések megszervezésére és levezetésére
- Bizonyított projektmenedzsment-képesség
- Szükség esetén utazási hajlandóság és lehetőség
- Bizalmas információk megóvásának, biztonságos kezelésének és megfelelő kezelésének képessége
Juttatások
- Teljes munkaidős pozíció
- Távoli munkavégzési lehetőség a pennsylvaniai jelöltek számára
- Munkavégzés az Egyesült Államok területén működő megtakarítási programokat támogató technológiai és szolgáltatási platformon